Облигации
Еврооблигационные займы ПАО «Газпром», выпущенные в рамках Программы среднесрочных облигаций (Программы EMTN)
Программа EMTN создана в целях привлечения заимствований для ПАО «Газпром» с международных рынков капитала и представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму до 40 млрд долл. США (максимальная сумма непогашенного основного долга).
Европейские среднесрочные облигации представляют собой долговые инструменты со сроком обращения более 1 года, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми обязательствами эмитента.
В обращении находятся следующие выпуски еврооблигационных займов (EMTN):
| Объем | Дата размещения | Дата погашения | Валюта | Купон (%) | Код ISIN | Кредитные рейтинги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P | Moody’s | Fitch | ||||||
| 1.2 млрд | 28.04.2004 | 28.04.2034 | USD | 8,625 | XS0191754729 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 1.3 млрд | 07.03.2007 | 07.03.2022 | USD | 6,51 | XS0290580595 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 1.25 млрд | 16.08.2007 | 16.08.2037 | USD | 7,288 | XS0316524130 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 1.0 млрд | 19.07.2012 | 19.07.2022 | USD | 4,95 | XS0805570354 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 0.9 млрд | 06.02.2013 | 06.02.2028 | USD | 4,95 | XS0885736925 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 0.5 млрд | 21.03.2013 | 21.03.2025 | EUR | 4,364 | XS0906949523 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 1.0 млрд | 17.11.2016 | 17.11.2023 | EUR | 3,125 | XS1521039054 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 0.5 млрд | 30.11.2016 | 30.11.2021 | CHF | 2,75 | CH0346828400 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 0.75 млрд | 23.03.2017 | 23.03.2027 | USD | 4,95 | XS1585190389 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 0.85 млрд | 06.04.2017 | 06.04.2024 | GBP | 4,25 | XS1592279522 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 0.5 млрд | 19.07.2017 | 19.07.2022 | CHF | 2,25 | CH0374882816 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 0.75 млрд | 22.11.2017 | 22.11.2024 | EUR | 2,25 | XS1721463500 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 0.75 млрд | 06.03.2018 | 06.03.2023 | CHF | 1,45 | CH0404311711 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 0.75 млрд | 21.03.2018 | 21.03.2026 | EUR | 2,50 | XS1795409082 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 1 млрд | 16.11.2018 | 24.01.2024 | EUR | 2,949 | XS1911645049 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 1,25 млрд | 11.02.2019 | 11.02.2026 | USD | 5,15 | XS1951084471 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 2 млрд | 25.02.2020 | 25.02.2030 | USD | 3,25 | XS2124187571 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 1 млрд | 15.04.2020 | 15.04.2025 | EUR | 2,95 | XS2157526315 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 1 млрд | 29.06.2020 | 29.06.2027 | USD | 3,00 | XS2196334671 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 2 млрд | 27.01.2021 | 27.01.2029 | USD | 2,95 | XS2291819980 | BBB- | Baa2 | BBB |
| 1 млрд | 17.02.2021 | 17.02.2027 | EUR | 1,50 | XS2301292400 | BBB- | Baa2 | BBB |
Еврооблигационные займы, выпущенные вне рамок Программы среднесрочных облигаций (Программы EMTN)
| Объем | Дата размещения | Дата погашения | Валюта | Купон (%) | Код ISIN | Кредитные рейтинги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P | Moody’s | Fitch | ||||||
| 65 млрд | 18.12.2018 | 18.12.2028 | JPY | 1,01 | JP90B0049BP6 | BBB- | Baa3 | BBB- |
| Серия | Объем | Дата размещения | Дата погашения | Купон, % годовых | Регистрационный номер |
|---|---|---|---|---|---|
| БО-19 | 15 млрд руб. | 27.11.2013 | 21.10.2043 | Определяется эмитентом по формуле* | 4В02-19-00028-А |
| БО-20 | 15 млрд руб. | 27.11.2013 | 21.10.2043 | Определяется эмитентом по формуле* | 4В02-20-00028-А |
| БО-07 | 10 млрд руб. | 31.07.2018 | 12.07.2033 | 8,10 | 4В02-07-00028-А |
| БО-22 | 15 млрд руб. | 31.07.2018 | 23.06.2048 | 8,10 | 4В02-22-00028-А |
| БО-23 | 15 млрд руб. | 31.07.2018 | 23.06.2048 | 8,10 | 4В02-23-00028-А |
* Кi = (CPI — 100%) + 1%, где:
Кi — процентная ставка i-го купонного периода, но не менее 0,01% годовых;
CPI — рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса потребительских цен в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года (далее — ИПЦ) в последнем месяце, за который осуществлена официальная публикация ИПЦ (в электронном или бумажном виде) уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.
Расчетный месяц — месяц, в котором рассчитывается процентная ставка на соответствующий купонный период.
Дата расчета и утверждения эмитентом процентной ставки по i-ым купонным периодам, со второго по шестидесятый (i = 2,3,…,60) включительно, по биржевым облигациям определена как 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода.
Дата расчета и использования значения CPI в целях утверждения эмитентом процентной ставки по биржевым облигациям определена как 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода.
Источник
Облигации Газпром
| Имя | Лет до погаш. | Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГазпромБ19 | 22.4 | 0.0% | 33.91 | 4.84 | 2021-11-17 | ||
| ГазпромБ20 | 22.4 | 0.0% | 33.91 | 4.84 | 2021-11-17 | ||
| ГазпромКБ5 | 5.7 | 7.1% | 104.5 | 44.38 | 30.24 | 2021-08-11 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ6 | 5.7 | 5.7% | 107.9 | 44.38 | 30.24 | 2021-08-11 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ1 | 6.7 | 7.3% | 100 | 35.65 | 21.74 | 2021-08-24 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ2 | 6.7 | 5.1% | 106.97 | 35.65 | 21.74 | 2021-08-24 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ3 | 6.7 | 7.7% | 98.67 | 35.65 | 21.74 | 2021-08-24 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ4 | 6.7 | 6.9% | 101.25 | 35.65 | 21.74 | 2021-08-24 | 2025-02-21 |
| ГазпромБО7 | 12.1 | 0.0% | 40.39 | 30.85 | 2021-07-27 | 2025-07-29 | |
| ГазпромБ22 | 27.1 | 7.2% | 103.72 | 40.39 | 30.85 | 2021-07-27 | 2025-07-29 |
| ГазпромБ23 | 27.1 | 7.2% | 103.58 | 40.39 | 30.85 | 2021-07-27 | 2025-07-29 |
| ГазпромКP1 | 1.0 | 6.6% | 101.35 | 39.84 | 2.41 | 2021-12-02 | |
| ГазпромКP2 | 3.1 | 7.2% | 102.01 | 38.89 | 32.27 | 2021-07-15 | |
| ГазпромКP3 | 4.0 | 7.4% | 94.82 | 28.42 | 2.03 | 2021-11-30 | |
| ГазпромКP4 | 6.0 | 7.2% | 94.5 | 29.42 | 2.1 | 2021-11-30 |
Совдир Газпрома одобрил размещение бессрочных облигаций на ₽150 млрд
Согласовать размещение ООО «Газпром капитал» облигаций в российских рублях в рамках программы бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав общей номинальной стоимостью всех выпусков до 150 000 000 000 (Ста пятидесяти миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, без срока погашения, с возможностью досрочного погашения облигаций по усмотрению ООО «Газпром капитал», серии 001Б (регистрационный номер 4-36400-R-001P от 23 ноября 2020 г.).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Газпром капитал-1-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО «Газпром капитал» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром капитал-1-боб
ISIN: RU000A0ZYUV5
Сумма: 35,65 рублей на лист
Дата фиксации права: 20.02.2021
Дата сообщения: 20.02.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Газпром капитал-3-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО «Газпром капитал» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром капитал-3-боб
ISIN: RU000A0ZYUY9
Сумма: 35,65 рублей на лист
Дата фиксации права: 20.02.2021
Дата сообщения: 20.02.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Газпром капитал-4-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО «Газпром капитал» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром капитал-4-боб
ISIN: RU000A0ZYV04
Сумма: 35,65 рублей на лист
Дата фиксации права: 20.02.2021
Дата сообщения: 20.02.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Газпром капитал-2-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО «Газпром капитал» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром капитал-2-боб
ISIN: RU000A0ZYUW3
Сумма: 35,65 рублей на лист
Дата фиксации права: 20.02.2021
Дата сообщения: 20.02.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
GAZ-30
В втб все менэджэрэ вымерли. Звоню уже час и никак не соединяют с поддержкой. Работают только диспетчеры, которые ничего сказать не могут. Поэтому вопрос в ветку по еврооблигациям GAZ-30. Выплата купона 25.02. Но НКД обнулился сегодня в терминале. Отсюда вопрос: если я их продам до 25.02, то получу ли я купон?
GAZ-30
В втб все менэджэрэ вымерли. Звоню уже час и никак не соединяют с поддержкой. Работают только диспетчеры, которые ничего сказать не могут. Поэтому вопрос в ветку по еврооблигациям GAZ-30. Выплата купона 25.02. Но НКД обнулился сегодня в терминале. Отсюда вопрос: если я их продам до 25.02, то получу ли я купон?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Газпром-22-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «Газпром» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром-22-боб
ISIN: RU000A0ZZES2
Сумма: 40,39 рублей на лист
Дата фиксации права: 14.01.2021
Дата сообщения: 14.01.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Газпром-23-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «Газпром» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром-23-боб
ISIN: RU000A0ZZET0
Сумма: 40,39 рублей на лист
Дата фиксации права: 14.01.2021
Дата сообщения: 14.01.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Газпром-7-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО «Газпром» (Нефтегазовый)
Облигация: Газпром-7-боб
ISIN: RU000A0ZZER4
Сумма: 40,39 рублей на лист
Дата фиксации права: 14.01.2021
Дата сообщения: 14.01.2021
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ГазпромКапитал-БО-001Р-01 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО «Газпром капитал» (Нефтегазовый)
Облигация: ГазпромКапитал-БО-001Р-01
ISIN: RU000A100EX8
Сумма: 39,84 рублей на лист
Дата фиксации права: 02.12.2020
Дата сообщения: 02.12.2020
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сегодня состоялось закрытие сделки по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций ПАО «Газпром» — в долларах США и евро.
Спрос инвесторов составил более 7,4 млрд долл. — это максимальный показатель для еврооблигационных размещений ПАО «Газпром», начиная с 2013 года. При этом суммарный объем заявок от иностранных инвесторов составил 80% общего объема. В финальной книге инвесторы были распределены следующим образом: континентальная Европа (33% для выпуска в долларах США и 52% для выпуска в евро), Великобритания (27% и 21% соответственно), США (16% и 5%), Азия и прочие (4% и 3%), Россия (20% и 19%).
В результате размещения двух выпусков компания привлекла 1,4 млрд долл. и 1 млрд евро (суммарно в пересчете на доллары США — 2,575 млрд долл.). В выпуске в долларах США приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро — 170.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигация GAZPR-34
Кто знает, почему не проводятся торги по данному инструменту?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
15 октября 2020
Основными покупателями «вечных» еврооблигаций «Газпрома» стали иностранные инвесторы — их доля в траншах в долларах и евро составила около 80%, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки. 13 октября «Газпром» разместил два транша бессрочных евробондов: на 1 млрд евро с доходностью 3,9% и на $1,4 млрд с доходностью 4,6%. Первый колл-опцион по бумагам обоих выпусков предусмотрен через 5,25 лет.
«Газпром» впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок $4,6 млрд и 2,4 млрд евро», — сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
По его словам, в транше в евро 52% пришлось на инвесторов из континентальной Европы, 21% — на представителей Великобритании, 5% — на инвесторов из США и 3% на представителей Азии и Ближнего Востока, на российских инвесторов пришлось 19%. География долларового транша выглядит следующим образом: инвесторы из континентальной Европы — 33%, из Великобритании — 27%, на долю представителей США пришлось 16%, на инвесторов Азии и Ближнего Востока — 4%, доля российских инвесторов — 20%.
«В условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона — с начала сентября 2020 года на рынках не было размещений российских еврооблигаций — команда „Газпрома“ выбрала один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша», — отметил банкир.
Несмотря на новизну выпуска корпоративных гибридных облигаций «Газпрома» и низкие ставки купона, около 250 инвесторов подали заявки в книгу по траншу в долларах и порядка 210 — по траншу в евро, уточнил Шулаков.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«Газпром» первым в РФ разместил бессрочные евробонды объемом $1,4 млрд и €1 млрд — ТАСС
(https://tass.ru/ekonomika/9709213)Выпуск производился в два транша: в долларах США — объемом $1,4 млрд и с доходностью 4,60% и в евро — €1 млрд с доходностью 3,90%. Срок до первого колл-опциона составит 5,25 лет. Листинг проводился на Ирландской фондовой бирже (ICE).
Илья Ильф, они на Ирландской бирже
Источник