Что такое облачные инвестиции

Инвестировать в бизнес будущего: облачные технологии

CRM-системы, серверы с удаленным доступом и софт для создания корпоративных программ

Облачные технологии — это когда компании через интернет дают в аренду свое оборудование или сразу предоставляют какой-то сервис. По расчетам аналитического сервиса Statista, рынок облачных решений удвоится в течение следующих 4 лет, а через 10 лет — вырастет в 3 раза.

Каждый день мы совершаем сотни действий в онлайне: ищем информацию в интернете, заказываем такси через приложения, подключаемся к публичным сетям Wi-Fi, слушаем музыку — все это обеспечивают облачные технологии. В 2017 году доходы этой сферы во всем мире выросли на 36,8%, до $246,8 млрд.

В статье расскажу про виды облачных технологий, их проблемы, и как самому инвестировать в этот бизнес.

Зачем нужны облачные технологии

Вы замечали, что после поиска в интернете определенной информации, вы продолжаете натыкаться на схожую рекламу? Например, набрав в Google «как открыть брокерский счет», на новых страницах в сети будут объявления про инвестирование в акции, ИИС и обучение фондовому рынку. Так происходит, потому что Google собирает и хранит информацию о своих пользователях, чтобы потом использовать для своего бизнеса — продавать рекламодателям. И так делает не только Google.

В опросе консалтинговой фирмы McKinsey 69% респондентов заявили, что их компании используют облачные технологии, а 56% — об использовании облачных вычислений для анализа данных. Средний и малый бизнес тоже хочет собирать, хранить и анализировать информацию о своих клиентах. Это позволяет предлагать персональные услуги, повышать лояльность и в итоге увеличивать продажи.

С развитием интернета данных становится все больше. В 2017 году, по подсчетам Statista, интернет-трафик достиг 121,7 петабайт, а к 2021 году он вырастет еще на 128,5%. Чтобы оценить масштаб: 1 петабайт — это если бы вы ежедневно делали 4 тысячи цифровых фотографий в течение всей своей жизни. Чтобы хранить такие огромные объемы информации, компаниям нужно содержать дорогие дата-центры. Многим это не выгодно, дешевле арендовать часть чужого дата-центра.

Эти огромные объемы информации называются большие данные или big data. Сейчас это самый доходный сегмент всего рынка облачных технологий. По расчетам Statista, за 2017 год доходы рынка больших данных выросли на 23%, до $33,5 млрд.

Объем рынка больших данных с 2014 по 2026 год

Одна из основных причин роста трафика — интернет вещей. Это «умные» устройства, которые постоянно подключены к интернету: освещение в доме, сигнализация, системы вентиляции, бытовая техника и так далее. По прогнозам банка UBS, к 2020 году на человека будет приходиться 6,58 устройств с доступом в интернет. В 2015 году было 3,47 устройств.

Хранение и анализ больших данных — самая большая, но все же только часть рынка облачных сервисов. Компаниям больше не обязательно создавать свою инфраструктуру: оборудовать офис серверами, устанавливать на ПК сотрудников офисный софт, создавать систему защиты от взлома и так далее. Можно купить доступ к одному из видов облачного сервиса, чтобы он решал эти задачи через интернет.

Виды облачных решений

В облачных технологиях есть три направления: программное обеспечение как услуга (SaaS), инфраструктура как услуга (IaaS) и платформа как услуга (PaaS).

Программное обеспечение как услуга (SaaS). Это софт, который не нужно устанавливать себе на компьютер, его можно использовать через интернет. Самый простой пример — электронная почта или Google Docs. Популярные виды SaaS: системы документооборота, сервисы для организации совместной работы и общения с клиентами.

Компании с большой долей рынка: Salesforce, Microsoft, Adobe и SAP. По прогнозам Statista, выручка направления SaaS вырастет к 2020 на 70%, до $99,7 млрд.

Инфраструктура как услуга (IaaS). С помощью этой технологии можно не хранить информацию на компьютере и жестком диске — данные будут в облаке. Самый известный пример — облачные сервера от Amazon. Компания установила у себя огромные хранилища данных и продает в них места. Купив объем памяти, вы загружаете данные и получаете к ним доступ по сети.

Лидеры сегмента: Amazon, Microsoft и IBM. По прогнозам Statista, выручка направления IaaS вырастет к 2020 году на 108%, до $72,4 млрд. Это направление облачных технологий развивается быстрее остальных.

Платформа как услуга (PaaS). Технология позволяет создавать свои программы без установки оборудования и специального ПО. Всем этим обеспечат компании через облако. Платить нужно за использованные ресурсы — арендуемое оборудование, которое необходимо для обработки информации и ее хранения. Пример — Microsoft Azure. С ее помощью можно создавать свои приложения на основе операционной системы Windows и Linux, обрабатывать и хранить данные будет платформа Azure. Это облачная платформа для создания собственного софта или обработки информации.

Большие доли рынка в сегменте PaaS у компаний Salesforce, Amazon и Microsoft. По прогнозам Statista, к 2020 году выручка направления вырастет на 67,23%, до $14,8 млрд.

Согласно отчету консалтинговой фирмы Gartner, мировые доходы сегмента облачных технологий будут расти на 13,38% в год до 2020 года.

Как вырастет выручка облачных сервисов к 2020 году

По тем же прогнозам, к 2021 году 28% всех расходов в IT будут приходиться именно на облачные вычисления.

Проблемы облачных технологий

Главные проблемы сектора — безопасность и затраты. Так считают IТ-специалисты, которые используют или планируют использовать облачные технологии. Это подтверждает опрос аналитического агентства RightScale, проведенный в январе 2018 года.

О безопасности беспокоятся 77% респондентов, а управление затратами в сфере облачных вычислений — проблема для 76% опрошенных. Кроме того, компании, ранее не использовавшие облачные решения, сталкиваются с проблемой квалификации сотрудников: знаний и навыков персонала не хватает для внедрения технологий в бизнес-процессы компаний.

Проблемы сектора облачных технологий в 2018 году

Чтобы снизить риски утечки данных, нужно усилить сектор кибербезопасности. Помогут в этом сотрудники, которые будут заниматься именно защитой информации.

Решение проблемы с высокими затратами не так очевидно. Большинство потребителей не понимает, как складывается ценообразование в этом секторе. Разработчики могут устанавливать любые цены, а покупателей это редко устраивает.

В производственных отраслях себестоимость складывается из конкретных параметров: сырье и материалы, транспортировка. В облачных технологиях — это инфраструктура и информационные услуги, которые сложно оценить. Например, почему Apple продает свои телефоны дороже? Они считают свой продукт лучшим. Его все равно купят. И это проблема для конечных потребителей.

Как инвестировать

Купить много компаний через фонд. В США торгуется один фонд, который специализируется на сегменте облачных вычислений — First Trust Cloud Computing ETF. Фонд работает с июля 2011 года, и к марту 2018 года он вырос на 152%. Деньги фонда распределены в акциях 30 компаний. Топ-10 среди них: Alphabet, Amazon, Cisco, Netflix, Akamai Technologies, Red Hat, Salesforce, NetApp, Teradata, Open Text. Комиссия за управление — 0,6% в год от активов клиента.

Цена акций фонда First Trust Cloud Computing

Самостоятельно выбирать отдельные акции сложнее, поэтому инвестиции в фонд подойдут для начинающих инвесторов. Так вы снизите риски, но может снизиться и ожидаемая доходность.

Купить акции самому. Покупая акции Amazon, Microsoft, Google или IBM, вы инвестируете в сектор облачных технологий совсем немного. Потому что для таких крупных компаний — это не основная часть бизнеса.

Я выделил небольшие компаний в каждом из направлений. У них не самые крупные доли на рынке, но это бизнесы, основная выручка которых приходится именно на облачные технологии.

NetApp — разрабатывает системы хранения и управления информацией, входит в пятерку лидеров на этом рынке. Акции компании можно купить на бирже NASDAQ и Санкт-Петербургской бирже, за прошедший год они выросли на 55%.

Tableau Software — разрабатывает софт для анализа корпоративных данных. Строит графики и диаграммы на основе загруженной информации. Среди клиентов: Apple, Microsoft, «Сбербанк» и Yota. Акции компании торгуются на бирже NYSE и за прошедший год выросли на 76%.

Nutanix — разрабатывает софт, который объединяет данные из корпоративных и частных облачных хранилищ. Среди клиентов: AT&T и «Газпром». Акции компании торгуются на бирже NASDAQ и за прошедший год выросли на 141%.

VMware — разрабатывает в основном софт для компаний. С помощью ее продуктов можно объединить все данные компании в одну сеть и получать к ним доступ с любого рабочего компьютера. В России им пользуется «М.Видео». Акции компании торгуются на бирже NYSE и за прошедший год выросли на 40%.

Red Hat — разрабатывает софт на основе операционной системы Linux. Самый известный продукт компании — Red Hat Enterprise Linux. Это корпоративная ОС, на основе которой можно создать свои программы, объединив базы данных, сервера с данными и CRM-системы. Среди клиентов: IBM, HP, Dell. Акции компании торгуются на бирже NYSE и Санкт-Петербургской бирже, за прошедший год они выросли на 88%.

ООО «ГПБ Инвестиции» осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045- 14007 -100000, выданной Банком России 25.01.2017, а так же лицензии на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000, лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 и лицензии на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100, выданных Банком России 08.04.2020.ООО «ГПБ Инвестиции» не гарантирует доход, на который рассчитывает инвестор, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Во всех случаях решение о выборе финансового инструмента либо совершении операции принимается инвестором самостоятельно. ООО «ГПБ Инвестиции» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

С целью оптимизации работы нашего веб-сайта и его постоянного обновления ООО «ГПБ Инвестиции» используют Cookies (куки-файлы), а также сервис Яндекс.Метрика для статистического анализа данных о посещениях настоящего веб-сайта. Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование куки-файлов, указанного сервиса и на обработку своих персональных данных в соответствии с «Политикой конфиденциальности» в отношении обработки персональных данных на сайте, а также с реализуемыми ООО «ГПБ Инвестиции» требованиями к защите персональных данных обрабатываемых на нашем сайте. Куки-файлы — это небольшие файлы, которые сохраняются на жестком диске вашего устройства. Они облегчают навигацию и делают посещение сайта более удобным. Если вы не хотите использовать куки-файлы, измените настройки браузера.

Источник

Взлетаем в небеса, или как вложиться в «облачные» технологии?

В течение нескольких лет «облачные» технологии превратились из какого-то странного понятия, смущающего вашу бабушку, в ключевой драйвер развития компьютерной индустрии.

Облачные вычисления (cloud computing) — это концепция, подразумевающая обеспечение повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу вычислительных ресурсов (например, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам).

Технологии эти непосредственно связаны с компьютерным программным обеспечением, платформами и инфраструктурой как услугами. Современная реализация «облачных» сервисов началась с 2006 года. В то время Amazon представил свою инфраструктуру веб-сервисов, не только обеспечивающую хостинг, но и предоставляющую клиентам удаленные вычислительные мощности.

Постепенно «облачные» акции вошли в моду среди инвесторов в сектор высоких технологий. На «облачную» стезю уже успели переметнуться многие традиционные компьютерные компании, диверсифицируя бизнес по производству «железа».

Надо понимать, что долгосрочный структурный рост инновационных акций, в отличие от циклического, вызван появлением новых технологий и бизнес моделей. Так как же не проспать технологичные изменения, которые все еще могут принести неплохие плоды грамотному инвестору? Для инвестиций в «облако» на рынке США возможно два пути.

• Вложения в отдельные бумаги

Безусловный лидер тут — Amazon (AMZN). Акции устанавливают все новые и новые высоты. Сейчас вход в них представляется несколько рискованным. Рекомендуем покупать AMZN на ощутимых просадках. Читайте также «Будущее на пороге: Как Amazon убивает наши рабочие места?».

График Amazon с момента IPO, таймфрейм месяц

Существуют другие возможности. Портал zacks.com представил три «облачных» акции, на которые стоит обратить внимание инвесторам.

— Wix.com (WIX) — разработчик «облачной» платформы, которая помогает создавать онлайн контент. Используя инструменты Wix, пользователь может с легкостью осуществлять дизайн веб-страниц или онлайн портфеля. Недавно, число зарегистрированных пользователей сервиса превысило 100 млн.

— Adobe Systems (ADBE) — разработчик сервисов для веб- и печатного дизайна. Основным продуктом компании является «Creative Cloud», который относится к SaaS сервисам (программное обеспечение как услуга).

— j2 Global (JCOM) — предоставляет «облачные» услуги по коммуникации и решения для бизнеса.

Заинтересованные инвесторы, также могут присмотреться к следующему списку бумаг.

+ Дополнительный бонус

Дивидендные истории, связанные с облаком: Microsoft (MSFT), IBM (IBM), Oracle (ORCL) и Hewlett-Packard Enterprise (HPE). Тут все более запутано. Это уже зрелые компании, которые пытаются преодолеть замедление роста путем проникновения в инновационные сферы.

• Вложения в ETF

Конечно, можно инвестировать в отдельные акции, но тут есть риски, связанные с бизнесом конкретных эмитентов. Чтобы диверсифицировать вложения, возможен другой путь. Речь идет о специализированном ETF. Торгуется он на рынке США и называется First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (тикер: SKYY). О том, что такое ETF и с чем их едят читайте в специальном обзоре>>

SKYY охватывает различные компании, входящие в экосистему «облачных» вычислений, многие из них являются лидерами в технологичном сегменте. Ниже представлен список из Топ-10 акций, входящих в SKYY по состоянию на 12.04.2017. Всего в ETF входит 31 бумага.

За год SKYY прибавил 32%, опередив высокотехнологичный Nasdaq 100 (+7%).

График First Trust ISE Cloud Computing Index Fund за год, таймфрейм дневной

Подводя итоги

Безусловно, если вы решитесь на инвестиции в «облачные» бумаги, то от вас потребуются анализ ситуации и понимание рисков. В случае некоторых бумаг возможны проблемы с ликвидностью. Надо понимать, что именно вложения в прорывные технологии способны принести наибольшую доходность на фондовом рынке в долгосрочном периоде. Но не забывайте про соответствующие риски, учитывая, что многие «облачные» акции уже серьезно выросли. Читайте также «Роботы атакуют: Как заработать на инновациях?».

Оксана Холоденко,
эксперт по международным рынкам БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

События недели. Главное с БКС Экспресс

Итоги торгов. Удерживаться на рекордных уровнях становится все труднее

Анализ эмитента. Intel — ведущий производитель процессоров

Американские коммунальщики. Отрасль с высокими дивидендами

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник