Статьи
По данным «Анализа рынка чая в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2021 г, его продажи в стране в 2016-2020 гг снизились на 4,3%: с 29,3 тыс т до 28,0 тыс т.
Снижение характерно как для рынка нефтяного вазелина в целом, так и для экспорта в частности. Но уже при рассмотрении текущего временного ряда 2021 года становится ясно, что российские производители интенсифицируют экспортные отгрузки нефтяного вазелина на мировой рынок.
Отечественный рынок фосфорных удобрений в рамках текущего временного периода 2021 года продемонстрировал стабильную тенденцию увеличения потребления, при этом устойчивым трендом являлось, в том числе и увеличение стоимостных объемов.
Отечественный рынок серной кислоты в рамках текущего временного ряда 2021 года продемонстрировал тенденцию сокращения отгрузок за рубеж в натуральных величинах на 15,2%, при этом устойчивым трендом стало, в том числе и падение стоимостных параметров экспортных отгрузок. Нельзя не отметить, что спрос на серную кислоту российскими потребителями находится на высоком уровне, поэтому внутренний рынок частично заместил потенциальные объемы экспортных поставок.
Экспортные поставки аммиака на мировой рынок в оценке индикаторов 2021 года показали существенное увеличение, как в оценке физических величин, так и в оценке стоимости, так в натуральных величинах экспорт показал рост на 14,9%. Наиболее существенное влияние на экспортный потенциал российских производителей оказал рост мировых цен на природный газ, который является сырьем для производства аммиака, а также растущие цены на минеральные удобрения связанный с сезоном весенне-полевых работ.
Отечественный рынок апатитового концентрата в текущем периоде 2021 года показал устойчивую плюсовую динамику увеличения объемности производства, так в оценке физических индикаторов рынок вырос практически на 5,9%.
Отечественный рынок фосфорных удобрений в рамках текущего временного периода 2021 года продемонстрировал стабильную тенденцию увеличения отгрузок на мировой рынок, при этом устойчивым трендом являлось, в том числе и увеличение стоимостных объемов экспортных отгрузок.
Источник
Готовый бизнес-план медицинского центра (с фин.расчетами) — 2021
Бизнес-планы медицинских центров, клиник разрабатывались ЭКЦ «Инвест-Проект» для различных проектов в 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. совместно с экспертами — участниками рынка.
Дата расчетов: 17.02.2021.
Валюта расчетов: рубли.
Период планирования: 10 лет (помесячно).
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия медицинского центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для открытия частных медицинских учреждений и показывает, при каких условиях предприятие может достичь успеха.
При покупке бизнес-плана медицинской клиники/центра активная фин. модель предоставляется бесплатно, что позволяет заказчику менять значения финансовых, производственных и экономических параметров под свои потребности и найти оптимальное решение.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию медцентра и является техническим заданием для разработки проектной документации, получения медицинской лицензии и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.
Концепция медицинского центра (клиники)
По проекту планируется арендовать в г. Москве или одном из крупных городов ЦФО помещение общей площадью 2181 кв. м, сделать капитальный ремонт в соответствии с требованиями СЭС и открыть современный многопрофильный медицинский центр с отделениями:
- Диагностическое отделение (лабораторные услуги, инструментальная и функциональная диагностика, отделение лучевой диагностики);
- Амбулаторное отделение с узкими специалистами (многопрофильный консультативно-диагностический центр);
- Круглосуточный стационар на 10 коек – мощностью до 20 пациентов в день;
- Операционный блок для выполнения высокотехнологичных вмешательств;
- Дополнительные виды услуг: аптека, лаборатория.
Параметры медицинского центра (клиники):
- общая площадь центра – 2 181 кв.м. в аренде по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;
- режим работы медцентра: круглосуточно без выходных;
- численность персонала: *** чел., в т.ч. врачей — *** ставок;
- производственная мощность медцентра: до *** тыс. визитов (приемов) в месяц;
- плановая загрузка медцентра: *** тыс. визитов (приемов) в месяц;
- «средний чек»: *** тыс. руб. / визит (с учетом хирургии);
- себестоимость услуг: *** руб. / визит (з/п врачей + расходные материалы);
- удельная стоимость вложений: *** тыс. руб. / кв. м;
- плановая выручка медцентра: *** млн. руб. в месяц;
- система налогообложения: ОСН (при льготном НДС 0% и налоге на прибыль 0%).
Потребность медицинского центра (клиники) в инвестициях
Для реализации проекта потребуется 237 000 000 руб. в виде банковского кредита (***% инвестиций) по ставке **% годовых и средств инвестора (***% инвестиций). Кредит не капитализируется. Процентов будет начислено *** млн. руб.
Срок окупаемости (возврата) инвестиций – ** года.
Привлекательность рынка платной медицины
В РФ насчитывается более 28,6 тыс. учреждений отрасли «Деятельность в области здравоохранения».
Определить реальный объем рынка платных медицинских услуг в России достаточно сложно из-за отсутствия официальной информации по теневому сектору рынка.
Объем российского рынка платных медицинских услуг последние пять лет стабильно рос в среднем на **% в год, в 2019 году составил *** млрд. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на **%. Однако в 2020 г. из-за введенных карантинных мер связанных с COVID-19, объем рынка платных медицинских услуг снизился на **% и составил *** млрд. руб.
В среднем каждый житель России потратил в 2019 году *** тыс. руб. на оплату медицинских услуг, что на **% больше показателя 2018 года.
Объем московского рынка платных медицинских услуг по данным Росстата в 2019 году составил *** млрд. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на **%. За последние пять лет рост составил **%.
На долю московского рынка платных медицинских услуг приходится **% всего российского рынка платных медуслуг.
Среднедушевые расходы на платные медицинские услуги в Москве в 2019 году составили *** тыс. руб., что выше российского показателя более чем в два раза.
По экспертным оценкам, емкость московского рынка платных медицинских услуг составляет порядка *** млрд. руб.
В 2021 году прогнозируется рост рынка платных медицинских услуг. На рост рынка частной медицины повлияют отложенный из-за карантина спрос, высокая востребованность тестирования на коронавирус, траты пациентов на свое здоровье сэкономленных за время пандемии средств и проблемы с доступностью плановой медицинской помощи в государственных медучреждениях.
Сегодня на московском рынке платных медицинских услуг представлен весь спектр ЛПУ:
- федеральные,
- государственные и ведомственные медицинские учреждения,
- НИИ,
- профильные институты,
- частные клиники.
У всех этих медицинских учреждений есть как преимущества, так и недостатки, поэтому в ближайшее время конкурентная борьба за пациентов будет непростой для всех участников рынка. Чтобы добиться успеха, нужен профессиональный бизнес-план.
Основные задачи руководства медицинского центра (клиники):
- обеспечить привлечение финансирования не более чем под **% годовых при обеспечении не менее ***% средств инвестора;
- не превысить бюджет на создание материально-технической базы медцентра в размере *** млн. руб.;
- обеспечить продажи услуг по ценам не ниже указанных в фин. модели;
- обеспечить затраты центра в пересчете на 1 прием: не более *** руб.;
- набрать квалифицированный медицинский и административный персонал с фондом оплаты труда в размере *** млн. руб. в месяц и штате в *** человек;
- не превышать текущих затрат в объеме *** млн. руб. в среднем в месяц с учетом сезонности;
- подписать трудовые договора с медицинским персоналом и договор аренды, получить разрешительную документацию и лицензию, завершить подготовку помещения, закупить и установить медицинское оборудование и мебель не позднее 9 месяцев с момента начала финансирования.
Целевые финансовые показатели медцентра:
- среднемесячная выручка – не менее *** млн. руб. / месяц;
- среднегодовая выручка – не менее *** млн. руб. / год;
- суммарная выручка за прогнозный период (5 лет) – *** млн. руб.;
- текущие расходы, в т.ч. аренда, ЖКУ, эл. энергия, расходные и медицинские материалы – *** млн. руб. / месяц;
- налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн. руб.;
- чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
- среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;
- доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») – **%;
- точка безубыточности – *** млн. руб. / мес.;
- чистая прибыль – *** млн. руб.;
- IRR проекта – ***%;
- PI проекта – *** б/р;
- NPV проекта – *** млн. руб.
- дисконтированный срок окупаемости – *** месяцев.
Готовый бизнес-план открытия медицинского центра содержит 196 страниц, 64 таблицы, 33 графика, 23 диаграммы и 1 рисунок.
| 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
| 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | 19 |
| 2.1. ИНФЛЯЦИЯ И ВВП РОССИИ, 2003-2021 ГГ. | 19 |
| 2.2. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ | 22 |
| 2.3. РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РАЗРЕЗЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА | 30 |
| 2.4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | 39 |
| 2.4.1. Типы медицинских учреждений | 39 |
| 2.4.2. Структура рынка медицинских услуг | 39 |
| 2.4.3. Объем рынка медицинских услуг | 42 |
| 2.4.4. Крупнейшие медицинские холдинги в России | 45 |
| 2.5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РФ | 49 |
| 2.6. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 52 |
| 2.7. МАРЖИНАЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | 54 |
| 2.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ | 55 |
| 3. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | 56 |
| 3.1. УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ | 56 |
| 3.2. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ | 60 |
| 3.3. ОБЪЕМ РЫНКА ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ МОСКВЫ | 62 |
| 3.4. РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ | 63 |
| 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 66 |
| 4.1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ ММЦ | 66 |
| 4.2. МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕДЦЕНТРА | 70 |
| 4.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ МЕДЦЕНТРА | 71 |
| 4.4. ПЛАН ПОСЕЩАЕМОСТИ МЕДЦЕНТРА | 73 |
| 4.5. ПРАЙС-ЛИСТ И ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ | 80 |
| 4.6. ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ | 82 |
| 4.7. ПЛАН ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ МЕДЦЕНТРА | 90 |
| 4.8. ПЛАН ПРЯМЫХ ЗАТРАТ МЕДЦЕНТРА | 104 |
| 5. ПЕРСОНАЛ МЕДЦЕНТРА | 112 |
| 5.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕДЦЕНТРА | 112 |
| 5.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ МЕДЦЕНТРА | 112 |
| 5.3. ПЕРСОНАЛ И ФОТ | 114 |
| 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН | 122 |
| 6.1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ | 122 |
| 6.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 124 |
| 6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 127 |
| 7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ | 128 |
| 7.1. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | 128 |
| 7.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ NPV | 131 |
| 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН | 134 |
| 8.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ | 134 |
| 8.2. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW) | 136 |
| 8.3. ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ (P&L) | 150 |
| 8.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | 165 |
| 8.5. ДОХОДЫ ЗАЙМОДАТЕЛЯ | 172 |
| 8.6. ДОХОДЫ ИНВЕСТОРА | 181 |
| 8.7. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА | 190 |
| 9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | 193 |
Готовый бизнес-план открытия медцентра содержит 196 страниц, 64 таблицы, 33 графика, 23 диаграммы и 1 рисунок.
Список графиков
График 1. План освоения финансирования (руб.).
График 2. План поступления выручки медцентра (руб.).
График 3. План загрузки медцентра.
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. План прямых затрат (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2021, %.
График 7. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению РФ, 2013-2020, млрд. руб.
График 8. Объем рынка медицинских услуг в РФ, 2012 -2021 П, млрд. руб.
График 9. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению Москвы, 2013-2019, млрд. руб.
График 10. План загрузки медцентра.
График 11. План поступления выручки по направлениям (руб.).
График 12. План поступления выручки мендцетра (руб.).
График 13. План текущих затрат (руб.).
График 14. План прямых затрат (руб.).
График 15. Доля ФОТ в выручке (%).
График 16. План освоения финансирования.
График 17. Календарный план инвестирования.
График 18. Точка безубыточности.
График 19. Безубыточный объем продаж (руб. и визитов).
График 20. Анализ чувствительности NPV.
График 21. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 22. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 23. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 24. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 25. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 26. Финансовые результаты (руб.).
График 27. Налоговая нагрузка (%).
График 28. Получение и погашение долга (руб.).
График 29. Обслуживание долга (руб.).
График 30. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 31. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 32. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 33. План ежемесячных затрат медцентра (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Выручка медцентра по направлениям (руб.).
Диаграмма 2. Заболеваемость населения по классам болезней в РФ, 2019, %.
Диаграмма 3. Основные проблемы государственных и муниципальных поликлиник по оценке пациентов.
Диаграмма 4. Как часто россияне обращаются за медицинской помощью, %.
Диаграмма 5. Поведение россиян в случае возникновения проблем со здоровьем, %.
Диаграмма 6. Почему россияне платят за медицинскую помощь, %.
Диаграмма 7. Наиболее острые проблемы здравоохранения.
Диаграмма 8. Структура рынка платных медицинских услуг по профилю оказываемых услуг, %.
Диаграмма 9. Основные профили услуг, предоставляемых коммерческими медицинскими клиниками.
Диаграмма 10. Структура российского рынка платных медицинских услуг по ФО, 2020, %.
Диаграмма 11. Средняя выручка на 1 кв. м в год в клиниках разных типов, тыс. руб.
Диаграмма 12. Распределение медучреждений по ФО, 2019, %.
Диаграмма 13. Структура потребительских расходов домашних хозяйств г. Москвы, 2019, %.
Диаграмма 14. Структура рынка медицинских услуг по выручке, Москва, 2019, %.
Диаграмма 15. Структура площадей медцентра (кв. м).
Диаграмма 16. Посещаемость медцентра по отделениям.
Диаграмма 17. Выручка медцентра по отделениям (руб.).
Диаграмма 18. Структура текущих затрат медцентра.
Диаграмма 19. Структура прямых затрат медцентра.
Диаграмма 20. Структура ФОТ медцентра (руб.).
Диаграмма 21. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 22. Структура налоговых отчислений (%).
Диаграмма 23. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Структура площадей медцентра (кв. м.).
Готовый бизнес-план открытия медцентра содержит 196 страниц, 64 таблицы, 33 графика, 23 диаграммы и 1 рисунок.
Таблица 1. Основные направления инвестиций.
Таблица 2. Плановая выручка медцентра.
Таблица 3. Справочные значения.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг.
Таблица 6. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 7. Распределение численности населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на 1 января 2019 года.
Таблица 8. Основные причины смертности населения РФ, 2018-2019, чел.
Таблица 9. Прогноз численности населения РФ до 2036 года.
Таблица 10. Заболеваемость населения РФ по основным классам болезней, 2010-2019 гг., тыс. чел.
Таблица 11. ТОП-10 по экономической значимости инфекционных заболеваний в Российской Федерации в 2019 году.
Таблица 12. Отношение к медицинскому обслуживанию среди жителей крупных и средних российских городов.
Таблица 13. Отношение населения к достаточности медицинских учреждений.
Таблица 14. Частота обращений за медицинской помощью среди населения.
Таблица 15. Расходы домашних хозяйств на здравоохранение.
Таблица 16. Среднедушевые расходы россиян на медицинские услуги.
Таблица 17. Расходы домашних хозяйств на медицинские услуги в 2019 году.
Таблица 18. Объем платных медицинских услуг населению по ФО, 2017-2020, тыс. руб.
Таблица 19. Рейтинг крупнейших частных медицинских учреждений России по выручке, 2019 г.
Таблица 20. Число учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению, 2017-2019, ед.
Таблица 21. Основные показатели по медицинским учреждениям РФ, 2014-2019 гг.
Таблица 22. Средняя занятость койки в году (день).
Таблица 23. Численность медицинского персонала, 2014-2019, тыс. чел.
Таблица 24. Усредненные финансовые показатели отрасли «Деятельность в области здравоохранения».
Таблица 25. Распределение постоянного населения Москвы по возрасту и полу, тыс. чел.
Таблица 26. Денежные доходы населения Москвы в 2019 – 2020 гг.
Таблица 27. Распределение численности населения по величине среднедушевых денежных доходов в Москве, 2019, %.
Таблица 28. Потребительские расходы по мегакластерам Москвы.
Таблица 29. Численность постоянного населения по округам г. Москвы на 01.01.2020 г. , чел.
Таблица 30. Заболеваемость населения Москвы по основным классам болезней, тыс. чел. (по медицинским организациям системы Минздрава России).
Таблица 31. Динамика выручки предприятий оказывающих медицинские услуги в г. Москва, 2017-2019, тыс. руб.
Таблица 32. Рейтинг медицинских учреждений Москвы по выручке в 2019 году.
Таблица 33. Структура площадей медцентра.
Таблица 34. Перечень медицинского оборудования.
Таблица 35. Посещаемость медцентра по отделениям.
Таблица 36. План посещаемости медцентра помесячно, 2021-2030 гг., визитов.
Таблица 37. План загрузки медцентра по годам, 2021-2030 гг.
Таблица 38. Средний чек и выручка медцентра.
Таблица 39. План поступления выручки помесячно, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 40. План поступления выручки по годам, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 41. Структура текущих затрат медцентра.
Таблица 42. План текущих затрат помесячно, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 43. План текущих затрат по годам, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 44. Структура прямых затрат медцентра.
Таблица 45. План прямых затрат помесячно, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 46. План прямых затрат по годам, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 47. Персонал медцентра и фонд оплаты труда.
Таблица 48. ФОТ помесячно, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 49. ФОТ по годам, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 50. Основные направления инвестиций.
Таблица 51. Календарный план реализации проекта.
Таблица 52. Рекомендуемая схема привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 53. Расчет безубыточного объема продаж.
Таблица 54. Анализ чувствительности NPV по 5 ключевым параметрам.
Таблица 55. План движения денежных средств помесячно, 2021-2030 гг.
Таблица 56. План движения денежных средств по годам, 2021-2030 гг.
Таблица 57. План прибылей и убытков по годам, 2021-2030 гг.
Таблица 58. План прибылей и убытков по годам, 2021-2030 гг.
Таблица 59. Сводные показатели ОПУ.
Таблица 60. Налогообложение помесячно, 2021-2030 гг.
Таблица 61. Привлечение и возврат вложенных средств помесячно, 2021-2030 гг.
Таблица 62. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 63. Расчет NPV проекта на прогнозный период, 2021-2030 гг.
Таблица 64. Финансовый анализ проекта.
Готовый бизнес-план открытия медцентра содержит 196 страниц, 64 таблицы, 33 графика, 23 диаграммы и 1 рисунок.
Источник