Частные управляющие компании доходность

Самые доходные управляющие компании (за 2019 год)

Место Название Чистая выручка от услуг ДУ (млн руб.) Изм. за год (%) Эффективность (%) Доля инвесторов в общем объеме ДУ (%) Индивидуальных Институциональных Коллективных 1 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 7251,3 +22,0 0,80 16,6 71,9 11,4 2 Группа компаний «Альфа-Капитал» 6484,5 +20,2 1,65 68,4 1,0 30,6 3 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 5642,3 +101,6 0,68 11,2 35,4 23,8 4 «Лидер» 4077,0 +90,7 0,84 6,7 92,5 0,8 5 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 3257,3 +17,7 0,60 0,7 58,6 2,3 6 ГК «Регион» 3089,1 +159,5 0,46 1,3 72,8 25,9 7 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 2455,9 +1,4 0,79 0,2 87,1 12,8 8 «РСХБ Управление активами» 1716,2 +1,5 1,66 71,7 9,4 18,9 9 «Газпромбанк — управление активами» 1667,1 +53,1 0,34 3,2 11,3 85,5 10 «Райффайзен Капитал» 1515,0 +22,3 1,95 35,5 12,3 52,2 11 Группа компаний «Открытие» 1313,1 +62,8 0,19 6,9 74,1 4,2 12 «Ингосстрах-Инвестиции» 960,8 +80,7 0,98 3,7 94,4 1,9 13 «Альпина» 784,7 +92,0 2,80 — — 100,0 14 «Трансфингруп» 780,2 +17,7 0,27 0,0 80,2 19,8 15 «Уралсиб» 665,9 +22,0 2,53 16,0 1,2 82,8 16 «Ай Кью Джи Управление активами» 620,5 +294,6 0,32 0,0 95,9 2,4 17 «Атон-Менеджмент» 495,4 +43,3 2,86 9,4 3,6 87,0 18 Группа компаний «Апрель Капитал» 394,3 +158,2 0,54 5,3 6,9 87,8 19 «Агана» 385,2 +61,9 0,44 0,3 39,8 59,9 20 «РВМ Капитал» 363,9 –2,1 0,87 0,0 — 100,0

Место Название Чистая выручка от услуг ДУ (млн руб.) Изм. за год (%) Эффективность (%) Доля инвесторов в общем объеме ДУ (%) Индивидуальных Институциональных Коллективных 1 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 7251,3 +22,0 0,80 16,6 71,9 11,4 2 Группа компаний «Альфа-Капитал» 6484,5 +20,2 1,65 68,4 1,0 30,6 3 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 5642,3 +101,6 0,68 11,2 35,4 23,8 4 «Лидер» 4077,0 +90,7 0,84 6,7 92,5 0,8 5 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 3257,3 +17,7 0,60 0,7 58,6 2,3 6 ГК «Регион» 3089,1 +159,5 0,46 1,3 72,8 25,9 7 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 2455,9 +1,4 0,79 0,2 87,1 12,8 8 «РСХБ Управление активами» 1716,2 +1,5 1,66 71,7 9,4 18,9 9 «Газпромбанк — управление активами» 1667,1 +53,1 0,34 3,2 11,3 85,5 10 «Райффайзен Капитал» 1515,0 +22,3 1,95 35,5 12,3 52,2 11 Группа компаний «Открытие» 1313,1 +62,8 0,19 6,9 74,1 4,2 12 «Ингосстрах-Инвестиции» 960,8 +80,7 0,98 3,7 94,4 1,9 13 «Альпина» 784,7 +92,0 2,80 — — 100,0 14 «Трансфингруп» 780,2 +17,7 0,27 0,0 80,2 19,8 15 «Уралсиб» 665,9 +22,0 2,53 16,0 1,2 82,8 16 «Ай Кью Джи Управление активами» 620,5 +294,6 0,32 0,0 95,9 2,4 17 «Атон-Менеджмент» 495,4 +43,3 2,86 9,4 3,6 87,0 18 Группа компаний «Апрель Капитал» 394,3 +158,2 0,54 5,3 6,9 87,8 19 «Агана» 385,2 +61,9 0,44 0,3 39,8 59,9 20 «РВМ Капитал» 363,9 –2,1 0,87 0,0 — 100,0

kommersant.ru

Эффективность расчитана как отношение выручки от услуг доверительного управления к среднему объему активов под управлением за год.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

Источник

Управляющие пенсионными накоплениями рискнули и выиграли

Частные управляющие компании (УК), инвестирующие пенсионные накопления, находящихся в Пенсионном фонде России, постепенно сокращают отставание по показателям от ВЭБ.РФ. По итогам трех кварталов средневзвешенная доходность их инвестиций составила 6,5% годовых, что лишь на 0,2 процентного пункта ниже, чем у расширенного портфеля госкомпании. Частным управляющим помогли акции, купленные на фоне распродаж в первой половине года.

Средневзвешенная доходность частных УК, инвестирующих пенсионные накопления граждан, за три квартала составила 6,5% годовых. Об этом свидетельствуют расчеты “Ъ” на основе отчетности компаний. Этот результат на 0,4 п. п. ниже, чем за полугодие. За этот же период государственная управляющая компания ВЭБ по расширенному портфелю также снизила доходность на 0,6 п. п., до 6,7% годовых, а по портфелю госбумаг — на 0,9 п. п., до 8,3% годовых (см. “Ъ” от 14 октября).

По данным Счетной палаты, на начало 2020 года частные УК распоряжались пенсионными накоплениями 275 тыс. человек. Средний счет застрахованного лица в частных компаниях превышал 120 тыс. руб. Это значительно выше, чем средний счет клиента НПФ (чуть более 70 тыс. руб.) и счет клиента государственной УК (менее 50 тыс. руб.).

Для частных УК первый квартал был провальным: диапазон доходностей составлял от –2% до –38,3% годовых. Во втором квартале почти все частные УК смогли отыграть потери, многие из них сделали ставку на рисковые инструменты (см. “Ъ” от 17 июля).

А по итогам трех кварталов половина управляющих опередила расширенный портфель ВЭБа, и три — «Регион Эссет Менеджмент» (11% годовых), «Сбербанк Управление активами» (9,2%), «ВТБ Капитал Управление активами» (8,5%) — обогнали и портфель госбумаг.

Лидер по итогам трех кварталов, УК «Регион Эссет Менеджмент» (портфель — 212,6 млн руб.), смогла «выстрелить» именно в третьем квартале, показав по его итогам доходность свыше 15% годовых. «Результат обусловлен активной стратегией управления и увеличением доли акций в портфеле»,— заявила гендиректор компании Екатерина Зайцева. За первые три месяца года компания нарастила вложения в акции более чем вдвое, до 98,1 млн руб. В третьем же квартале компания зафиксировала по ним прибыль, сократив их объем до 19,8 млн руб., переведя большую часть средств в ОФЗ.

Как управляющие рискнули портфелем

На втором месте по итогам девяти месяцев расположилась УК «Сбербанк Управление активами» (10,4 млрд руб.), стратегия которой была иной. Основные ее вложения на конец первого квартала составляли корпоративные облигации (52%), доля которых к концу третьего квартала выросла до 65%. Одновременно компания удвоила долю в акциях, которая к концу третьего квартала достигла 10%. Перераспределение средств происходило за счет ОФЗ. В «Сбербанк Управление активами» не ответили на запрос “Ъ”.

Постепенно восстанавливает свои показатели и аутсайдер первого квартала УК «Промсвязь» (портфель — 246,6 млн руб.) — ей удалось снизить отрицательный результат по сравнению со вторым кварталом на 5,2 п. п., до –4,1%. «За третий квартал благодаря взвешенной политике риск-менеджмента, а также с учетом положительной динамики активов в портфеле УК показала доходность на уровне среднерыночных значений»,— заявили в компании.

Это возможно только в результате инвестиций в акции и долгосрочные облигации, что и собираются делать в управляющей компании. Впрочем, отмечает господин Иванов, «таким инвестициям присуща высокая волатильность на коротких интервалах».

Показатели деятельности крупнейших УК по управлению пенсионными накоплениями

Название Портфель Стоимость чистых активов на 30.09.2020 (млрд руб.) Доходность с начала года (% годовых) 3 мес. 6 мес. 9 мес. Частная УК «Сбербанк Управление активами» – 10,37 -2,1 11,2 9,2 «ВТБ Капитал Пенсионный резерв» – 7,62 -4,6 7,1 7,2 «Уралсиб» – 5,44 -17,8 0,0 1,7 «ВТБ Капитал Управление активами» – 1,94 -4,7 9,2 8,5 «Альфа-Капитал» – 1,27 -2,0 6,8 6,2 «Регион Траст» – 1,16 -5,6 6,3 5,3 «Открытие» – 0,92 -17,0 6,0 4,3 «Атон-Менеджмент» – 0,90 -18,4 2,1 4,1 БКС «Доходный» 0,81 -12,5 4,1 4,7 Государственная УК ВЭБ.РФ «Расширенный» 1876,63 4,6 7,3 6,7 ВЭБ.РФ ГЦБ 34,88 7,0 9,2 8,3

Название Портфель Стоимость чистых активов на 30.09.2020 (млрд руб.) Доходность с начала года (% годовых) 3 мес. 6 мес. 9 мес. Частная УК «Сбербанк Управление активами» – 10,37 -2,1 11,2 9,2 «ВТБ Капитал Пенсионный резерв» – 7,62 -4,6 7,1 7,2 «Уралсиб» – 5,44 -17,8 0,0 1,7 «ВТБ Капитал Управление активами» – 1,94 -4,7 9,2 8,5 «Альфа-Капитал» – 1,27 -2,0 6,8 6,2 «Регион Траст» – 1,16 -5,6 6,3 5,3 «Открытие» – 0,92 -17,0 6,0 4,3 «Атон-Менеджмент» – 0,90 -18,4 2,1 4,1 БКС «Доходный» 0,81 -12,5 4,1 4,7 Государственная УК ВЭБ.РФ «Расширенный» 1876,63 4,6 7,3 6,7 ВЭБ.РФ ГЦБ 34,88 7,0 9,2 8,3

kommersant.ru

Источники: по данным управляющих компаний , ПФР, расчеты “Ъ”.

Источник

Самые доходные управляющие компании (за 2020 год)

Место Название Чистая выручка от услуг ДУ (млн руб.) Изм. за год (%) Эффективность (%) Доля инвесторов в общем объеме ДУ (%) Индивидуальных Институциональных Коллективных 1 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 8620,7 +18,9 0,74 19,2 60,7 20,1 2 Группа компаний «Альфа-Капитал» 8598,6 +32,6 1,55 69,2 0,6 30,2 3 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 7219,5 +28,0 0,63 19,8 54,1 26,1 4 «Лидер» 3043,8 –25,3 0,61 8,1 91,3 0,7 5 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 2931,3 –10,0 0,57 1,7 95,6 2,7 6 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 2699,6 +9,9 0,79 0,1 87,9 11,9 7 Группа УК «Регион» 2578,9 –18,7 0,30 2,1 73,6 24,3 8 «Газпромбанк — управление активами» 2325,2 +39,5 0,37 4,7 11,0 84,3 9 «Райффайзен Капитал» 2186,8 +44,4 2,07 36,0 8,9 55,1 10 «РСХБ управление активами» 2021,9 +17,8 1,67 65,2 7,3 27,5 11 Группа компаний «Открытие» 1688,2 +28,6 0,23 8,1 87,4 4,6 12 УК ФГ БКС 1163,2 +13,6 2,29 36,7 0,0 63,2 13 «Ингосстрах-Инвестиции» 776,6 –19,2 0,74 8,5 89,5 2,0 14 «Трансфингруп» 698,2 –10,5 0,20 0,0 83,0 17,0 15 «Атон-Менеджмент» 617,1 +24,6 2,78 8,8 3,4 87,8 16 «Промсвязь» 489,1 +60,4 2,01 42,7 — 56,6 17 Группа компаний «Апрель Капитал» 480,9 +22,0 0,46 6,3 6,5 87,2 18 «РВМ Капитал» 389,3 +7,0 0,87 0,0 — 100,0 19 «Ай Кью Джи Управление активами» 301,0 –51,5 0,14 0,7 87,2 2,3 20 Группа компаний ТРИНФИКО 298,4 –17,8 0,44 0,3 48,8 50,9 21 Группа компания «Велес Капитал» 253,4 +1,6 0,85 2,2 — 97,8 22 «Спутник — управление капиталом» 241,2 +13,2 0,61 — 100,0 — 23 «Агана» 210,2 –45,4 0,23 0,3 30,2 69,6 24 «Дом.РФ Управление активами» 209,8 +12,7 0,27 — — 100,0 25 «Деловой дом Калита» 171,3 –3,9 0,26 — — 100,0 Эффективность рассчитана как отношение выручки от услуг доверительного управления к среднему объему активов под управлением за год. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Самые эффективные управляющие компании (в 2020 году) Место Название Эффективность (%) Чистая выручка от услуг ДУ (млн руб.) Изм. за год (%) Доля инвесторов в общем ДУ (%) Индивидуальных Институциональных Розничных ЗПИФы 1 «Атон-Менеджмент» 2,78 617,1 +24,6 8,8 3,4 87,8 — 2 УК ФГ БКС 2,29 1163,2 +13,6 36,7 0,0 58,6 46,0 3 «Райффайзен Капитал» 2,07 2186,8 +44,4 36,0 8,9 55,1 — 4 «Промсвязь» 2,01 489,1 +60,4 42,7 — 32,0 5,7 5 «РСХБ управление активами» 1,67 2021,9 +17,8 65,2 7,3 18,4 1,9 6 Группа компаний «Альфа-Капитал» 1,55 8598,6 +32,6 69,2 0,6 21,5 8,4 7 «БСПБ Капитал» 0,88 164,4 +32,4 47,3 — 13,1 35,8 8 «РВМ Капитал» 0,87 389,3 +7,0 0,0 — — 0,1 9 Группа компания «Велес Капитал» 0,85 253,4 +1,6 2,2 — 1,7 134,7 10 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 0,79 2699,6 +9,9 0,1 87,9 — 0,9 11 «Ингосстрах-Инвестиции» 0,74 776,6 –19,2 8,5 89,5 2,0 29,4 12 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 0,74 8620,7 +18,9 19,2 60,7 16,5 3,2 13 «Эвокорп» 0,71 102,0 +22,3 3,5 — — 65,7 14 «Ронин Траст» 0,65 66,2 +3,0 8,9 33,2 0,2 122,2 15 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 0,63 7219,5 +28,0 19,8 54,1 11,9 7,9 16 «Спутник — управление капиталом» 0,61 241,2 +13,2 — 100,0 — — 17 «Лидер» 0,61 3043,8 –25,3 8,1 91,3 0,1 2,1 18 «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» 0,59 89,8 +13,0 — — — 478,2 19 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 0,57 2931,3 –10,0 1,7 95,6 0,5 4,0 20 «КСП Капитал Управление активами» 0,49 130,4 +29,0 0,4 4,3 0,1 847,0 21 Группа компаний «Апрель Капитал» 0,46 480,9 +22,0 6,3 6,5 0,6 30,2 22 «Доходъ» 0,44 93,0 –7,2 0,3 — 0,3 — 23 Группа компаний ТРИНФИКО 0,44 298,4 –17,8 0,3 48,8 9,2 67,9 24 «Прагма Капитал» 0,39 46,8 –41,4 — — — 199,1 25 «Аурум Инвестмент» 0,37 49,0 +76,3 — — — 3,8 Эффективность расчитана как отношение выручки от услуг доверительного управления с среднему объему активов под управлением за год. Управляющие компании, объем чистых активов в управлении которых превышает 10 млрд руб. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Cамые розничные управляющие компании (на 31.12.2020) Место Название Лицевые счета физлиц Средние вложения (тыс. руб.) Активы ОПИФ и ИПИФ (млрд руб.) Доля в общем объеме ДУ (%) 1 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 305611 493,5 156,6 12,0 2 Группа компаний «Альфа-Капитал» 273371 460,5 130,1 19,5 3 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 162335 908,7 150,1 10,9 4 УК ФГ БКС 58048 454,2 27,2 47,2 5 «РСХБ Управление активами» 53382 475,3 25,6 18,3 6 «Райффайзен Капитал» 40754 1575,8 66,7 54,7 7 «Промсвязь» 18781 483,2 9,3 31,2 8 Группа компаний «Открытие» 15558 911,3 15,5 2,0 9 «Атон-Менеджмент» 12588 126,7 20,7 84,0 10 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 11009 199,3 2,4 0,5 11 Группа УК «Регион» 6070 453,8 3,5 0,4 12 «Ак Барс Капитал» 3522 71,2 0,5 0,9 13 «Финам Менеджмент» 3326 13,9 0,0 3,4 14 «БСПБ Капитал» 3037 825,5 2,5 13,1 15 «Арсагера» 2651 698,2 1,9 79,4 16 Группа компаний «Апрель Капитал» 975 629,7 0,7 0,6 17 «Ингосстрах-Инвестиции» 464 396,0 1,8 1,7 18 «Доходъ» 365 61,3 0,0 0,3 19 «КСП Капитал Управление активами» 208 153,8 0,0 0,1 20 «Арикапитал» 166 12981,1 2,6 100,0 Самые индивидуальные управляющие компании (на 31.12.2020) Место Название Активы под управлением (млрд руб.)* Доля в общем объеме ДУ (%) Число обслуживамых юрлиц Число обслуживамых физлиц** Средние вложения физлиц (млн руб.) 1 Группа компаний «Альфа-Капитал» 462,39 69,2 73 18906 23,4 2 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 271,93 19,8 н. д. 1474 79,1 3 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 250,05 19,2 18 60603 2,9 4 «РСХБ управление активами» 91,31 65,2 5 439 13,7 5 Группа компаний «Открытие» 62,73 8,1 14 61334 0,8 6 «Райффайзен Капитал» 43,85 36,0 2 3058 12,8 7 «Лидер» 41,08 8,1 2 — — 8 «Газпромбанк — управление активами» 28,59 4,7 89 126 101,1 9 УК ФГ БКС 21,10 36,7 17 5821 3,1 10 Группа УК «Регион» 18,64 2,1 12 30 55,7 11 «Промсвязь» 12,70 42,7 — 1343 9,3 12 «БСПБ Капитал» 9,08 47,3 4 218 37,3 13 «Ингосстрах-Инвестиции» 9,06 8,5 6 95 33,0 14 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 7,88 1,7 15 5130 1,2 15 Группа компаний «Апрель Капитал» 7,04 6,3 10 7 591,9 16 «Атон-Менеджмент» 2,16 8,8 4 110 17,5 17 «Ай Кью Джи Управление активами» 1,49 0,7 1 — — 18 «Перамо» 1,41 46,8 3 31 14,5 19 «Ронин Траст» 0,90 8,9 8 4 88,8 20 Национальная УК 0,75 2,9 10 — — *Объем средств в индивидуальном ДУ. **За исключением индивидуальных инвестиционных счетов. н. д. — нет данных. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Cамые рыночные управляющие компании (на 31.12.2020) Место Название Активы ОПИФ и ИПИФ (млрд руб.) Изм. за 12 мес. (%) Доля в общем объеме ДУ (%) Лицевые счета* юрлиц физлиц 1 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 156,57 +103,4 12,0 82 305611 2 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 150,09 +48,7 10,9 11 162335 3 Группа компаний «Альфа-Капитал» 130,13 +66,5 19,5 104 273371 4 «Газпромбанк — управление активами» 73,47 +32,6 12,0 н. д. н. д. 5 «Райффайзен Капитал» 66,68 +48,0 54,7 2564 40754 6 УК ФГ БКС 27,19 +47,9 47,2 150 58048 7 «РСХБ управление активами» 25,64 +53,8 18,3 6 53382 8 «Атон-Менеджмент» 20,73 +27,6 84,0 60 12588 9 Группа компаний «Открытие» 15,47 +106,5 2,0 1 15558 10 «Промсвязь» 9,28 +222,6 31,2 2307 18781 11 Группа компаний ТРИНФИКО 7,59 –6,1 9,2 — 1 12 «Трансфингруп» 6,14 +9,2 1,7 4 65 13 Группа УК «Регион» 3,53 +739,8 0,4 4 6070 14 «Арикапитал» 2,63 +22,9 100,0 5 166 15 «БСПБ Капитал» 2,51 +155,6 13,1 2 3037 16 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 2,37 +13,1 0,5 28 11009 17 «Арсагера» 1,85 +27,5 79,4 — 2651 18 «Ингосстрах-Инвестиции» 1,81 +13,8 1,7 — 464 19 Группа компаний «Апрель Капитал» 0,67 +15,8 0,6 2 975 20 Группа компания «Велес Капитал» 0,59 +24,7 1,7 — 83 *Только ненулевые счета. н. д. — нет данных. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Самые «закрытые» управляющие компании (на 31.12.2020) Место Название Активы закрытых ПИФ (млн руб.) Изм. за 12 мес. (%) Доля в совокупном активов ПИФ (%) Доля ЗПИФ для квалифицированных инвесторов (%) Общее число ЗПИФ (шт.) 1 «Газпромбанк — управление активами» 443,79 –10,4 72,2 100,0 37 2 Группа УК «Регион» 205,92 –3,9 23,7 99,8 22 3 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 195,39 +80,8 14,2 96,4 25 4 Группа компаний «Апрель Капитал» 96,79 +14,4 86,6 100,0 17 5 «Дом.РФ Управление активами» 82,14 +8,2 100,0 15,6 7 6 «Деловой дом Калита» 73,08 +29,9 100,0 78,3 5 7 «Максимум» 66,02 +106,0 100,0 100,0 16 8 «Агана» 61,36 +10,0 69,2 12,0 3 9 Группа компаний «Альфа-Капитал» 58,33 +3,4 8,7 91,0 32 10 «Эссет Менеджмент Солюшнс» 54,70 +73,9 100,0 100,0 8 11 «Трансфингруп» 54,21 –9,1 15,3 80,7 10 12 «Ак Барс Капитал» 47,62 –17,8 90,8 36,6 11 13 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 46,84 +49,9 3,6 76,1 8 14 «Свиньин и партнеры» 45,42 +48,9 100,0 100,0 25 15 «РВМ Капитал» 42,76 –8,4 100,0 42,0 19 16 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 42,74 +3,6 11,9 91,3 3 17 «Центр Менеджмент» 38,14 +12,7 100,0 100,0 3 18 Группа компаний ТРИНФИКО 34,18 +1,2 41,6 88,7 36 19 «Адепта» 33,89 +39,2 100,0 100,0 7 20 Группа компания «Велес Капитал» 33,31 +36,2 96,1 81,9 31 21 «КСП Капитал Управление активами» 24,07 –12,2 95,1 87,2 18 22 «Восток-Запад» 24,05 +3054,4 98,5 16,3 7 23 «Доходъ» 22,76 +20,7 99,4 98,3 12 24 «Смарт» 21,34 — 100,0 100,0 2 25 «Центральная трастовая компания» 20,75 +3,6 100,0 100,0 10 Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Самые «квалифицированные» управляющие компании (на 31.12.2020) Место Название СЧА ПИФов для квалифицированных инвесторов (млрд руб.) Изм. за 12 мес. (%) Доля в общем объеме ДУ (%) Доля в общей активов ПИФов (%) 1 «Газпромбанк — управление активами» 443,79 –10,4 68,9 80,6 2 Группа УК «Регион» 205,60 –3,9 24,7 95,8 3 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 188,33 +81,5 20,6 90,1 4 Группа компаний «Апрель Капитал» 96,79 +14,4 99,7 113,6 5 «Максимум» 66,02 +106,0 14,9 49,1 6 «Деловой дом Калита» 57,22 +47,6 17,4 87,7 7 «Эссет Менеджмент Солюшнс» 54,70 +73,9 97,2 97,2 8 Группа компаний «Альфа-Капитал» 53,08 –2,2 16,4 128,6 9 «Свиньин и партнеры» 45,42 +48,9 134,1 134,1 10 «Трансфингруп» 43,73 –9,3 136,5 136,5 11 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 39,02 +3,2 124,1 124,1 12 «Центр Менеджмент» 38,14 +12,7 125,0 125,0 13 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 35,63 +68,0 67,6 85,1 14 «Адепта» 33,89 +39,2 128,1 128,1 15 Группа компаний ТРИНФИКО 30,31 +12,8 124,5 124,5 16 Группа компания «Велес Капитал» 27,29 +47,1 96,1 99,5 17 «Доходъ» 22,37 +22,6 2,2 20,7 18 «Смарт» 21,34 — 106,5 106,5 19 «КСП Капитал Управление активами» 20,98 –11,8 33,5 36,0 20 «Центральная трастовая компания» 20,75 +3,6 44,5 44,5 21 «РВМ Капитал» 17,95 –3,8 94,7 95,0 22 «Ак Барс Капитал» 17,45 –6,8 117,5 118,5 23 «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» 16,62 +48,5 129,4 133,8 24 «Эвокорп» 15,41 +24,1 2,2 55,0 25 «Дом.РФ Управление активами» 12,83 +26,5 100,7 100,7 Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Самые«фундаментальные» управляющие компании (на 31.12.2020) Место Название Активы ЗПИФ с вложениями в недвижимость (млн руб.) Доля в общей активов ЗПИФов (%) Общее число ЗПИФс недвижимостью (шт.) В том числе активы ЗПИФН для неквалинвесторов (млн руб.) 1 «Дом.РФ Управление активами»* 69,31 84,4 6 69,31 2 «Эссет Менеджмент Солюшнс» 54,20 99,1 6 — 3 «Максимум» 52,16 79,0 10 — 4 Группа компаний «Альфа-Капитал» 50,90 87,3 22 5,56 5 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 43,89 93,7 5 11,21 6 «Ак Барс Капитал» 43,87 92,1 9 30,17 7 «Центр Менеджмент» 38,14 100,0 3 — 8 «Свиньин и партнеры» 26,65 58,7 13 — 9 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 26,06 13,3 5 4,85 10 «РВМ Капитал» 23,26 54,4 11 18,47 11 «Смарт» 21,34 100,0 2 — 12 «Доходъ» 19,85 87,2 8 0,59 13 «Деловой дом Калита» 19,11 26,2 2 19,11 14 Группа компания «Велес Капитал» 15,08 45,3 19 6,02 15 «Центральная трастовая компания» 14,72 70,9 9 — 16 «Прагма Капитал» 12,96 94,1 8 12,96 17 Группа УК «Регион» 10,84 5,3 4 0,29 18 Группа компаний ТРИНФИКО 10,25 30,0 10 2,11 19 «Мегаполис-Инвест» 8,65 98,1 5 3,54 20 «НИК Развитие» 8,14 82,6 8 — 21 «КСП Капитал Управление активами» 7,20 29,9 8 3,09 22 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 7,12 68,1 2 5,23 23 «Промсвязь» 6,99 95,5 8 2,24 24 «Центр Эссет Менеджмент» 6,37 100,0 5 — 25 «Ронин Траст» 5,87 100,0 2 — *Только ЗПИФ для неквалифицированных инвесторов. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Самые «накопительные» управляющие компании (на 31.12.2020) Место Название Объем накопительной части пенсии в управлении (млрд руб.) Изм. за 12 мес. (%) Доля переданная через НПФ (%) Число обслуживаемых НПФ 1 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 687,7 +6,6 98,4 6 2 Группа УК «Регион» 491,2 +3,4 99,7 13 3 Группа компаний «Открытие» 420,9 –6,1 99,8 1 4 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 320,3 +6,9 100,0 9 5 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 285,4 +2,2 99,3 6 6 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 281,7 +7,3 100,0 2 7 «Ай Кью Джи Управление активами» 191,4 –2,4 100,0 2 8 «Управление инвестициями» 60,4 –0,9 100,0 1 9 «Газпромбанк — управление активами» 54,5 +0,9 100,0 8 10 «Ингосстрах-Инвестиции» 23,9 +5,9 98,8 1 11 «Агана» 17,6 –38,1 98,2 3 12 Национальная УК 14,4 +2,5 99,8 1 13 «АктивФинансМенеджмент» 7,2 +4,7 100,0 1 14 УК ФГ БКС 6,5 н. д. — — 15 «Металлинвесттраст» 3,8 +5,0 84,5 5 16 «Ронин Траст» 3,4 –9,0 100,0 2 17 «Ак Барс Капитал» 3,3 +4,2 100,0 1 18 Группа компаний «Альфа-Капитал» 2,5 н. д. 49,0 1 19 «Лидер» 1,9 +6,0 70,5 2 20 «Райффайзен Капитал» 1,2 +11,1 100,0 2 н. д. — нет данных. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Самые резервные управляющие компании (на 31.12.2020) Место Название Пенсионные резервы в ДУ (млрд руб.) Изм. за 12 мес. (%) Доля средств в общем объеме ДУ (%) Число обслуживамых НПФ 1 «Лидер» 450,68 +1,5 88,4 4 2 «Трансфингруп» 293,85 +11,6 82,8 2 3 Группа УК «Регион» 150,42 +13,8 17,3 12 4 Группа компаний «Открытие» 68,26 +0,3 8,8 1 5 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 67,14 +25,4 5,2 4 6 Группа компаний ТРИНФИКО 39,44 +301,3 48,0 1 7 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 33,03 +71,5 9,2 3 8 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 29,62 +120,5 6,3 7 9 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 13,83 +38,4 1,0 4 10 Национальная УК 10,30 –1,2 39,8 1 11 «Агана» 9,48 +2,7 10,7 2 12 «Спутник — управление капиталом» 9,09 +70,3 22,7 1 13 «Газпромбанк — управление активами» 7,53 –56,1 1,2 4 14 Группа компаний «Апрель Капитал» 7,24 +7,8 6,5 2 15 «Райффайзен Капитал» 5,18 +13,2 4,2 2 16 «Ай Кью Джи Управление активами» 4,27 –7,7 1,9 1 17 «Ингосстрах-Инвестиции» 2,69 +6,3 2,5 2 18 «КСП Капитал Управление активами» 1,09 +28,4 4,3 1 19 «Ак Барс Капитал» 1,03 +1,1 2,0 1 20 «Управление инвестициями» 0,54 –9,3 0,9 2 Самые страховые управляющие компании (на 31.12.2020) Место Название Средства СК в ДУ (млрд руб.) Изм. за 12 мес. (%) Доля средств в общем объеме ДУ (%) Число обслуживамых СК 1 «Ингосстрах-Инвестиции» 68,79 –4,5 64,71 5 2 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 48,85 +12,3 3,56 6 3 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 45,06 –15,8 3,46 4 4 «Спутник — управление капиталом» 30,98 –6,7 77,31 3 5 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 15,29 +52,5 3,24 6 6 «Лидер» 13,32 +8,4 2,61 1 7 «РСХБ управление активами» 10,23 +6,3 7,30 5 8 Группа компаний «Открытие» 6,31 — 0,81 3 9 «Газпромбанк — управление активами» 5,59 +196,3 0,91 2 10 «Райффайзен Капитал» 4,53 –15,4 3,72 1 СК — страховые компании. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Самые «целевые» управляющие компании (на 31.12.2020) Место Название Чистые активы целевых фондов (млн руб.) Изм. за 12 мес. (%) Доля средств в общем объеме ДУ (%) Число обслуживамых фондов 1 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 11289,0 +32,9 0,8 38 2 «Газпромбанк — управление активами» 8100,6 +17,7 1,3 59 3 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 5116,0 +29,0 0,4 11 4 Группа компаний «Альфа-Капитал» 4778,8 –1,0 0,7 11 5 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 1479,8 +20,9 0,3 12 6 Группа компаний «Открытие» 1472,2 +2,8 0,2 9 7 Группа компаний «Апрель Капитал» 1342,2 +28,5 1,2 4 8 «Ронин Траст» 545,5 +16,7 5,4 8 9 УК ФГ БКС 304,7 +13,4 0,5 6 10 Национальная УК 207,4 –0,2 0,8 1 Самые «СРОшные» управляющие компании (на 31.12.2020) Место Название Чистые активы СРО (млн руб.) Изм. за 12 мес. (%) Доля средств в общем объеме ДУ (%) Число обслуживамых фондов 1 «Газпромбанк — управление активами» 1417,3 +12,0 0,2 18 2 Национальная УК 545,2 +9,8 2,1 9 3 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 494,0 –13,2 0,0 5 4 Группа компаний «Альфа-Капитал» 484,2 +42,4 0,0 4 5 Группа компаний «Открытие» 404,0 +6,3 0,0 3 6 Группа УК «Регион» 350,9 +163,1 0,0 5 7 «Финам Менеджмент» 248,3 +3,9 16,7 3 8 «Атон-Менеджмент» 228,8 +257,6 0,9 1 9 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 203,2 +7,0 0,0 5 10 «РСХБ управление активами» 129,7 +9,6 0,0 2 СРО — саморегулируемые организации. Самые динамичные из крупных управляющих компаний (на 31.12.2020) Место Название Активы, находящиеся в доверительном управлении (млрд руб.) Изм. за 12 мес. (%) Доля в общем объеме ДУ (%) Индивидуальные Институциональные Коллективные 1 Группа компаний «Альфа-Капитал» 668,3 +50,7 69,2 0,6 30,2 2 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» 1373,2 +50,0 19,8 54,1 26,1 3 «РСХБ управление активами» 140,1 +37,3 65,2 7,3 27,5 4 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 1301,1 +26,1 19,2 60,7 20,1 5 Группа компаний «Открытие» 779,2 +12,0 8,1 87,4 4,6 6 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 358,0 +10,7 0,1 87,9 11,9 7 «Трансфингруп» 354,8 +7,8 0,0 83,0 17,0 8 «Ай Кью Джи Управление активами» 224,4 +7,1 0,7 87,2 2,3 9 Группа УК «Регион» 870,6 +4,5 2,1 73,6 24,3 10 «Ингосстрах-Инвестиции» 106,3 +3,5 8,5 89,5 2,0 Для управляющих компаний, величина активов в управлении которых на начало периода превышала 100 млрд руб. Самые динамичные из средних управляющих компаний (на 31.12.2020) Место Название Активы, находящиеся в доверительном управлении (млрд руб.) Изм. за 12 мес. (%) Доля в общем объеме ДУ (%) Индивидуальные Институциональные Коллективные 1 «Максимум» 66,02 +106,0 — — 100,0 2 «Эссет Менеджмент Солюшнс» 54,70 +73,9 — — 100,0 3 «Промсвязь» 29,75 +57,6 42,7 — 56,6 4 Группа компаний ТРИНФИКО 82,14 +55,8 0,3 48,8 50,9 5 «Свиньин и партнеры» 45,42 +48,9 — — 100,0 6 «Адепта» 33,89 +39,2 — — 100,0 7 «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» 17,70 +38,9 — — 100,0 8 Группа компания «Велес Капитал» 34,65 +38,3 2,17 — 97,8 9 «Райффайзен Капитал» 121,84 +36,1 36,0 8,9 55,1 10 «Прагма Капитал» 13,77 +31,1 — — 100,0 Для управляющих компаний, объем активов в управлении которых на начало периода составлял от 10 млрд до 100 млрд руб. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Cамые инвестиционные управляющие компании (на 31.12.2020) Место Название Активы ИИС (млрд руб.) Изм. за 12 мес. (%) Доля в общем объеме ДУ (%) Лицевые счета* 1 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 66,06 +49,2 5,1 243581 2 Группа УК «Регион» 14,10 н. д. 1,6 34235 3 Группа компаний «Открытие» 12,12 +32,0 1,6 31204 4 Группа компаний «Альфа-Капитал» 7,90 +59,6 1,2 60757 5 «Газпромбанк — управление активами» 5,54 +116,7 0,9 10654 6 «Райффайзен Капитал» 3,02 +99,4 2,5 5902 7 УК ФГ БКС 2,44 +85,7 4,2 6268 8 «РСХБ управление активами» 0,69 +1307,3 0,5 1926 9 «БСПБ Капитал» 0,24 +58,9 1,2 391 10 «Промсвязь» 0,20 — 0,7 767

ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.

н. д. — нет данных.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

Источник