Доходность валютных облигаций газпром

Облигации

Еврооблигационные займы ПАО «Газпром», выпущенные в рамках Программы среднесрочных облигаций (Программы EMTN)

Программа EMTN создана в целях привлечения заимствований для ПАО «Газпром» с международных рынков капитала и представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму до 40 млрд долл. США (максимальная сумма непогашенного основного долга).

Европейские среднесрочные облигации представляют собой долговые инструменты со сроком обращения более 1 года, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми обязательствами эмитента.

В обращении находятся следующие выпуски еврооблигационных займов (EMTN):

Объем	Дата размещения	Дата погашения	Валюта	Купон (%)	Код ISIN	Кредитные рейтинги
						S&P	Moody’s	Fitch
1.2 млрд	28.04.2004	28.04.2034	USD	8,625	XS0191754729	BBB-	Baa2	BBB
1.3 млрд	07.03.2007	07.03.2022	USD	6,51	XS0290580595	BBB-	Baa2	BBB
1.25 млрд	16.08.2007	16.08.2037	USD	7,288	XS0316524130	BBB-	Baa2	BBB
1.0 млрд	19.07.2012	19.07.2022	USD	4,95	XS0805570354	BBB-	Baa2	BBB
0.9 млрд	06.02.2013	06.02.2028	USD	4,95	XS0885736925	BBB-	Baa2	BBB
0.5 млрд	21.03.2013	21.03.2025	EUR	4,364	XS0906949523	BBB-	Baa2	BBB
1.0 млрд	17.11.2016	17.11.2023	EUR	3,125	XS1521039054	BBB-	Baa2	BBB
0.5 млрд	30.11.2016	30.11.2021	CHF	2,75	CH0346828400	BBB-	Baa2	BBB
0.75 млрд	23.03.2017	23.03.2027	USD	4,95	XS1585190389	BBB-	Baa2	BBB
0.85 млрд	06.04.2017	06.04.2024	GBP	4,25	XS1592279522	BBB-	Baa2	BBB
0.5 млрд	19.07.2017	19.07.2022	CHF	2,25	CH0374882816	BBB-	Baa2	BBB
0.75 млрд	22.11.2017	22.11.2024	EUR	2,25	XS1721463500	BBB-	Baa2	BBB
0.75 млрд	06.03.2018	06.03.2023	CHF	1,45	CH0404311711	BBB-	Baa2	BBB
0.75 млрд	21.03.2018	21.03.2026	EUR	2,50	XS1795409082	BBB-	Baa2	BBB
1 млрд	16.11.2018	24.01.2024	EUR	2,949	XS1911645049	BBB-	Baa2	BBB
1,25 млрд	11.02.2019	11.02.2026	USD	5,15	XS1951084471	BBB-	Baa2	BBB
2 млрд	25.02.2020	25.02.2030	USD	3,25	XS2124187571	BBB-	Baa2	BBB
1 млрд	15.04.2020	15.04.2025	EUR	2,95	XS2157526315	BBB-	Baa2	BBB
1 млрд	29.06.2020	29.06.2027	USD	3,00	XS2196334671	BBB-	Baa2	BBB
2 млрд	27.01.2021	27.01.2029	USD	2,95	XS2291819980	BBB-	Baa2	BBB
1 млрд	17.02.2021	17.02.2027	EUR	1,50	XS2301292400	BBB-	Baa2	BBB

Еврооблигационные займы, выпущенные вне рамок Программы среднесрочных облигаций (Программы EMTN)

Объем	Дата размещения	Дата погашения	Валюта	Купон (%)	Код ISIN	Кредитные рейтинги
						S&P	Moody’s	Fitch
65 млрд	18.12.2018	18.12.2028	JPY	1,01	JP90B0049BP6	BBB-	Baa3	BBB-

Находящиеся в обращении рублевые облигационные займы ПАО «Газпром»

Серия	Объем	Дата размещения	Дата погашения	Купон, % годовых	Регистрационный номер
БО-19	15 млрд руб.	27.11.2013	21.10.2043	Определяется эмитентом по формуле*	4В02-19-00028-А
БО-20	15 млрд руб.	27.11.2013	21.10.2043	Определяется эмитентом по формуле*	4В02-20-00028-А
БО-07	10 млрд руб.	31.07.2018	12.07.2033	8,10	4В02-07-00028-А
БО-22	15 млрд руб.	31.07.2018	23.06.2048	8,10	4В02-22-00028-А
БО-23	15 млрд руб.	31.07.2018	23.06.2048	8,10	4В02-23-00028-А

* Кi = (CPI — 100%) + 1%, где:

Кi — процентная ставка i-го купонного периода, но не менее 0,01% годовых;

CPI — рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса потребительских цен в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года (далее — ИПЦ) в последнем месяце, за который осуществлена официальная публикация ИПЦ (в электронном или бумажном виде) уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.

Расчетный месяц — месяц, в котором рассчитывается процентная ставка на соответствующий купонный период.

Дата расчета и утверждения эмитентом процентной ставки по i-ым купонным периодам, со второго по шестидесятый (i = 2,3,…,60) включительно, по биржевым облигациям определена как 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода.

Дата расчета и использования значения CPI в целях утверждения эмитентом процентной ставки по биржевым облигациям определена как 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода.

Источник

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Валютные облигации»

Инвестиционная идея

Фонд инвестирует в еврооблигации, выпущенные российскими компаниями через SPV-компании (далее еврооблигации), а также облигации иностранных эмитентов, номинированные в долларах США и обращающиеся на международных финансовых рынках. Фонд служит инструментом защиты от ослабления рубля, так как его портфель состоит из валютных активов и, таким образом, защищен от рисков снижения курса рубля по отношению к доллару США. При падении курса рубля к доллару США и отсутствии высокой волатильности на долговых рынках, стоимость инвестиционного пая, как правило, увеличивается.

В апреле рост доходностей американских казначейских облигаций (UST) прекратился, несмотря на ускорение инфляции и быстрое восстановление американской экономики, что способствовало восстановлению спроса на еврооблигации развивающихся рынков, в том числе и на российские бумаги. Несмотря на непростую геополитическую обстановку в течение месяца, доходности суверенных российских еврооблигаций снизились на 15-30 б.п., а их премия к UST сузилась на 10-20 б.п. Улучшение ситуации позволило ряду корпоративных эмитентов провести новые размещения облигаций.

Изменения стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

Изменение стоимости инвестиционного пая

Дата	Пай, руб.	СЧА, руб.
30.04.2021	4 109,84	795 065 881,35
за 1 месяц	-1,01 %	-0,93 %
за 3 месяца	-2,67 %	-7,25 %
за 6 месяцев	-4,01 %	-8,99 %
за 1 год	6,57 %	51,17 %
за 3 годa	34,74 %	52,12 %

Доходность, % 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года

С информацией о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании по каждому паевому инвестиционному фонду за обязательные периоды, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно ознакомиться на странице соответствующего фонда.

Общая информация

50 000 р. в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту

1 000 р. в случае подачи заявки через сервис «Личный кабинет клиента», расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/users/sign_in

1% в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту
0% в случае подачи заявки непосредственно УК или посредством электронной связи — сервиса «Личный кабинет клиента», расположенного по адресу https://lk.gpb-am.ru/users/sign_in

Минимальная сумма первоначальных инвестиций:
Минимальная сумма повторного взноса:	1 000 р.
Надбавка при приобретении паев:
Скидка при погашении паев через УК и агента:	1% если заявка на погашение подана до истечения 730 дней со дня внесения приходной записи; 0% если заявка на погашение подана после истечения 730 дней со дня внесения приходной записи.
Скидка при погашении паев через ЛК:	2% если заявка на погашение подана до истечения 182 дней со дня внесения приходной записи; 1% если заявка на погашение подана после истечения 182 дней и до истечения 730 дней со дня внесения приходной записи; 0% если заявка на погашение подана после истечения 730 дней со дня внесения приходной записи.
Вознаграждение УК:	2,0% (от среднегодовой СЧА)
Вознаграждение спец.депу, регистратору, аудитору:	не более 0,2% (от среднегодовой СЧА)
Прочие расходы:	не более 0,5% (от среднегодовой СЧА)

Возможен обмен на инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Газпромбанк — Управление активами».

Рекомендации по инвестициям в фонд

Согласно действующему налоговому законодательству (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона № 420-ФЗ) владельцы паёв открытых паевых инвестиционных фондов имеют право получения инвестиционного налогового вычета.

Вычет предоставляется в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг* и находившихся в собственности более трех лет (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 214.1 НК РФ). Право на предоставление инвестиционного налогового вычета применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется с учетом следующих положений (п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

— сумма положительного финансового результата, в размере которого предоставляется налоговый вычет, определяется в соответствии со ст. 214.1 и 214. 9 НК РФ;

— предельный размер налогового вычета в налоговом периоде определяется как произведение количества полных лет нахождения в собственности налогоплательщика проданных (погашенных) ценных бумаг** и суммы, равной 3 000 000 рублей;

— срок нахождения ценной бумаги в собственности налогоплательщика исчисляется исходя из метода реализации (погашения) ценных бумаг, приобретенных первыми по времени;

— в случае, если при предоставлении налогового вычета несколькими налоговыми агентами его совокупная величина превысила предельный размер, налогоплательщик обязан представить налоговую декларацию и доплатить соответствующую сумму налога.

Инвестиционный налоговый вычет можно получить (пп. 4 п. 2 ст. 219.1 НК РФ):

1) в налоговой инспекции, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

2) у налогового агента.

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при исчислении и удержании налога налоговым агентом на основании заявления налогоплательщика о предоставлении ему инвестиционного налогового вычета. В течение налогового периода вычетом можно воспользоваться при каждом случае получения положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг. Этот вычет уменьшает налоговую базу по совокупности всех операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и в результате влияет на общую налоговую базу по всем доходам, облагаемым по ставке 13% (п. 14 ст. 214.1, п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

Переносить неизрасходованную сумму вычета на следующий год нельзя (п. 3 ст. 210 НК РФ).

* К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

** Для проданных ценных бумаг с различными сроками нахождения в собственности, каждый из которых более трех лет, предусмотрен специальный порядок расчета налогового вычета с учетом положений пп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ

Источник

Облигации Газпром

Имя	Лет до погаш.	Доходн	Цена	Купон, руб	НКД, руб	Дата купона	Оферта
ГазпромБ19	22.4	0.0%	33.91	4.84	2021-11-17
ГазпромБ20	22.4	0.0%	33.91	4.84	2021-11-17
ГазпромКБ5	5.7	7.1%	104.5	44.38	30.24	2021-08-11	2024-02-12
ГазпромКБ6	5.7	5.7%	107.9	44.38	30.24	2021-08-11	2024-02-12
ГазпромКБ1	6.7	7.3%	100	35.65	21.74	2021-08-24	2025-02-21
ГазпромКБ2	6.7	5.1%	106.97	35.65	21.74	2021-08-24	2025-02-21
ГазпромКБ3	6.7	7.7%	98.67	35.65	21.74	2021-08-24	2025-02-21
ГазпромКБ4	6.7	6.9%	101.25	35.65	21.74	2021-08-24	2025-02-21
ГазпромБО7	12.1	0.0%	40.39	30.85	2021-07-27	2025-07-29
ГазпромБ22	27.1	7.2%	103.72	40.39	30.85	2021-07-27	2025-07-29
ГазпромБ23	27.1	7.2%	103.58	40.39	30.85	2021-07-27	2025-07-29
ГазпромКP1	1.0	6.6%	101.35	39.84	2.41	2021-12-02
ГазпромКP2	3.1	7.2%	102.01	38.89	32.27	2021-07-15
ГазпромКP3	4.0	7.4%	94.82	28.42	2.03	2021-11-30
ГазпромКP4	6.0	7.2%	94.5	29.42	2.1	2021-11-30

Совдир Газпрома одобрил размещение бессрочных облигаций на ₽150 млрд
Согласовать размещение ООО «Газпром капитал» облигаций в российских рублях в рамках программы бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав общей номинальной стоимостью всех выпусков до 150 000 000 000 (Ста пятидесяти миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, без срока погашения, с возможностью досрочного погашения облигаций по усмотрению ООО «Газпром капитал», серии 001Б (регистрационный номер 4-36400-R-001P от 23 ноября 2020 г.).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром капитал-1-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО «Газпром капитал» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром капитал-1-боб
ISIN: RU000A0ZYUV5
Сумма: 35,65 рублей на лист

Дата фиксации права: 20.02.2021
Дата сообщения: 20.02.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром капитал-3-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО «Газпром капитал» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром капитал-3-боб
ISIN: RU000A0ZYUY9
Сумма: 35,65 рублей на лист

Дата фиксации права: 20.02.2021
Дата сообщения: 20.02.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром капитал-4-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО «Газпром капитал» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром капитал-4-боб
ISIN: RU000A0ZYV04
Сумма: 35,65 рублей на лист

Дата фиксации права: 20.02.2021
Дата сообщения: 20.02.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром капитал-2-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО «Газпром капитал» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром капитал-2-боб
ISIN: RU000A0ZYUW3
Сумма: 35,65 рублей на лист

Дата фиксации права: 20.02.2021
Дата сообщения: 20.02.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

GAZ-30
В втб все менэджэрэ вымерли. Звоню уже час и никак не соединяют с поддержкой. Работают только диспетчеры, которые ничего сказать не могут. Поэтому вопрос в ветку по еврооблигациям GAZ-30. Выплата купона 25.02. Но НКД обнулился сегодня в терминале. Отсюда вопрос: если я их продам до 25.02, то получу ли я купон?

GAZ-30
В втб все менэджэрэ вымерли. Звоню уже час и никак не соединяют с поддержкой. Работают только диспетчеры, которые ничего сказать не могут. Поэтому вопрос в ветку по еврооблигациям GAZ-30. Выплата купона 25.02. Но НКД обнулился сегодня в терминале. Отсюда вопрос: если я их продам до 25.02, то получу ли я купон?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром-22-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «Газпром» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром-22-боб
ISIN: RU000A0ZZES2
Сумма: 40,39 рублей на лист

Дата фиксации права: 14.01.2021
Дата сообщения: 14.01.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром-23-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «Газпром» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром-23-боб
ISIN: RU000A0ZZET0
Сумма: 40,39 рублей на лист

Дата фиксации права: 14.01.2021
Дата сообщения: 14.01.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром-7-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «Газпром» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром-7-боб
ISIN: RU000A0ZZER4
Сумма: 40,39 рублей на лист

Дата фиксации права: 14.01.2021
Дата сообщения: 14.01.2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГазпромКапитал-БО-001Р-01 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО «Газпром капитал» (Нефтегазовый)
Облигация: ГазпромКапитал-БО-001Р-01
ISIN: RU000A100EX8
Сумма: 39,84 рублей на лист

Дата фиксации права: 02.12.2020
Дата сообщения: 02.12.2020

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня состоялось закрытие сделки по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций ПАО «Газпром» — в долларах США и евро.

Спрос инвесторов составил более 7,4 млрд долл. — это максимальный показатель для еврооблигационных размещений ПАО «Газпром», начиная с 2013 года. При этом суммарный объем заявок от иностранных инвесторов составил 80% общего объема. В финальной книге инвесторы были распределены следующим образом: континентальная Европа (33% для выпуска в долларах США и 52% для выпуска в евро), Великобритания (27% и 21% соответственно), США (16% и 5%), Азия и прочие (4% и 3%), Россия (20% и 19%).

В результате размещения двух выпусков компания привлекла 1,4 млрд долл. и 1 млрд евро (суммарно в пересчете на доллары США — 2,575 млрд долл.). В выпуске в долларах США приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро — 170.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация GAZPR-34
Кто знает, почему не проводятся торги по данному инструменту?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

15 октября 2020
Основными покупателями «вечных» еврооблигаций «Газпрома» стали иностранные инвесторы — их доля в траншах в долларах и евро составила около 80%, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки. 13 октября «Газпром» разместил два транша бессрочных евробондов: на 1 млрд евро с доходностью 3,9% и на $1,4 млрд с доходностью 4,6%. Первый колл-опцион по бумагам обоих выпусков предусмотрен через 5,25 лет.

«Газпром» впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок $4,6 млрд и 2,4 млрд евро», — сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По его словам, в транше в евро 52% пришлось на инвесторов из континентальной Европы, 21% — на представителей Великобритании, 5% — на инвесторов из США и 3% на представителей Азии и Ближнего Востока, на российских инвесторов пришлось 19%. География долларового транша выглядит следующим образом: инвесторы из континентальной Европы — 33%, из Великобритании — 27%, на долю представителей США пришлось 16%, на инвесторов Азии и Ближнего Востока — 4%, доля российских инвесторов — 20%.

«В условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона — с начала сентября 2020 года на рынках не было размещений российских еврооблигаций — команда „Газпрома“ выбрала один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша», — отметил банкир.

Несмотря на новизну выпуска корпоративных гибридных облигаций «Газпрома» и низкие ставки купона, около 250 инвесторов подали заявки в книгу по траншу в долларах и порядка 210 — по траншу в евро, уточнил Шулаков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Газпром» первым в РФ разместил бессрочные евробонды объемом $1,4 млрд и €1 млрд — ТАСС

(https://tass.ru/ekonomika/9709213)Выпуск производился в два транша: в долларах США — объемом $1,4 млрд и с доходностью 4,60% и в евро — €1 млрд с доходностью 3,90%. Срок до первого колл-опциона составит 5,25 лет. Листинг проводился на Ирландской фондовой бирже (ICE).

Илья Ильф, они на Ирландской бирже

Источник