Доходность активов банка россии

Отдельные показатели деятельности кредитных организаций, сгруппированных по величине активов, по состоянию на 1 января 2019 года

Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию)
Итого
Активы
Активы (пассивы)	56 865 733	19 924 791	9 230 511	7 152 776	909 875	94 083 687
Кредиты нефинансовым организациям	23 403 714	6 221 386	1 884 350	1 626 827	235 501	33 371 778
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме кредитных организаций)	2 630 391	1 725 207	165 238	102 034	16 328	4 639 198
Кредиты физическим лицам	9 644 699	1 836 324	2 208 869	1 130 427	81 076	14 901 395
Капитал и финансовый результат
Капитал (собственные средства)	7 091 188	1 170 085	714 381	1 061 732	231 902	10 269 288
Достаточность капитала H1.0, %	13,6	6,5	8,8	18,5	30,8	12,2
Резервы на возможные потери	2 804 589	2 941 952	1 116 988	586 813	88 471	7 538 814
Прибыль текущего года	1 349 054	102 228	-222 255	106 202	9 600	1 344 829
Рентабельность активов, %	2,6	0,6	-2,6	1,6	1,7	1,5
Рентабельность капитала, %	20,5	8,0	-25,7	10,9	6,9	13,8
Обязательства
Вклады физических лиц	18 640 959	4 536 871	3 164 647	1 830 627	287 125	28 460 229
Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций)	16 991 738	6 311 457	2 421 492	2 043 151	238 152	28 005 989
Кредиты, полученные от Банка России	726 346	1 453 359	382 560	44 096	1 075	2 607 437

Примечание.
См. «Методологические комментарии к таблицам» «Статистический бюллетень Банка России» (Таблица 4.1.5).

Дата последнего обновления: 11 февраля 2019 года.

Источник

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 октября 2020 года

РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провело исследование и подготовило рейтинг крупнейших банков по рентабельности активов на 1 октября 2020 года

РИА Рейтинг – 13 ноя. Прибыль российского банковского сектора в третьем квартале 2020 года оказалась на очень хорошем уровне, что несколько удивительно на фоне ситуации, связанной с коронавирусом. Согласно данным Банка России, суммарная прибыль банков за июль-сентябрь 2020 года составила 596 миллиардов рублей, что является вторым лучшим квартальным результатом по объему прибыли за всю историю российского банковского сектора. Для сравнения, наиболее прибыльным периодом в истории стал результат первого квартала текущего года, когда банки за три месяца заработали 612 миллиардов рублей. При этом во втором квартале, когда вводились основные ограничения из-за коронавируса, прибыль составила только 175 миллиардов рублей. Стоит отметить, что значительное влияние на прибыль во всех трех кварталах 2020 года оказала валютная переоценка из-за высокой волатильности рубля. Без учета валютной переоценки прибыль первого и третьего кварталов была бы меньше, а во втором квартала наоборот больше.

На скользящем 12 месячном отрезке прибыль начала постепенно восстанавливаться после снижения во втором квартале. С 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года банковский сектор заработал прибыль в размере 1,9 триллиона рублей. Для сравнения, на 1 июля 2020 года прибыль за 12 месяцев составляла 1,8 триллиона рублей, на 1 апреля – 2,06 триллиона рублей (является историческим рекордом), а на 1 октября 2019 года – 1,8 триллиона рублей.

Рентабельность активов за последние 12 месяцев находится на достаточно хорошем уровне. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, на 1 октября 2020 года рентабельность активов составила 1,9% против 1,86% на 1 июля, однако на 1 апреля текущего года она была заметно выше – 2,16%. Рентабельность капитала на 1 октября составила 17,3% против 16,8% на 1 июля и 19,6% на 1 января 2020 года.

Почти все банки в рейтинге прибыльны

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 октября 2020 года. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 октября 2020 года (они контролируют более 99% всех активов банковской системы), по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов находится на стабильно высоком уровне. Из представленных банков по состоянию на 1 октября прибыль получили 174 банков или 87% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 июля и 1 апреля 2020 года прибыльных банков было примерно столько же – 86% и 88% соответственно.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банков, доля прибыльных колебалась в пределах 10 процентных пунктов (от 82% до 92%). При этом наибольшей долей прибыльных банков (92%) характеризовались банки из ТОП-50. Среди банков с 101 по 150 места доля прибыльных банков составила 88%. Тогда как у двух оставшихся банковских групп – с 51 по 100 места и с 151 по 200 места прибыль показали 86% и 82% банков соответственно. Таким образом, почти все банковские группы из ТОП-200 по объему активов показали схожую долю прибыльных банков, однако явно прослеживается рост доли прибыльных банков в зависимости от размера активов.

За последние 12 месяцев наиболее прибыльным в абсолютном выражении банком стал Сбербанк, финансовый результат до налогообложения которого на скользящем отрезке в 12 месяцев составил 0,9 триллиона рублей. При этом по отношению к результату на 1 октября 2019 года прибыль лидера банковского сектора на скользящем отрезке 12 месяцев снизилась на 138 миллиардов рублей или на 13%. Вторым в рейтинге по объему прибыли стал АЛЬФА-БАНК, который за последние 12 месяцев заработал 208 миллиардов рублей. Прибыль АЛЬФА-БАНК относительно результата на скользящем отрезке по состоянию на 1 октября 2019 года выросла более чем в 2 раза. Стоит отметить, что АЛЬФА-БАНК является 5-м по размеру активов, но показывает второй результат по абсолютной прибыльности. Банк ВТБ стал третьим по размеру прибыли в рейтинге с финансовым результатом в 139 миллиардов рублей. Таким образом, суммарно первая тройка банков заработала порядка 1,3 триллиона рублей, что составляет немногим менее 70% от прибыли до налогообложения всех прибыльных российских банков за последние 12 месяцев.

На четвертом и пятом местах по абсолютному объему прибыли расположились Банк ТРАСТ и Банк ФК Открытие, однако объем их прибыли за 12 месяцев уже значительно меньше, чем у лидеров. Так, финансовый результат Банка ТРАСТ по состоянию на 1 октября составил 61 миллиард рублей, а Банка ФК Открытие – 54 миллиарда рублей. Еще у шести кредитных организаций прибыль была в диапазоне от 20 до 40 миллиардов рублей, а в целом доход более 10 миллиардов рублей получили 20 кредитных организаций. В текущем рейтинге прибыль в 1 миллиард рублей и более получили 82 банков, против 97 кредитных организаций на 1 октября прошлого года.

Медианная рентабельность заметно снизилась

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков, включенных в рейтинг, на 1 октября 2020 года составила 1,4%. Для сравнения, на 1 января 2020 года медианная рентабельность банков ТОП-200 банков составляла 2,1% и 2,02% на 1 октября 2019 года. Снижение медианной рентабельности при относительно высокой суммарной прибыльности в целом по банковскому сектору свидетельствует о высокой прибыли у отдельных крупных банков при снижении финансового результата у многих средних банков.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 октября 2020 года, по сравнению результатом на аналогичную дату 2019 года, приростом рентабельности характеризовалось только 72 банка (36%). При этом среди пятидесяти самых рентабельных банков в текущем рейтинге 28 банков (56%) характеризовался ростом рентабельности. Таким образом, банки с наибольшей рентабельностью становились еще более прибыльными.

Формально лидером по росту рентабельности за 12 месяцев, по состоянию на 1 октября 2020 году, стал МИнБанк, рентабельность которого выросла с -37% до -0,7%, однако, как видно, этот банк все равно остался убыточным и демонстрирует отрицательную рентабельность. Вторым банком по изменению рентабельности стал банк МБА-МОСКВА, рентабельность которого выросла до 34% против 5% на 1 октября 2019 года. Значительный рост рентабельности банка МБА-МОСКВА стал следствием расформирования резервов на возможные потери по межбанковским кредитам. Замыкает первую тройку по максимальному изменению рентабельности Банк ТРАСТ (+10 процентных пункта). Стоит отметить, что санируемые банки, находящиеся в начальной фазе оздоровления, зачастую формируют избыточные резервы, что приводит к значительным убыткам, однако в последствие происходит улучшением качества кредитного портфеля и банки получают прибыль от расформирования этих резервов, что и показали лидеры по росту рентабельности.

Частные банки – лидеры по рентабельности активов

Частные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов по итогам третьего квартала 2020 года. Рентабельность активов у этого типа банков составила 2,4%. Тогда как у госбанков и банков с иностранным участием рентабельность активов была несколько меньше – 1,8% и 1,4% соответственно. Таким образом, третий квартал подряд частные банки становятся самими рентабельными.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стал Банк МБА-МОСКВА, рентабельность активов которой по итогам третьего квартала составили 34%. Второй в рейтинге по рентабельности активов стала НКО Яндекс.Деньги, с рентабельностью активов в 17%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: КИВИ Банк и РНКО Платежный Центр, которые заняли 3-е и 4-е места по рентабельности активов (13%, 10% соответственно). Таким образом, три из четырех наиболее рентабельных кредитных организаций занимаются схожим бизнесом – обслуживанием электронных платежных систем.

С другой стороны, высокую отрицательную рентабельность активов по итогам третьего квартала 2020 года продемонстрировал ИНТЕРПРОМБАНК, рентабельность активов которого составила -13%. Такой результат у этого банка является следствием значительного роста резервов на возможные потери. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли БАЛТИНВЕСТБАНК и РГС Банк, рентабельность активов которых составила -9,6% и -8% соответственно. На четвертом месте расположился Плюс Банк, с результатом – -7,4%, Эс-Би-Ай Банк замыкает пятерку (-6,9%).

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, банковский сектор может продолжить демонстрировать хорошую прибыльность в текущем году, а объем прибыли по итогам года может составить порядка 2 триллионов рублей. При этом стоит отметить, что ситуация в экономике из-за коронавируса пока тяжело поддается прогнозам, как следствием прибыль может заметно снизиться.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»

Источник

Рейтинг крупнейших банков РФ по рентабельности на 1 января 2020 года

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора в четвертом квартале 2019 года оказалась очень хорошей, лишь немного уступив историческому максимуму. За последний квартал 2019 года, согласно данным Банка России, кредитные организации получили доналоговую прибыль в 536 миллиардов рублей. Для сравнения, рекорд по квартальной прибыли составляет 587 миллиардов рублей, и установлен он был в начале 2019 года. Стоит отметить, что результат первого квартала был искажен переходом на новые стандарты бухгалтерского учета, которой добавил порядка 150-200 миллиардов рублей. Таким образом, прибыль в четвертом квартале без учета фактора новой отчетности является максимальной в истории. При этом не только первый и четвертый кварталы были успешным в 2019 году, но и в двух других кварталах 2019 года прибыль была на достаточно высоком уровне. В частности, в июле-сентябре банки заработали 496 миллиардов рублей, что является третьим лучшим квартальным результатом в истории. Тогда как во втором квартале прибыль была немного меньше – 418 миллиардов рублей, но все-таки достаточно хорошей (шестой результат в истории).

На этом фоне неудивительно, что по итогам года был обновлен исторический рекорд по прибыли. Так, доналоговая прибыль в 2019 году составила 2,04 триллиона рублей, что заметно больше финансового результата 2018 года, когда банки заработали 1,34 триллиона рублей. Стоит отметить, что эффект от перехода на новые стандарты в целом по итогам года, по оценкам РИА Рейтинг, составил 0,3-0,4 триллиона рублей. Таким образом, даже без учета «бумажной» прибыли рекорд был бы превышен с приличным запасом. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что прибыль в 2020 году будет больше, чем очищенный финансовый результат 2019 года, и составит порядка 1,6-1,7 триллиона рублей.

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 января 2020 года

Темпы роста прибыли в 2019 году оказались значительно выше, чем динамика активов, что привело к росту рентабельности. Так, если средний за 12 месяцев объем активов российских банков вырос на 7,2%, то прирост прибыли составил 51,5%. Как следствие, рентабельность активов выросла с 1,54% по итогам 2018 года до 2,17% на 1 января 2020 года. В свою очередь рентабельность капитала в российском банковском секторе на 1 января 2020 года составила 19,6% против 13,8% на начало 2019 года. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, прогнозируемая на 2020 год прибыль будет соответствовать рентабельности активов 1,5-1,7% и рентабельности капитала – 14-16%.

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ «Прайм» провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 января 2020 года. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 января 2020 года (они контролируют 97% всех активов банковской системы), по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ, и которые имели лицензии на 12 февраля 2020 года.

ПОЧТИ ВСЕ БАНКИ В РЕЙТИНГЕ ПРИБЫЛЬНЫ

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов в 2019 году ощутимо выросла. Из представленных в текущем рейтинге банков по итогам прошедшего года прибыль получили 181 банк или 90,5% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 января 2019 и 2018 годов прибыльных банков было 86% и 82% соответственно. Таким образом, результат 2019 года оказался лучшим с 2013 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году доля прибыльных банков продолжит расти и по итогам года может приблизиться к 95%, это произойдет за счет улучшения финансового состояния многих санируемых банков.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банков, доля прибыльных колебалась несильно, в пределах 6 процентных пунктов (от 88% до 94%). При этом наибольшей долей прибыльных банков характеризовались банки, расположившиеся с 51 по 100 место по размеру активов. Среди самых крупных кредитных организаций из ТОП-50 прибыльных банков 92%. Тогда как у двух оставшихся банковских групп – с 101 по 150 места и с 151 по 200 места прибыль показали 88% банков. Таким образом, среди крупных кредитных организаций доля прибыльных банков была несколько больше.

Наиболее прибыльным российским банком в 2019 году стал Сбербанк, а объем его прибыли до налогообложения составил 1,1 триллиона рублей. По отношению к итогам 2018 года прибыль Сбербанка выросла на 8,6% или на 86 миллиардов рублей. Основными источниками роста на стали: рост комиссионных доходов, снижение объемов вновь сформированных резервов, а также увеличение ряда других доход. Вторым по абсолютному финансовому результату в 2019 году стал банк ВТБ, прибыль которого за этот период составила 167 миллиардов рублей. При этом прибыль банка ВТБ снизилась в 2019 году на 43%.

На третьем, четвертом и пятом местах по объему прибыли в абсолютном выражении расположились Альфа-банк, банк ГПБ (Газпромбанк) и банк «Траст», однако объем их прибыли по итогам 2019 года уже значительно меньше, чем у двух лидеров. Так, Альфа-банк в прошлом году заработал 69 миллиардов рублей, полученная Газпромбанком прибыль, составила 62 миллиарда рублей, а банк «Траст» заработал 58 миллиардов рублей. Еще у семи кредитных организаций прибыль была в диапазоне от 20 до 51 миллиарда рублей, а в целом доход более 10 миллиардов рублей получили 23 кредитные организации. Для сравнения, в 2018 году было 17 таких банков. При этом прибыль более 1 миллиарда рублей в 2019 году получили 103 банка против 75 банков годом ранее.

У ДВУХ ТРЕТЕЙ БАНКОВ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВЫРОСЛА

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков из рейтинга увеличивается схожими с прибылью темпами. Так, у сотого банка в рейтинге отношение прибыли к активам на 1 января 2020 года составило 2,1% против 1,4% и 1,1% на начало 2019 и 2018 годов. Стоит отметить, что медианная рентабельность банков увеличивается с 2015 года. При этом рост медианной рентабельности схожими с динамикой прибыли темпами свидетельствует об органическом росте рентабельности у банков из разных размерных групп, а не только у крупных банков.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 января 2020 года, по сравнению результатом на аналогичную дату предыдущего года, приростом рентабельности характеризовалось 133 банка. При этом среди пятидесяти самых рентабельных банков в текущем рейтинге 43 характеризовались ростом рентабельности или 86%. В свою очередь крупные банки, из ТОП-50 по объему активов, реже характеризовались ростом рентабельности (66%). Таким образом, рентабельность растет в первую очередь у высокоприбыльных банков.

Лидером рейтинга по росту рентабельности в 2019 году стал банк «Траст», рентабельность которого за год выросла с —15,6% до 4,6% на 1 января 2020 года. Вторым банков по изменению рентабельности в 2019 году стал банк «ЦентроКредит», рентабельность которого выросла до 15,5% против —1,8% на начало года. Замыкает первую тройку по максимальному изменению рентабельности Азиатско-Тихоокеанский Банк (+13,4 процентных пункта). Таким образом, два из трех банков с наибольшим приростом рентабельности, находятся на санации. Стоит отметить, что санируемые банки, находящиеся в начальной фазе оздоровления, зачастую формируют избыточные резервы, что приводит к значительным убыткам, однако в последствие происходит улучшением качества кредитного портфеля и банки получают прибыль от расформирования этих резервов. Таким образом, скорее всего, этим банкам не удастся в будущем поддерживать высокий уровень рентабельности.

ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ — ЛИДЕРЫ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Иностранные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов в 2019 году. Рентабельность активов у иностранных банков из рейтинга составила 2,5%. Тогда как у частных и государственных банков рентабельность активов была несколько меньше – 2,4% и 2,1% соответственно. Таким образом, в 2019 году продолжилась тенденция, когда иностранные банки становятся самими рентабельными по итогам года, которая наблюдается с 2014 года.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стала НКО «Яндекс.Деньги», рентабельность активов которой по итогам прошедшего года составили 17,2%. Вторым в рейтинге по рентабельности активов стал банк «ЦентроКредит», с рентабельностью активов в 15,5%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: Киви Банк и РНКО «Платежный Центр», которые заняли 3-е и 4-е места по рентабельности активов (13,2%, 13,1% соответственно). Таким образом, три из четырех наиболее рентабельных кредитных организаций занимаются схожим бизнесом – обслуживанием электронных платежных систем.

Наиболее слабую рентабельность активов в прошедшем 2019 году продемонстрировал санируемый Минбанк, рентабельность активов которого составила —33%. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли Эс-Би-Ай Банк и банк «Международный финансовый клуб», рентабельность активов которых составила —8,7% и —6,2% соответственно. На четвертом места расположился Связь-Банк, с результатом – —5,1%, Балтинвестбанк замыкает пятерку (-3,9%). Таким образом, три из пяти наиболее убыточных банков – это банки находящиеся на санации.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что банковский сектор продолжит демонстрировать хорошую прибыльность в текущем году, а объем прибыли в 2020 году составит 1,6-1,7 триллиона рублей. Рост прибыли будет во многом связан с продолжением развития услуг, приносящих комиссионный доход, а также с органическим увеличением активов и объема операций клиентов. Также в 2020 году на фоне снижения процентных ставок можно ожидать улучшения качества кредитного портфеля, что несколько снизит стоимость риска. Прогнозируемая прибыль в текущем году соответствует рентабельности активов на уровне 1,5-1,7%, и рентабельности капитала 14-16%.

Источник