Дуров telegram привлек 1 млрд долларов инвестиций

Telegram занял на рынке $1 млрд

Telegram Group миллиардера Павла Дурова разместил пятилетние конвертируемые долларовые облигации и привлек $1 млрд. Ставка по бондам составила 7% годовых. Об этом Forbes сообщил один из управляющих, участвовавших в размещении. О размещении бондов Telegram со ссылкой на источники также сообщили РБК и «Прайм».

Держатели облигаций Telegram смогут конвертировать их в акции компании в случае проведения IPO с 10-процентным дисконтом к цене размещения, отмечает «Прайм». Организаторами размещения выступили «Атон» и «ВТБ Капитал».

Собирать заявки инвесторов Telegram закончил на прошлой неделе. Источник Forbes, знакомый с ходом размещения, ранее рассказывал, что книга заявок на бонды оказалась переподписана в два раза и достигла почти $2 млрд. Еще один источник среди инвесторов, подавших заявки, назвал спрос ажиотажным. Один из организаторов размещения сказал Forbes, что к вечеру 10 марта книга была переподписана в три раза.

Изначально компания позиционировала, что может разместить более $1 млрд, а ориентир по купону составлял 5–7%, отметил РБК заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский. «То, что ставка в итоге составила 7%, а многие инвесторы получили 100-процентную аллокацию, означает, что спрос был умеренным», — говорит эксперт.

О том, что Telegram планирует занять $1 млрд, продав свои облигации ограниченному кругу инвесторов, ранее сообщали The Information и «Коммерсантъ». Один из управляющих, интересующихся бондами Telegram, рассказывал Forbes, что презентация бондов проходит в режиме строгой конфиденциальности.

Вырученные за счет продажи бондов деньги Telegram направит на покрытие долгов, писал ранее VTimes со ссылкой на финансовый отчет компании, который она разослала потенциальным покупателям облигаций. Согласно документу, компания задолжала $684 млн, из них $625,7 млн на середину прошлого года — долги по открытым кредитным линиям со сроком погашения 30 апреля 2021 года.

В 2018 году Telegram привлек $1,75 млрд от 175 инвесторов на развитие блокчейн-платформы TON. Проект пришлось свернуть из-за запрета американского регулятора, и компания обязалась вернуть 72% инвестиций. На момент составления отчета (декабрь 2020 года) Telegram вернул инвесторам $770 млн, еще около $443 млн рефинансировал в кредиты, а по $6 млн еще не рассчитался, говорилось в документе.

Источник

Telegram удалось привлечь от продажи бондов более 1 млрд долларов

Лента новостей

Все новости »

Об этом сообщил Павел Дуров. По его словам, облигации проданы крупнейшим инвесторам со всего мира. Владельцы получат право конвертировать их в акции в случае IPO компании. Появились данные, что часть бондов приобрел РФПИ

Фото: Zuma\TASS —>

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что компания разместила облигации на сумму более 1 млрд долларов. Если компания в течение пяти лет выйдет на IPO, их владельцы смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

В инвестициях, по некоторым данным, принял участие и Российский фонд прямых инвестиций. Представитель РФПИ сообщил РИА Новости, что фонд вложился в мессенджер совместно с фондом из Абу-Даби Mubadala Investment Company. Об этом же представитель фонда сообщил и «Коммерсанту». Сумму вложений он не уточнил. Однако вице-президент Telegram Илья Перекопский опроверг участие РФПИ в инвестициях в компанию. Получить комментарий РФПИ на момент публикации материала Business FM не удалось.

Сопредседатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, юрист Александр Трещев уверен, что Россия участвует, но раскрывать это Дуров не хочет.

Александр Трещев сопредседатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, юрист «Скорее всего, Telegram через какое-то время перейдет к ВТБ и, соответственно, к государству. Telegram оценивался в какие-то безумные деньги. Вот совсем недавно в 30 млрд, а сейчас всего лишь в 10 млрд. Привлекать миллиард долларов под 7-8% — это как-то абсурдно. Mubadala вкладывает деньги на таких условиях, что если через пять лет деньги не вернут, то они получат скидку в 15-20% при IPO. Это уже само по себе очень вкусно и хорошо, а если к этому добавить 7-8%, то вообще такие сделки на рынке, наверное, и не найти. Дуров попытался через Илью Перекопского опровергнуть, что РФПИ тоже являлся инвестором. Судя по той информации, которая была в арабских газетах, две арабские компании вложили по 75 млн, кстати, во второй компании есть и американцы. То, что Дуров отрицает участие Фонда прямых инвестиций, — это понятно. Ему не выгодно говорить о том, что государство напрямую участвует в финансировании Telegram, потому что это явно приведет к оттоку пользователей и может подорвать и без того дырявую веру в то, что Telegram надежен и безопасен».

РБК напоминает, что РФПИ договорился о создании совместного фонда с арабской Mubadala на 2 млрд долларов в 2013 году для вложений в долгосрочные проекты — по 1 млрд с каждой стороны в рамках мандата РФПИ по соинвестированию на паритетных условиях.

Источник

Telegram хочет привлечь 1 млрд инвестиций: что ждёт мессенджер Дурова

В последние месяцы активно обсуждается монетизация «Телеграма». Сначала Павел Дуров объявляет о появлении рекламы и платных возможностей в мессенджере, теперь же компания намерена привлечь инвестиции со стороны. К чему придёт Дуров — в материале Лайфа.

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, vk.com / durov

Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером «Телеграм», планирует привлечь минимум один миллиард долларов через размещение облигаций. Инвестировать будет ограниченный круг лиц из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока, утверждает газета «Коммерсант». Если «Телеграм» в течение пяти лет выйдет на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

Мессенджеру Павла Дурова нужна монетизация — на развитие и на возврат средств инвесторам в блокчейн-платформу TON, которая так и не запустилась, хотя деньги были собраны. Российские инвесторы уже начали получать предложения.

Инвестиции не единственный способ привлечь деньги. Павел Дуров приступил к разработке системы монетизации в связи с ростом числа активных пользователей до 500 миллионов в месяц. В ближайшее время на платформе появятся платные сервисы и реклама. Также «Телеграм» внедрит функционал для платных подписок на приватные сообщества и для донатов. В частности, в мессенджере появятся платные стикеры с расширенными возможностями, а художники этих стикеров будут получать от их использования часть дохода.

Зачем «Телеграму» инвесторы?

Технологии. Главное по теме

В ФАС пожаловались на «Яндекс Go» и другие агрегаторы такси: цены выросли из-за снегопадов

17 февраля, 11:26

Илон Маск уничтожит сотовые вышки: как развивается спутниковый интернет

16 февраля, 21:40

Соцсеть, в которой не деградируют: в Clubhouse читают лекции Илон Маск и Марк Цукерберг

15 февраля, 21:40

— Павел Дуров продолжает попытки усидеть на двух стульях: найти деньги, чтобы покрыть долги и текущие расходы, и при этом не продавать доли в компании. Весной ему надо вернуть с процентами кредит, в который была переоформлена часть инвестиций в TON, кроме того, сам Дуров заявлял о ежегодных расходах на поддержание «Телеграма» в сотни миллионов долларов. Так что только в этом году надо найти порядка полумиллиарда долларов, а на пять лет, по всей видимости, не хватит и миллиарда, — рассказал Лайфу экс-разработчик приложений «ВКонтакте» и «Телеграм» Антон Розенберг.

Деньги нужны «Телеграму» по трём причинам:

1. Сделать мессенджер самоокупаемым. С момента запуска в 2013 году «Телеграм» не монетизировался и существовал за счёт денег самого Дурова. Компания планирует привлечь инвесторов на бирже в ближайшие пять лет. Наличие монетизации и самоокупаемость повысят стоимость акций.

Только Антон Розенберг не верит в успех проекта. По его мнению, «Телеграм» не сможет его реализовать и выйти хотя бы на самоокупаемость до весны этого года. У разработчика даже есть сомнения, что подобная монетизация способна в принципе решить проблемы мессенджера.

Другого мнения придерживается директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, «Телеграм» поступает грамотно. Эксперты придерживаются единого мнения в плане цели проекта: перед продажей мессенджера нужно максимально повысить его стоимость.

— Владельцы «Телеграма» хотят не продавать мессенджер сейчас, а заработать на растущем рынке. В СНГ и на Ближнем Востоке для компании лучшие условия, а с США у Дурова не всё успешно складывается. О стоимости компании можно будет говорить по итогам запуска монетизации, но это будет по итогам 2022 года, — рассказал Лайфу эксперт.

2. Вернуть долги инвесторам блокчейн-платформы TON. В 2020 году Дуров планировал запуск блокчейн-платформы, но он был отложен, так как предприниматель не договорился с американскими властями. При этом инвесторы вложили деньги, их нужно вернуть.

После отказа от запуска блокчейн-платформы и выпуска криптовалюты компания разослала письма инвесторам. В них она предлагала акционерам либо получить обратно 72% вложенных средств, либо дождаться 30 апреля 2021 года и получить 110% от суммы вложений. Часть инвесторов выбрала второй вариант. Компании нужно получить эти деньги.

— У Дурова уже есть инвесторы, вложившиеся в 2018 году в TON. Фактически их прибыль составила около 3% годовых за это время, хотя если измерять относительно варианта забрать 72% от инвестиций год назад, то процент можно насчитать больше. Судя по всему, они хотят наконец забрать свои деньги, то есть Дуров не смог (или не захотел) договориться с ними о дальнейшей реструктуризации долга, — говорит Антон Розенберг.

3. Резкий приток новых пользователей. В январе этого года число активных юзеров мессенджера превысило 500 миллионов — это на 100 миллионов больше, чем в апреле 2020 года. Антон Розенберг говорит, что для обслуживания такого количества клиентов нужно совершенствовать инфраструктуру мессенджера. Помимо увеличения расходов на оборудование его ещё надо успеть закупить, привезти и установить.

Чем интересен сбор инвестиций?

По требованию госдепцензуры. Как Дуров сохранит Telegram от блокировки в магазинах Google, Apple и на Amazon

Особенность предстоящего размещения облигаций «Телеграма» состоит в том, что оно пройдёт среди узкого круга инвесторов, а американцы участвовать в кампании не смогут.

Минимальный чек для участия составляет 50 миллионов долларов, возможно, он будет снижен до 10 миллионов. Организатором размещения выступает сам «Телеграм», а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке.

— Прежде всего интересно, какие будут гарантии, под залог чего предполагается получить деньги, а также какие риски будут названы инвесторам. Конечно, семь-восемь процентов годовых в долларах — это больше, чем у депозита, но есть немало способов инвестировать с большей выгодой. Всё дело в рисках и ликвидности. Источник пишет, что бумаги не будут размещены на бирже, да и рисков я вижу немало. Полагаю, что аудит компании Павел также не делал, — говорит Антон Розенберг.

Экс-разработчик приложений «ВКонтакте» и «Телеграм» видит несколько причин, почему Дуров не хочет работать с американскими инвесторами. Возможно, основатель «Телеграма» не хочет сталкиваться с правовой системой США после провала TON, а может быть, он считает, что с акционерами из России, Европы, Азии и с Ближнего Востока проще договориться.

Что будет с «Телеграмом» в ближайшее время?

Дуров рассказал, в чём секрет возросшей популярности Telegram

По мнению Дениса Кускова, всё будет зависеть от монетизации. Если ход окажется удачным, у компании появятся деньги, чтобы развиваться дальше и вернуть долги инвесторам, а стоимость акций при выходе на IPO будет многократно выше. Если нет, то неизвестно, как Дуров будет возвращать деньги инвесторам, а мессенджер зря предаст ключевой принцип — развиваться без заработка на пользователях.

Ясно лишь одно: мессенджер не останется в подвешенном состоянии, в котором он находится сейчас. Тем интереснее наблюдать за действиями Дурова и стремительно набирающим популярность «Телеграмом».

— Наиболее интересный вопрос, где, у кого и на каких условиях Дуров всё-таки возьмёт деньги, чтобы расплатиться по долгам. Это вопрос ближайших нескольких месяцев. Дальше всё будет зависеть от того, на какой срок хватит нового кредита, как будет решаться проблема монетизации и, пожалуй, что будет с отношением к «Телеграму» в США. Пока, напомню, там поданы иски об удалении мессенджера из App Store и Google Play, — говорит Розенберг.

Источник

Дуров объяснил выпуск облигаций защитой «независимой природы» Telegram

Инвесторы Telegram не получают никаких прав при управлении месседжером и не смогут влиять на политику компании, заявил его основатель Павел Дуров в беседе в чате Durov’s Chat.

«Владение облигациями не подразумевает наличия каких-либо значимых рычагов, как и «дружба» с кем-то, кто владеет облигациями. Облигации Telegram — это форма долга, которую любой инвестор теперь может купить на вторичном рынке», — пояснил Дуров.

По словам бизнесмена, выпуск таких бумаг сильно отличается от продажи акций, при которой инвесторы получают право голоса и места в совете директоров. «Выпуск облигаций позволил Telegram привлекать средства, не жертвуя своей независимой природой», — заключил Дуров.

12 марта Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Как сообщили источники РБК, размещение прошло по цене номинала, а минимальный лот для участия составил $500 тыс. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения. От продажи бондов удалось привлечь более $1 млрд, объявил Дуров.

О вкладе в компанию Дурова сообщили, в частности, два инвестиционных фонда из Абу-Даби — Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners: они приобрели пятилетние конвертируемые облигации Telegram на $75 млн каждый. Одним из инвесторов Telegram также стал Российский фонд прямых инвестиций, который вложился в проект совместно с Mubadala Investment Company. В фондах пояснили РБК, что РФПИ приобрел миноритарный пакет в инвестиции Mubadala в облигации Telegram в рамках российско-эмиратской инвестиционной платформы.

После привлечения средств Дуров заявил, что это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохранив независимость. По его словам, привлеченные ресурсы будут способствовать монетизации, а также приблизят Telegram к конечной цели — стать финансово устойчивым проектом.

С 26 марта возможность торговать еврооблигациями Telegram получили квалифицированные инвесторы на Санкт-Петербургской бирже. «Доступ реализован через расчетно-клиринговую инфраструктуру дочерней НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ», являющуюся центральным контрагентом, все сделки будут заключаться и рассчитываться с ее участием», — пояснили на бирже. Торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2, номинал одной акции — $1 тыс., сообщил представитель биржи «Коммерсанту».

Источник