Доля инвестиций 2010 год
Большая часть инвестиций в основной капитал (54,0%) в 2010г. направлена на строительство зданий и сооружений. Доля инвестиций на развитие активной части основных фондов составила 38,6% против 37,2% в 2009г., по сравнению с 2000г. она увеличилась на 2,0 процентного пункта.
Видовая структура инвестиций в основной капитал
Справочно
млрд.
рублей
в % к
итогу
в % к итогу
Инвестиции в основной капитал
в том числе:
жилища
здания (кроме жилых) и сооружения
машины, оборудование, транспортные средства
Инвестиции на приобретение импортных машин, оборудования, транспортных средств (без субъектов малого предпринимательства) в 2010г. составили 378,9 млрд.рублей, или 18,0% от общего объема инвестиций в эти группы основных фондов (в 2000г. — 21,1%, в 2005г. — 20,6%, в 2009г. — 20,7%).
Новые машины и оборудование отечественного производства (по материалам выборочного обследования инвестиционной активности организаций, осуществлявших деятельность в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и производства и распределения электроэнергии, газа и воды) в 2010г. приобретали 88% организаций (в 2000г. — 80%, в 2009г. — 87%), импортного производства — 35% организаций (в 2009г. — 37%); на вторичном рынке отечественное оборудование покупали 22% организаций, импортное — 7% (в 2000г. соответственно 21% и 4%; 2009г. — 17% и 4%).
В 2010г. в основном приобретались электронно-вычислительная техника, комплексы и технологические линии, отдельные установки технологического оборудования и транспортные средства.
Распределение организаций по видам
приобретаемых основных средств
в % к общему числу организаций
Справочно
Машины и оборудование
комплексы и технологические линии
отдельные установки
Транспортные средства
Электронно-вычислительная техника и средства механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда
Средства связи и коммуникации
Общая стоимость договоров финансового лизинга , заключенных в 2010г. (по материалам обследования деловой активности организаций, осуществлявших деятельность в сфере финансового лизинга), составила 447,0 млрд.рублей. Наиболее активно финансовый лизинг развивается в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Воронежской, Московской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. На долю лизинговых компаний, расположенных в этих субъектах Российской Федерации, приходилось около 90% общей стоимости договоров, заключенных в 2010 году.
Общая стоимость договоров финансового лизинга,
заключенных организациями, осуществлявшими деятельность
в сфере финансового лизинга
в 2010 году
В том числе
организации
не относящиеся к субъектам малого и среднего предприни-
мательства
средние
предприятия
малые предприятия (без микро-
предприятий)
Общая стоимость договоров финансового лизинга
в том числе:
зданий (кроме жилых) и
сооружений
машин и оборудования
транспортных средств
из них:
автомобилей (включая
автобусы и
троллейбусы)
железнодорожных
транспортных средств
аппаратов летательных
воздушных
рабочего, продуктивного
и племенного скота
Основная часть договоров (97,6% от их стоимости) заключена на лизинг машин, оборудования, транспортных средств. Их доля составляет 12,4% от общего объема инвестиций в активную часть основных фондов (в 2009г. — 9,5%).
Более 85% договоров на лизинг машин и оборудования заключено с организациями обрабатывающих производств, строительства, добычи полезных ископаемых, производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
Среди договоров финансового лизинга транспортных средств 51,7% составляют договора на лизинг железнодорожных транспортных средств, 38,4% — на лизинг автомобилей (включая автобусы и троллейбусы), 8,6% — на лизинг воздушных летательных аппаратов (в 2009г. соответственно 26,5%, 23,5% и 48,5%).
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в 2010г. являлись привлеченные средства (58,8%), на долю собственных средств приходилось 41,2% инвестиций.
Средства бюджетов всех уровней составили 19,4% от общего объема инвестиций в основной капитал, доля федерального бюджета уменьшилась за 2010г. на 1,5 процентного пункта, доля бюджетов субъектов Российской Федерации — на 1,0 процентного пункта.
Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики по-прежнему невелика, в 2010г. она составила 8,7% в общем объеме инвестиций в основной капитал, что на 1,6 процентного пункта меньше, чем в предыдущем году, удельный вес кредитов иностранных банков составил 2,0% против 3,2% в 2009 году.
Доля инвестиций из-за рубежа в общем объеме инвестиций в основной капитал по сравнению с 2000г. сократилась на 0,9 процентного пункта, составив в 2010г. 3,8% против 5,6% в 2009 году.
Структура инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Справочно
в % к итогу
млрд.
рублей
в % к
итогу
Инвестиции в основной капитал
в том числе по источникам финансирования:
собственные средства
из них:
прибыль, остающаяся в распоряжении
организаций
амортизация
привлеченные средства
в том числе:
кредиты банков
из них кредиты иностранных банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства
из них:
из федерального бюджета
из бюджетов субъектов Российской
Федерации
средства внебюджетных фондов
из них:
средства вышестоящих организаций
средства, полученные на долевое участие
в строительстве (организаций и населения)
из них средства населения
средства от выпуска корпоративных
облигаций
средства от эмиссии акций
Из общего объема инвестиций в основной
капитал — инвестиции из-за рубежа
_______________________
1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами .
В 2010г. доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 95,1% на территории Республики Ингушетия, 76,3% — на территории Чеченской Республики; 56-70% на территории республик Алтай, Дагестан, Тыва. На территории 8 субъектов Российской Федерации доля бюджетных средств составляла 3,2-8,7%, среди них: Республика Коми, Иркутская, Оренбургская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ, Ненецкий, Ханты-Мансийский — Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Наибольший объем средств из федерального бюджета в 2010г. был направлен в субъекты Центрального федерального округа (22,7% всех инвестиций, финансируемых за счет средств федерального бюджета), Дальневосточного федерального округа (18,5%), Северо-Западного федерального округа (13,2%). Более 40% средств из федерального бюджета были освоены на территории семи субъектов Российской Федерации: Приморского края (11,9%), Москвы (7,2%), Санкт-Петербурга (6,8%), Краснодарского края (6,3%), Воронежской области (4,7%), Красноярского края (3,8%) и Свердловской области (3,6%).
Инвестиции из федерального бюджета направлялись на выполнение Федеральной адресной инвестиционной программы, целью которой являлась поддержка социальной сферы и систем жизнеобеспечения, развитие инфраструктуры Российской Федерации. Основным инструментом реализации указанных направлений являлись федеральные целевые программы.
Лимит государственных капитальных вложений на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы 2010г. был установлен в объеме 651,5 млрд.рублей. Из общего итога 321,9 млрд.рублей (49,4%) предусматривалось направить на выполнение федеральных целевых программ, 231,9 млрд.рублей (35,6%) — на объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы, 97,7 млрд.рублей (15,0%) — на специальные работы, входящие в государственный оборонный заказ.
Наибольшие объемы бюджетных инвестиций использованы в 2010г. на реализацию федеральных целевых программ — 310,3 млрд.рублей (96,4% годового лимита).
Из общего объема бюджетных инвестиций на реализацию федеральных целевых программ 57,5% приходилось на федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России» (178,3 млрд.рублей), из них на подпрограммы «Автомобильные дороги» (132,1 млрд.рублей), «Морской транспорт» (11,3 млрд.рублей), «Гражданская авиация» (19,6 млрд.рублей), «Внутренний водный транспорт России» (6,6 млрд.рублей); 19,6% — на федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» (60,8 млрд.рублей), в основном на подпрограмму «Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (53,3, млрд.рублей); 5,1% — на федеральную целевую программу «Культура России» (15,9 млрд.рублей); 3,1% — на федеральную целевую программу «Развитие судебной системы России» (9,5 млрд.рублей); 2,0% — на федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» (6,2 млрд.рублей); по 1,2% — на федеральные целевые программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации» (3,8 млрд.рублей) и «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации» (3,6 млрд.рублей); 1,1% — на федеральную целевую программу «Пожарная безопасность в Российской Федерации» (3,5 млрд.рублей).
Организациями государственного сектора экономики в 2010г. освоено 1630,1 млрд.рублей инвестиций в основной капитал. По сравнению с предыдущим годом указанный объем уменьшился на 2,4% (в постоянных ценах), а его доля составила 17,8% в общем объеме инвестиций в экономику России против 17,1% в 2009 году.
В 2010г. инвестиции организаций государственного сектора экономики, направленные на развитие отдельных видов экономической деятельности, составляли значимую долю в образовании (79,1% от общего объема инвестиций), государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном страховании (66,3%), предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (53,5%), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (52,4%), производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспорте и связи, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг (27-42%).
Финансирование инвестиций в основной капитал организациями государственного сектора преимущественно осуществлялось за счет привлеченных средств (73,6% всех инвестиций в основной капитал), из них на долю бюджетных средств приходилось 49,9%, в том числе федерального бюджета — 30,1%, бюджетов субъектов Российской Федерации — 18,9%.
В 2010г. на природоохранное строительство организациями всех форм собственности использовано 89,1 млрд.рублей инвестиций в основной капитал, что на 0,5% выше уровня 2009 года. Доля инвестиций на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в общем объеме инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2010г. осталась на уровне 2009г. и составила 1,4% (в 2000г. — 2,1%, в 2005г. — 2,0%).
Инвестиции по основным направлениям
природоохранного строительства
в 2010 году
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами)
Источник
Доля инвестиций 2010 год
Иностранные инвестиции
в 2010 году 1)
____________________
1) По данным организаций, представивших статистическую отчетность, без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих банков, включая рублевые поступления, пересчитанные в доллары США.
Общий объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России на конец 2010г. составил 300,1 млрд.долларов США, что на 11,9% больше, чем на конец предыдущего года (в 2009г. прирост за год составил 1,4%). Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе — 58,3% (на конец 2009г. — 55,5%), доля прямых инвестиций составила 38,7% (40,7%), портфельных инвестиций — 3,0% (3,8%).
Наибольшая доля накопленных иностранных инвестиций в общем их объеме на конец 2010г. приходилась на оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (17,5%), добычу полезных ископаемых (16,7%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг (10,5%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (11,8%); наименьшая доля — на издательскую и полиграфическую деятельность, тиражирование записанных носителей информации (0,1%), текстильное и швейное производство (0,1%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (0,06%), рыболовство и рыбоводство (0,04%), производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (0,01%), образование (0,001%) (Приложение 2).
Среди субъектов Российской Федерации наибольшая доля накопленных иностранных инвестиций на конец 2010г. приходилась на Москву (42,6%), Сахалинскую область (11,1%), Липецкую область (7,2%), Московскую область (6,6%), Санкт-Петербург (5,3%); наименьшая доля — на Карачаево-Черкесскую Республику (0,0%), Республику Калмыкия (0,002%), Республику Алтай (0,002%), Кабардино-Балкарскую Республику (0,003%), Магаданскую область (0,004%), Республику Бурятия (0,005%), Еврейскую автономную область (0,01%), Чукотский автономный округ (0,02%).
Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономике России на конец 2010г. составил 116,2 млрд.долларов США (рост за год на 6,6%, или на 7,2 млрд.долларов США). Наибольший объем накопленных прямых инвестиций приходился на Кипр — 44,7 млрд.долларов США (рост за год на 33,4%, или на 11,2 млрд.долларов США) и Нидерланды — 22,4 млрд.долларов США (снижение за год на 22,9%, или на 6,7 млрд.долларов США) (Приложение 7).
В 2010г. в экономику России поступило 114,7 млрд.долларов США иностранных инвестиций, что на 40,1% больше, чем в 2009 году. В 2010г. отмечен рост поступления иностранных инвестиций в экономику России. В 2006г. объем поступления иностранных инвестиций за год увеличился на 2,7% и составил 55,1 млрд.долларов США, в 2007г. — в 2,2 раза (120,9 млрд.долларов США), а в 2008г. он снизился на 14,2% (103,8 млрд.долларов США), в 2009г. — на 21,0% (81,9 млрд.долларов США) (Приложение 3).
Объем погашенных инвестиций, поступивших ранее в Россию из-за рубежа, составил в 2010г. 120,8 млрд.долларов, или на 57,6% больше, чем в 2009 году.
Движение иностранных инвестиций в экономике России
по типам инвестирования
в 2010 году
Накоплено на начало
2010г.
Поступило
Изъято
(погашено)
Переоценка
и прочие изменения активов и обяза-
тельств
Накоплено на конец 2010г.
в % к
итогу
Инвестиции
из них:
прямые инвестиции
в том числе:
взносы в капитал
из них
реинвестирование
кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций
прочие прямые инвестиции
портфельные инвестиции
из них:
акции и паи
долговые ценные бумаги
прочие инвестиции
из них:
торговые кредиты
прочие кредиты
в том числе:
на срок до 180 дней
на срок свыше 180 дней
Структура иностранного капитала, поступившего в Россию, за 2010г. изменилась. При снижении доли прямых инвестиций с 19,4% в 2009г. до 12,1% в 2010г. (в основном, за счет снижения доли взносов в капитал — с 9,8% до 6,7%) и доли портфельных инвестиций — с 1,1% до 0,9%, отмечен рост доли прочих инвестиций — с 79,5% до 87,0% соответственно (в основном, за счет роста доли кредитов на срок до 180 дней — с 8,1% до 36,0%) (Приложение 1).
В 2010г. по сравнению с предыдущим годом поступление прямых инвестиции снизилось на 13,2% (в 2009г. по сравнению с 2008г. — снижение на 41,1%), что вызвано снижением объемов прямых иностранных инвестиций из основных стран-инвесторов: из Виргинских (Британских) островов — на 395 млн.долларов США (на 56,3%), Финляндии — на 286 млн.долларов США (на 42,4%), Кипра — на 253 млн.долларов США (на 6,8%), Швейцарии на 231 млн.долларов США (на 68,2%), Китая — на 180 млн.долларов США (на 59,8%).
Наибольшее снижение объемов прямых иностранных инвестиций в 2010г. по сравнению с 2009г. отмечено в организациях, осуществляющих оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — на 1,6 млрд.долларов США (на 45,6%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых — на 1,0 млрд.долларов США (на 37,3%), в строительстве — на 318 млн.долларов США (на 42,7%).
Значительный рост прямых инвестиций наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования — на 468 млн. долларов США (в 2,0 раза), машин и оборудования — на 268 млн.долларов США (на 60%), производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака — на 228 млн.долларов США (на 61,1%).
Портфельные инвестиции в 2010г. возросли по сравнению с 2009г. на 21,9% (в 2009г. по сравнению с 2008г. было отмечено снижение на 37,7%). Структура портфельных инвестиций изменилась. При снижении доли акций и паев в общем объеме портфельных инвестиций с 42,9% в 2009г. до 32,0% в 2010г., доля долговых ценных бумаг возросла соответственно с 56,2% до 63,2%.
Иностранные портфельные инвестиции поступали, в основном, в акции и паи организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 50,2% от общего объема данного вида поступления, организаций связи — 29,5%; в долговые ценные бумаги организаций строительства — 50,3% от общего объема данного вида поступления, организаций, осуществляющих деятельность в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий — 18,6%.
Портфельные инвестиции в 2010г. поступили, в основном, из Виргинских (Британских) островов — 49,5% их общего объема поступления и Кипра — 29,0%.
Прочие иностранные инвестиции возросли в 2010г. по сравнению с предыдущим годом на 53,3% (в 2009г. по сравнению с 2008г. отмечено снижение на 13,5%). В структуре прочих инвестиций произошли некоторые изменения. При снижении доли торговых кредитов в общем объеме прочих инвестиций с 21,4% в 2009г. до 17,6% в 2010г., доля прочих кредитов возросла соответственно — с 78,0% до 79,3%.
Объемы прочих кредитов увеличились за 2010г. на 55,7%, из них кредиты на срок свыше 180 дней — в 6,2 раза. Прочие кредиты поступили, в основном, из Соединенного королевства (Великобритании) — 38,2 млрд.долларов США, или 48,3% от их общего объема.
Среди видов экономической деятельности наиболее привлекательными для вложения иностранного капитала в 2010г. была финансовая деятельность, обрабатывающие производства; добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; транспорт и связь. В 2010г. в финансовую деятельность поступило 37,9 млрд.долларов США, или 33,1% от общего объема поступивших иностранных инвестиций, обрабатывающие производства — 33,2 млрд.долларов США, или 28,9%, добычу полезных ископаемых — 13,9 млрд.долларов США, или 12,1%; оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — 13,3 млрд.долларов США, или 11,6% (Приложение 5).
Увеличение объема иностранных инвестиций за 2010г. наблюдалось в финансовой деятельности — в 14,3 раза, производстве кокса и нефтепродуктов — в 2,5 раза, образовании — на 90,4%, гостиницах и ресторанах — на 62,8%. (Приложение 5).
Значительное снижение объемов поступления иностранных инвестиций за 2010г. было отмечено в организациях рыболовства, рыбоводства — на 64,2%, транспорта и связи — на 52,2%, здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 50,5% (Приложение 5).
Среди организаций, получающих инвестиции из-за рубежа, наиболее устойчивое финансовое состояние имеют организации, осуществляющие деятельность в добыче полезных ископаемых, производстве кокса и нефтепродуктов.
Так, в 2010г. по сравнению с 2009г. в организациях, осуществляющих деятельность в добыче полезных ископаемых доля убыточных организаций в общем числе организаций снизилась на 11,3 процентного пункта и составила 32,4%, в производстве кокса и нефтепродуктов — на 11,3 процентного пункта (19,0%), при снижении данного показателя в среднем по России на 4,2 процентного пункта (27,8%).
Организации указанных видов деятельности являются платежеспособными, о чем говорит коэффициент текущей ликвидности 1) , который в 2010г. составил соответственно 203,3% (в 2009г. — 160,2%), 253,9% (160,8%), (в среднем по России — 186,8% (129,4%) (Приложение 22).
____________________
1) Отношение фактической стоимости оборотных средств к наиболее срочным обязательствам организации в виде краткосрочных кредитов и краткосрочной кредиторской задолженности (нормальное ограничение 200%) .
Динамика финансовых результатов деятельности организаций
и поступления иностранных инвестиций
Прирост (уменьшение) за год
справочно 2009г.
сальдо прибыли (+)
убытков (-)
доли убыточных
организаций
иностран-
ных инвестиций
сальдо прибыли (+)
убытков (-)
доли убыточных
организаций
иностран-
ных инвестиций
из него:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Иностранные инвестиции в расчете на душу населения 1) Российской Федерации в 2010г. составили 803 доллара США (в 2009г. — 577 долларов США), в том числе прямые — 97 долларов США (112 долларов США). Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в расчете на душу населения отмечен в Ненецком автономном округе — 9050 долларов США, Сахалинской области — 1592 доллара США.
В 2010г. иностранные инвестиции поступили в 77 субъектов Российской Федерации . Поступление по субъектам Российской Федерации происходило неравномерно, так на 13 из них приходилось 87,0% общего объема поступления, в том числе на Москву 2) — 57,7%.
____________________
1) Данные рассчитаны с учетом предварительных итогов ВПН 2010 года
2) В Москве расположены головные организации практически всех крупнейших российских корпораций. Значительная часть полученных ими иностранных инвестиций направляется в территориальные подразделения, расположенные в других субъектах Российской Федерации (операции между двумя резидентными сторонами в статистической отчетности по форме № 1-ИНВЕСТ не отражаются).
Группировка субъектов Российской Федерации
по объемам поступления иностранных инвестиций
в 2010 году
Источник