Доходность индекса sp500 за 2020 год

Индекс S&P 500 по итогам 2020 г. показал совокупную доходность 18,4%

В четвертом квартале индекс S&P 500 продемонстрировал сильный финиш на исходе 2020 года. По итогам квартала совокупная доходность индекса S&P 500 (рост индекса + дивидендная доходность) составила 12,1%, а за год — 18,4%. Другие основные индексы также показали существенный рост. Индекс The Dow Jones Industrial Average прибавил 10,7% за квартал и 9,7% за год, включая дивиденды. Абсолютным лидером стал технологический тяжеловес — индекс NASDAQ Composite, прибавивший 15,4% в квартале и 43,6% за весь 2020 год. Даже по разбросу результатов среди основных индексов можно сказать, что 2020 год был более удачным для технологических компаний и более сдержанным для циклических индустрий.

Если смотреть на отдельные сектора, то четвертый квартал стал наиболее успешным как раз для цикличных секторов, которым пришлось особенно нелегко в период максимальной самоизоляции. Наибольший прирост в четвертом квартале показали энергетический и финансовый сектор, прибавившие 27,8% и 23,2% соответственно. Но из-за сильного снижения за первые три квартала оба сектора показали негативную доходность за 2020 год, снизившись на 33,7% и 1,7% соответственно. Самый слабый прирост в четвертом квартале был в секторе недвижимости — 4,9%.

В 2020 году единственными секторами, показавшими отрицательную доходность, были вышеупомянутые энергетический, финансовый и сектор недвижимости (-2,2%). Остальные восемь секторов показали положительную доходность в 2020 году. Самые сильные результаты принадлежали технологическому сектору и сектору потребительских товаров длительного пользования с приростом 43,9% и 33,3% соответственно.

Совокупная прибыль компаний в S&P 500 в четвертом квартале показала положительную динамику, увеличившись на 5,25% после снижения два предыдущих квартала (указанные данные предварительные и могут измениться). Правда, этого роста было недостаточно, чтобы перекрыть сильное негативное влияние Covid-19 на прибыль компаний в предыдущие два квартала. Поэтому динамика прибыли за 2020 год в итоге оказалась отрицательной в размере -12,85% (предварительные данные). Тем не менее положительная динамика в конце года, несомненно, порадовала инвесторов. Положительный тренд по росту прибыли пока просматривается на 2021 и 2022 год на фоне ожиданий по восстановлению экономики.

С полной версией отчета по итогам 2020 г. можно ознакомиться, нажав «Скачать файл»

Источник

Индекс S&P 500 по итогам 2020 г. показал совокупную доходность 18,4%

В четвертом квартале индекс S&P 500 продемонстрировал сильный финиш на исходе 2020 года. По итогам квартала совокупная доходность индекса S&P 500 (рост индекса + дивидендная доходность) составила 12,1%, а за год — 18,4%. Другие основные индексы также показали существенный рост. Индекс The Dow Jones Industrial Average прибавил 10,7% за квартал и 9,7% за год, включая дивиденды. Абсолютным лидером стал технологический тяжеловес — индекс NASDAQ Composite, прибавивший 15,4% в квартале и 43,6% за весь 2020 год. Даже по разбросу результатов среди основных индексов можно сказать, что 2020 год был более удачным для технологических компаний и более сдержанным для циклических индустрий.

Если смотреть на отдельные сектора, то четвертый квартал стал наиболее успешным как раз для цикличных секторов, которым пришлось особенно нелегко в период максимальной самоизоляции. Наибольший прирост в четвертом квартале показали энергетический и финансовый сектор, прибавившие 27,8% и 23,2% соответственно. Но из-за сильного снижения за первые три квартала оба сектора показали негативную доходность за 2020 год, снизившись на 33,7% и 1,7% соответственно. Самый слабый прирост в четвертом квартале был в секторе недвижимости — 4,9%.

В 2020 году единственными секторами, показавшими отрицательную доходность, были вышеупомянутые энергетический, финансовый и сектор недвижимости (-2,2%). Остальные восемь секторов показали положительную доходность в 2020 году. Самые сильные результаты принадлежали технологическому сектору и сектору потребительских товаров длительного пользования с приростом 43,9% и 33,3% соответственно.

Совокупная прибыль компаний в S&P 500 в четвертом квартале показала положительную динамику, увеличившись на 5,25% после снижения два предыдущих квартала (указанные данные предварительные и могут измениться). Правда, этого роста было недостаточно, чтобы перекрыть сильное негативное влияние Covid-19 на прибыль компаний в предыдущие два квартала. Поэтому динамика прибыли за 2020 год в итоге оказалась отрицательной в размере -12,85% (предварительные данные). Тем не менее положительная динамика в конце года, несомненно, порадовала инвесторов. Положительный тренд по росту прибыли пока просматривается на 2021 и 2022 год на фоне ожиданий по восстановлению экономики.

С полной версией отчета по итогам 2020 г. можно ознакомиться, нажав «Скачать файл»

Источник

10 крупнейших компаний S&P 500 по итогам 2020 года

S&P 500 — это индекс, состоящий из 500 крупнейших американских компаний. Индекс охватывает 80% стоимости всего рынка акций США, поэтому служит индикатором состояния американской экономики и главным ориентиром для инвесторов. Индекс взвешен по капитализации: чем дороже компания, тем большую долю она занимает.

Рассмотрим, каким 10 компаниям отводится наибольший вес в S&P 500 к концу 2020 года.

Apple (AAPL)

Один из флагманов американского технологического сектора, хорошо знакомый всем по iPhone, iPad и Mac.

Занимает четвертое место в Fortune 500 — списке лидирующих по выручке корпораций США. Годовой оборот составляет 274,5 млрд долларов, а чистая прибыль — 57,4 млрд

Вес в индексе: 6,4%

Рост в 2020 году: 66,52%

Капитализация: 1913,9 млрд долларов

Microsoft (MSFT)

Еще один гигант из ИТ-сектора . Компания разрабатывает ПО, электронную аппаратуру и предоставляет сопутствующие услуги. Среди ее продукции Windows и Xbox.

Располагается на 21-м месте в рейтинге Fortune 500: годовой оборот — 147,1 млрд долларов, а чистая прибыль — 47,5 млрд

Вес в индексе: 5,4%

Рост в 2020 году: 35,93%

Капитализация: 1620 млрд долларов

Amazon (AMZN)

Известная платформа электронной коммерции и не только: Amazon создает диверсифицированный бизнес, работая также в области облачных вычислений, искусственного интеллекта, потоковой передачи данных и продуктового ретейла.

Занимает второе место в Fortune 500 с оборотом 347,9 млрд долларов и прибылью 17,4 млрд

Вес в индексе: 4,5%

Рост в 2020 году: 71,15%

Капитализация: 1348,8 млрд долларов

Сектор: Consumer Discretionary

Facebook (FB)

Компания из медиаотрасли, владеющая рядом программных продуктов, социальных сетей и мессенджеров, в частности Instagram и WhatsApp.

Располагается в Fortune 500 на 46-м месте по прибыли. Оборот составляет 79 млрд долларов, а чистая прибыль — 25,3 млрд

Вес в индексе: 2,2%

Рост в 2020 году: 36,27%

Капитализация: 665,9 млрд долларов

Сектор: Communication Services

Alphabet Class A (GOOGL)

Материнская компания поисковика Google и других сервисов, например YouTube. На фондовом рынке у компании два типа акций. Класс А, в отличие от C, дает владельцу право голоса на акционерных собраниях. Каждая из бумаг по отдельности достаточно большая, чтобы оказаться в топ-10 . А если бы их соединить, это обеспечило бы компании четвертое место в списке и долю 3,6% от S&P 500

Вес в индексе: 1,8%

Рост в 2020 году: 36,16%

Капитализация: 527,1 млрд долларов

Сектор: Communication Services

Alphabet Class C (GOOG)

Компания занимает 11-ю позицию по объему прибыли на рынке США, согласно Fortune 500. Годовой оборот компании составляет 171,7 млрд долларов, а чистая прибыль — 35,7 млрд

Вес в индексе: 1,7%

Рост в 2020 году: 36,72%

Капитализация: 516,9 млрд долларов

Сектор: Communication Services

Berkshire Hathaway (BRK.B)

Холдинговая инвестиционная компания, созданная Уорреном Баффеттом. Активы холдинга представлены бизнесом из разных отраслей: страхование, коммунальные предприятия, железная дорога, потребительские бренды.

Занимает шестое место в рейтинге Fortune 500. Годовой оборот компании — 279,2 млрд долларов, а прибыль — 35,8 млрд

Вес в индексе: 1,5%

Рост в 2020 году: 2,14%

Капитализация: 453,8 млрд долларов

Johnson & Johnson (JNJ)

Компания в сфере медицинских услуг и потребительских товаров. Три основные направления бизнеса: фармацевтика, медицинское оборудование, гигиенические и косметические товары.

Занимает 35-е место в рейтинге Fortune 500 с годовым оборотом 80,9 млрд долларов и прибылью 17 млрд

Вес в индексе: 1,3%

Рост в 2020 году: 3,02%

Капитализация: 361 млрд долларов

J. P. Morgan Chase (JPM)

Крупнейший банк США. Предоставляет широкий спектр финансовых услуг, в том числе ипотечное кредитование, коммерческий банкинг, инвестиции и управление капиталом.

Занимает 17-е место в рейтинге Fortune 500 с годовым оборотом 118,9 млрд долларов и прибылью 25,5 млрд

Вес в индексе: 1,2%

Рост в 2020 году: −12,24%

Капитализация: 359,3 млрд долларов

Visa (V)

Компания занимается безналичными платежами и предоставляет известную всем систему расчетов для кредитных и дебетовых карт.

Занимает 137-е место в рейтинге Fortune 500 с годовым оборотом 21,9 млрд долларов и прибылью 10,9 млрд

Вес в индексе: 1,2%

Рост в 2020 году: 13,19%

Капитализация: 354,7 млрд долларов

Tesla (TSLA)

21 декабря 2020 года известный производитель электромобилей Tesla добавлен в список S&P 500, но отчет о состоянии индекса еще не обновили. По нынешним показателям Tesla сразу займет восьмую строчку.

124-е место в рейтинге Fortune 500. Оборот компании составляет 562,5 млрд долларов, а прибыль — всего 0,5 млрд

Рост в 2020 году: 616%

Капитализация: 423 млрд долларов

Сектор: Consumer Discretionary

Как разобраться, куда лучше вложить

Данные актуальны на момент публикации

Почитайте наши статьи об индексах и инвестициях:

До сих пор не понимаю, чем Альфабет А отличается от Альфабет Б(

Акции Google и их стоимость
Впервые ценные бумаги были выпущены в 2004 году и получили название GOOG. Цена одной акции составляла 85$.

На сегодняшний день существует 3 типа ценных бумаг:

Class A – доступны для любого инвестора, самые дорогие;
Class B – привилегированные акции, не находящиеся в свободном обращении. Их владельцами являются только сотрудники компании. Каждая ценная бумага приравнена к 10 голосам;
Class C (с 2014 года) – торги без предоставления права голоса. Чаще всего данный тип бумаг выступает в качестве премии для лучших сотрудников или, как платежное средство при приобретении стартапов.

Источник

Итоги 2020 года: лидеры и аутсайдеры Dow, S&P 500 и NASDAQ 100

Примечание: Все данные представлены по состоянию на окончание торгов 24 декабря 2020 года.

Несмотря на пандемию коронавируса, мы можем с уверенностью сказать, что для фондового рынка этот год прошел под знаком Tesla (NASDAQ: TSLA ).

С начала года акции производителя электромобилей из Пало-Альто, штат Калифорния, выросли на 691%, оставив далеко позади бумаги других представителей S&P 500 и NASDAQ 100 .

Tesla позиционирует себя как новатора автомобильной отрасли, заменяя бензин и дизельное топливо электроэнергией. Долгие годы компания срывала производственные планы, однако сейчас ее рентабельность кажется стабильной.

Сейчас, как и раньше, инвесторы вкладывают не просто в компанию. Они вкладывают в амбиции и видение генерального директора Илона Маска. И участники рынка готовы дорого платить за акции, чья стоимость более чем в 170 раз превышает прогнозируемую прибыль за 12 месяцев.

Сейчас компания оценивается в 627,3 млрд долларов, что превышает превышает совокупную рыночную капитализацию Fiat Chrysler (NYSE: FCAU ), Ford Motor (NYSE: F ), General Motors (NYSE: GM ), Honda (NYSE: HMC ), Hyundai (OTC: HYMLY ), Nissan (OTC: NSANY ), Peugeot (OTC: PUGOY ), Toyota (NYSE: TM ) и Volkswagen (OTC: VWAGY ).

Сравните это с показателями выручки: 12-месячный доход Tesla составил 28,2 миллиарда долларов, тогда как одна только General Motors заработала 115,8 миллиардов.

Можно назвать Tesla феноменом, обладающим непреодолимой силой притяжения для инвесторов, которые считают компанию новатором десятилетия. Точно таким же спросом пользовалась и Apple, когда iPhone набирал популярность в первом десятилетии этого века.

21 декабря Tesla вошла в состав S&P 500, в результате чего многие инвесторы и фонды были вынуждены купить ее бумаги для балансировки портфелей. Однако феноменальный успех Tesla немного напоминает судьбу ряда компаний, которые рухнули в начале этого года, но смогли вернуться к рекордным уровням.

NASDAQ 100 возглавил ралли 2020 года

Основной рост пришелся на ограниченное число секторов (в первую очередь на высокие технологии и биотехнологии). Индекс Nasdaq 100 , ориентированный на эти акции, прибавил 45,5%, при этом рост продемонстрировали около 84% компонентов индекса. Для сравнения: ростом с начала года могут похвастаться примерно 56% компаний из состава S&P 500 или Dow Jones Industrial Average.

Акции биотехнологической компании Moderna (NASDAQ: MRNA ) из Массачусетса, которая разработала вакцину против коронавируса, применяющуюся по всему миру, подскочили на 530% до $123,39, выведя компанию на вторую строчку списка лидеров Nasdaq 100.

Акции Zoom Video Communications (NASDAQ: ZM ) оказались на четвертой позиции этого рейтинга с приростом в 451%, поскольку программное обеспечение компании стало незаменимым для людей, которые оказались вынуждены работать и общаться «онлайн» в условиях карантина.

Также на пользу компаниям пошли изменения потребительских привычек; на фоне коронавируса резко подскочил спрос на услуги электронной коммерции. Вторым самым успешным компонентом S&P 500 в 2020 году стала Etsy (NASDAQ: ETSY ), чья торговая площадка позволяет людям продавать, покупать и коллекционировать уникальные предметы.

Ее акции выросли почти на 330%.

Компания Peloton (NASDAQ: PTON ) поставляет тренажеры тем, кто хочет снять напряжение и сбросить вес, набранный за время пандемии. Благодаря этому она заняла третье место в рейтинге NASDAQ 100, набрав 473%.

Также пандемия пошла на пользу компаниям, которые позволяют потребителям или предприятиям вести бизнес, не ставя под угрозу ничье здоровье. Например, бумаги Okta (NASDAQ: OKTA ) и PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL ) выросли на 139% и 120,6% соответственно.

Okta, занявшая восьмое место в списке Nasdaq 100, разрабатывает технологии идентификации пользователей и управления доступом, тем самым повышая безопасность корпоративных сетей. PayPal, занимающая 10-е место в Nasdaq 100 и 4-е — в S&P 500, помогает обрабатывать онлайн-платежи.

Технологические гиганты доминируют в Dow, а энергетика и индустрия туризма оказались в аутсайдерах

Главными локомотивами Dow Jones Industrial Average в этом году стали две крупные технологические компании: Apple (NASDAQ: AAPL ) и Microsoft (NASDAQ: MSFT ). За ними следует гигант рынков спортивного оборудования и одежды Nike (NYSE: NKE ). Тройка прибавила 79,9%, 41,3% и 39,8% соответственно.

Что касается аутсайдеров, то основные потери понесли энергетика и смежные отрасли, а также индустрия туризма и отдыха (т. е. те, кто не смог воспользоваться околонулевыми ставками Федеральной резервной системы).

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate в конце апреля и вовсе умудрилась обвалиться до отрицательных значений. В четверг она закрылась на отметке 48,23 доллара за баррель, что на 21% ниже уровня начала года.

Шесть из десяти крупнейших аутсайдеров индекса S&P 500 представлены энергетическими компаниями, включая Occidental Petroleum (NYSE: OXY ) и Marathon Oil (NYSE: MRO ), потерявшими 57,1% и 51,2% соответственно.

Ценовое давление повредило даже бумагам нефтяных гигантов. Chevron (NYSE: CVX ) занял третью с конца строчку в списке Dow, скинув 29,4%, тогда как акции Exxon Mobil (NYSE: XOM ) упали на 40% и были вовсе исключены из 30-компонентного индекса (после 92 лет в его составе).

Пандемия также нанесла серьезный ущерб авиакомпаниям, отелям, ресторанам, кинотеатрам, театрам и развлекательным заведениям.

Операторы круизных линий Carnival Corporation (NYSE: CCL ) и Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE: NCLH ) стали худшими представителями S&P 500 в этом году, снизившись на 59% и 58% соответственно. У Royal Caribbean (NYSE: RCL ) дела шли немногим лучше: потери составили 47,1% даже после роста в четвертом квартале на 9,2% (в надежде на скорое начало массовой вакцинации от COVID-19).

Акции авиационного гиганта Boeing (NYSE: BA ) оказались самыми слабыми из 30 бумаг Dow, упав на 33,4%. Главными факторами давления оставались запрет на эксплуатацию модели 737 MAX и резкое падение объема заказов на новые авиалайнеры. Однако в четвертом квартале ситуация изменилась: 737 MAX был вновь допущен к полетам, а вакцинация может повысить спрос на авиаперелеты. В результате акции Boeing за этот период прибавили 33%.

Теоретически, за мощным и стремительным ралли этого года (особенно таких компаний, как Tesla и Moderna) может последовать коррекция. Деньги могут и наверняка будут перетекать быстро. Что еще более важно, успешная вакцинация и нормализация экономики угрожают спросу на оборудование Peloton и услуги Zoom.

Вы уже можете видеть, как некоторые из акций, которые подскочили слишком быстро, возвращаются на землю. Бумаги Apple, Amazon.com (NASDAQ: AMZN и Microsoft прошли локальный пик 2 сентября. Пик акций Facebook (NASDAQ: FB ) и Netflix (NASDAQ: NFLX ) пришелся на июль и август. С тех пор они и близко не приблизились к своим максимумам.

Тем не менее, они встретят новый год с приростом как минимум на 30% (а во многих случаях и более существенным); неплохой результат, но далеко не столь впечатляющий по сравнению с лидерами гонки.

Ниже мы приводим полный список 10 лидеров и аутсайдеров каждого индекса.

Источник