Автосборочный завод (производство автомобилей)
Представляем Вашему вниманию проект «Автосборочный завод (производство автомобилей)».
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Объем сборки — 1000 штук; площадь — 3 тыс. кв.м.
Объем инвестиций:
- в долларах 3 112 442
- в евро 2 452 731
- в рублях 83 773 926
Срок окупаемости проекта, лет: 2,0
Основные параметры документа
- Количество страниц – 49
- Количество графиков – 18
- Количество таблиц – 23
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: организация сборочного производства автомобилей семейства «ХХХХ» на территории ХХХХ.
Сборочное производство планируется разместить на площади 3 тыс. кв. м.
Общий объем инвестиций в проект достигнет 3 112,4 тыс. долл. США.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- разработка и согласование проектной документации;
- строительство здания;
- приобретение необходимого оборудования, сборка и установка;
- оборудование офиса;
- обучение сотрудников;
- пуско-наладочные работы;
- прочие затраты;
- приобретение первоначального запаса запасных частей для сборки.
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 703,5 тыс. долл. США.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться в полном объеме за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 42 месяца (3,5 лет), на период: 3 кв. ХХХХ — 4 кв. ХХХХ г.г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 15 месяцев (1,25 лет: 3 кв. ХХХХ — 3 кв. ХХХХ г.г.), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 19 месяца проекта, траншами в среднем по 212,9 тыс. долл. США в течение 24 месяца (2 года: 1 кв. ХХХХ — 4 кв. ХХХХ г.г.).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются равномерно вместе с текущими процентными платежами.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 524,7 тыс. долл. США.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 84 месяца (7 лет).
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 7 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 84 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США | 3 112 442 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), долл. США | 105 907 871 |
5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), долл. США | 1 022 226 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), долл. США | 2 382 792 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, долл. США | 19 639 016 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), долл. США | 19 639 016 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 18,5% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 17,5% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), долл. США | 13 836 365 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 90,1% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 631,0% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 5,45 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 358,1% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 531,2% |
17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 24 |
18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 2,0 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 24 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 2,0 |
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Объем и назначение площадей для размещения сборочного производства
Таблица 3. Динамика среднедушевых денежных доходов и индекса потребительских цен по кварталам ХХХХ г.
Таблица 4. Структура денежных доходов населения (по балансу денежных доходов и расходов населения)
Таблица 5. Денежные доходы и расходы в регионах
Таблица 6. Структура денежных расходов населения (в % к денежным доходам)
Таблица 7. Региональная структура денежных доходов и расходов населения
Таблица 8. Инвестиционный бюджет
Таблица 9. Календарный и финансовый план
Таблица 10. Штатное расписание с окладами
Таблица 11. Структура деятельности по направлениям
Таблица 12. План производства
Таблица 13. Себестоимость одного собираемого автомобиля (средняя за проект)
Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 15. План продаж
Таблица 16. Постоянные затраты
Таблица 17. Переменные затраты
Таблица 18. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 19. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 20. График получения и погашения кредита
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 22. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 23. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 3. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 4. Выход на планируемые объемы получения дохода
Рисунок 5. Рост количества собираемых машин с момента запуска проекта
Рисунок 6. Структура деятельности по видам
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, долл. США
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 12. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 13. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 17. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 18. Окупаемость проекта, долл. США
Рисунок 19. Примерная компоновка сборочной линии
Рисунок 20. Внешний вид помещения
Запрос на приобретение бизнес-плана «Автосборочный завод (производство автомобилей)»
Источник
Бизнес-план производства микроавтомобилей, автоприцепов и осуществления услуг антикоррозийной обработки.
СОДЕРЖАНИЕ
- Предприятие и его продукция
- Инвестиционный замысел 2.1. Организация производства и стратегия сбыта. 2.2. Источники, объекты и направления инвестиций
- Анализ рынка сбыта 3.1. Сегментация рынка сбыта продукции и услуг, выбор целевых сегментов. 3.2. Конкурентный анализ, позиционирование товаров и услуг на целевых сегментах рынка сбыта. 3.3. Прогноз цен и объемов продаж продукции и услуг
- Рынок ресурсов и оборудования
- План производства 5.1. Операционный план подготовки и организации производства. 5.2. Производственная программа и расчет объемов оборота
Часть 1
Часть 2
Инициатор инвестиционного проекта — производственно-коммерческая фирма ТОО «Каретный двор». Адрес: г. Ростов-на-Дону.
Цели бизнес-плана:
- обосновать прибыльность и рентабельность инвестиционного проекта изготовления и реализации автоприцепов, микроавтомобилей и продаж услуг антикоррозийного покрытия корпусных элементов автомобилей клиентов;
- доказать возможность возвратности кредитных средств на заданных условиях и в фиксированные сроки кредитования.
Вид деятельности — приоритетный, в рамках региональных программ поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств Ростовской области.
Продукция:
- автоприцепы 3-х модификаций грузоподъемностью 265 -348 кг, одно- и двухосные; розничная цена 4,0 — 5,5 млн. руб.; планируемый годовой объем выпуска порядка 600 единиц;
- микроавтомобили 2-х модификаций грузоподъемностью 250 — 600 кг, мощность двигателя 13-30 л.с., розничная цена 11,0 -18,0 млн. руб.; планируемый объем выпуска в год — 96 единиц;
- услуги антикоррозийной обработки кузовных элементов автомобилей по технологии RUST-STOP (Canada); стоимость обработки одного автомобиля — 0,9 млн. руб.; планируемый годовой объем работ — 3600 единиц.
Планируемый объем оборота в год по всем видам деятельности — порядка 7.380 млн. руб./год. при полной загрузке производственных мощностей. Ожидаемая чистая прибыль в год от всех видов деятельности — 2,900,0 млн. руб. при полном освоении производственных мощностей. Рынок сбыта — региональный; частично — Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия. Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие обеспечения сквозного технологического процесса, а также эксклюзивным качеством готовой продукции. Общая сумма проекта -1.605,35 млн. руб. из них: собственные средства — 610,35 млн. руб., заемные — 995,0 млн. руб. Условия кредитования — 20% годовых на 1,2 года. Срок окупаемости полной суммы инвестиций -1,5 года.
1. ПРЕДПРИЯТИЕ И ЕГО ПРОДУКЦИЯ
Предприятие — производственно-коммерческая фирма «Каретный Двор» — товарищество с ограниченной ответственностью, образовано частными лицами 28 августа 1991 года. Для организации производства располагает собственными площадями — цех 220 м кв. в г. Батайске и арендуемыми площадями — цех 180 м кв.; для организации автосервиса (антикоррозийное покрытие) используются арендуемые площади 218 м кв. на СТОА в г. Ростове-на-Дону. На момент начала реализации инвестиционного проекта (август 1997 г. ) предприятие имеет всю необходимую для организации производства техническую документацию на автоприцепы к легковым автомобилям (3 базовые модификации — см. приложения 1,2):
- модель ПАГ-2Ф;
- модель ПАГ-2Б;
- модель ПАГ-2.
На автоприцепы имеется приоритет на промышленные образцы — «Одобрение типа транспортного средства» АТ-02 N93292 от 24.12.93.
Изготовлены малые серии опытных образцов автоприцепов всех базовьк модификаций, проведены пробные продажи. Подготовлена техническая документация и изготовлены опытные образцы микроавтомобилей двух модификаций (см. приложения 3, 4):
- модель «Хуторок»;
- модель «МК-3».
Закуплена технологическая документация для организации специализированного участка (цеха) антикоррозийной обработки автомобилей RUST-STOP (Canada).
2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАМЫСЕЛ
2.1. Организация производства и стратегия сбыта
На основе отработанных технологий производства автоприцепов и микроавтомобилей, используя приобретенный квалификационный уровень основных рабочих, на базе собственных и арендуемых производственных площадей планируется организовать девять производственных «постов» (технологических переделов), каждый из которых оснащается новым технологическим оборудованием, приобретаемым за счет привлеченных (кредитньк) средств; оборудование, приспособления и инструмент для участка (цеха) антикоррозийной обработки автомобилей также приобретается за счет кредитных средств (см. табл. 2.2). Производственные переделы планируется разместить в двух цехах, это представлено на рис. 2.1. Каждый пост (техно-логический передел) в зависимости от состава технологических операций комплектуется набором машин и оборудования, состав которого по группам представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Оборудование для производства автоприцепов, микроавтомобилей и услуг aнтикоррозийной обработки
Группа и наименование оборудования | Кол-во | Цена, тыс. руб | Сумма, тыс. руб |
---|---|---|---|
I. Сварочное оборудование | |||
1. Выпрямитель сварочный 6Д | 1 | 7.210 | 7.210 |
2. Сварочный полуавтомат MIG-STAR350S | 1 | $2.766 | 16.278 |
3. Электролитический газосварочный аппарат «Лига-05» | 1 | 7.977 | 7.977 |
4. Аппарат контактной сварки «ТОР» | 5 | $95 | 2.796 |
Всего по группе: | 34.261 | ||
II. Оборудование для механической обработки листового металла | |||
5. Пантограф лазерный «Звезда» | 1 | 282.913 | 282.913 |
6. Кромкогиб электоромех. Л-2,0 | 1 | 12.306 | 12.306 |
7. Кромкогиб ручной (нестанд.) | 1 | 5.900 | 5.900 |
8. ЗИГ-машина (угловая) ЗС-122 | 1 | 14.491 | 14.491 |
9. Фальцепрокатн. станок СТД-11019-01 | 1 | 49.234 | 49.234 |
10. Вальцы для проката листа | 1 | 34.782 | 34.782 |
Всего по группе: | 399.626 | ||
III. Оборудование для раскроя фасонного профиля | |||
11. Станок обрезной маятниковый | 1 | 4.991 | 4.991 |
12. Машина отрезная ручная GP-6 | 1 | 1.998 | 1.998 |
13. Станок обдирочный ГАРО р-187 | 1 | 6.401 | 6.401 |
14. Универс. трубогибочный станок УГС-5 | 1 | 18.988 | 18.988 |
Всего по группе: | 32.378 | ||
15. Камера окрас.-сушильная СНГ | 1 | $15.600 | 91.806 |
16. Oбезжиривания кузовов и кабин ВУ-9 | 1 | 57.127 | 57.127 |
17. Ванна промывочная ВПТ-12,5 | 1 | 41.911 | 41.911 |
18. Очистные сооружения замкнут, типа KARCHER ASA-600 | 1 | $15.089 | 88.800 |
19. Комплект реактивов для очист. coop. | 1 | 3.885 | 3.885 |
20. Компрессор «Fihi» BK-19500F-1,5T | 1 | $4.500 | 26.550 |
21. Пульверизатор LEGENDK | 2 | $378 | 4.461 |
Всего по группе: | 314.540 | ||
V. Кондукторная группа | |||
22. Кондуктор для сборки кабин | 2 | 1.600 | 3.200 |
23. Кондуктор для сварки а/прицепов | 1 | 400 | 400 |
24. Кондуктор для сварки рам автомоб. | 2 | 2.500 | 5.000 |
25. Машина для изгот. панелей кабин | 6 | 3.667 | 22.000 |
Всего по группе: | 30.600 | ||
VI. Группа универсального оборудования | |||
26. Заточной станок К-1036 | 1 | 22.18 | 22.718 |
27. Пресс гидравлич. 63 т ГАРО Р-340 | 1 | 10.800 | 10.800 |
28. Пескоструйная установка «TORNADO» | 1 | $4.100 | 24.190 |
Всего по группе: | 57.708 | ||
VII. Оборудование для антикоррозийной обработки | |||
29. Комплект оборудования и технология RUST STOP | 1 | $11.000 | 64.900 |
30. Подъемник 2-х стоечный 2-х моторный ГАРО ПЛД-5 | 1 | 19.600 | 19.600 |
31. Мойка выc. давл. KARCHER HDS-850 с набором приспособлений | 1 | $7.000 | 41.300 |
Всего по группе: | 125.800 | ||
Итого стоимость оборудования: | 995.087 |
В соответствии с инвестиционным замыслом первые три календарные месяца (1-й инвестиционный период — квартал) посвящаются работам по закупке оборудования, его поставке, монтажу, наладке, а также обустройству производственной инфраструктуры и частичной реконструкции помещений за счет собственных средств; из собственных же источников планируется и оплата первоначального запаса материалов и комплектующих из расчета производственной необходимости на очередной (1-й производственный) квартал работы при 50% загрузке мощностей. Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном инвестиционном проекте предусмотрено разделение всего инвестиционного периода -1,5 года — на 6 кварталов:
- 1-й квартал — предпроизводственный (кредитование, реконструкция помещений, закупка и монтаж оборудования, обеспечение первоначального запаса материалов и комплектующих);
- 2-й квартал (1-й производственный) — загрузка производственных мощностей на 50% по всем видам деятельности, освоение рынка сбыта;
- 3-й квартал (2-й производственный) — загрузка производственных мощностей на 75%, расширение рынка сбыта;
- 4-й квартал (3-й производственный) — выход на 100%-ную загрузку мощностей производства, освоение новых рынков сбыта;
- 5-й квартал (4-й производственный) — 100%-ная загрузка производственных мощностей, закрепление на рынках сбыта; возврат большей части кредитных средств;
- 6-й квартал (5-й производственный) — при 100%-ной загрузке мощностей и освоенных рынках сбыта предусмотрено накопление денежных средств, достаточных для погашения остатка долга банку и выходу на уровень самоокупаемости собственных инвестиций в данный проект (движение денежных потоков по инвестиционным периодам показано в Финансовом плане — см. разд. 9).
2.2. Источники, объекты и направления инвестиций
Стоимость инвестиционного проекта складывается из привлеченных (кредитных) средств, затрачиваемых только на закупку основного оборудования (см. табл. 2.1), и собственных средств, расходуемых по трем направлениям:
- расходы на поставку, монтаж, наладку оборудования;
- расходы на реконструкцию производственных помещений;
- расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих.
В таблице 2.2 представлена структура финансирования инвестиционных объектов, объемы и источники финансирования. Заемные средства в сумме 995,0 млн. руб. планируется получить в банке из условия 20% годовых на срок 1-1,2 года. Под реализацию данного инвестиционного проекта планируется выделение собственных финансовых ресурсов в сумме 610,0 — 790,0 млн. руб. из следующих источников:
- внереализационные доходы от продажи части морально устаревшего оборудования и машин — 345,0 млн. руб.;
- доходы от иной деятельности — продажа 30 единиц автоприцепов из опытных партий -140,0 млн. руб.;
- остатки денежных средств в кассе на момент начала инвестиционного периода — 180,0 млн. руб.
Приемлемым сроком окупаемости инвестиционного лроекта допускается не более 1,5 года (см. обоснование — разд. 9).
Таблица 2.2
Объекты и направления инвестиций
Наименование объекта или направления инвестиций | Тип оборудования | Стоимость тыс. руб. | Источник средств |
---|---|---|---|
1. Сварочное оборудование | покупное | 34.261 | заемные |
2. Оборудование для механ. обработки лист. металла | покупное | 399.626 | заемные |
3. Раскройное оборудование | покупное | 314.540 | заемные |
4. Кондукторы сборочные | спец.заказ | 30.600 | заемные |
5. Универсальное оборудован. | покупное | 10.800 | заемные |
6. Оборудование для антикоррозийного покрытия | покупное | 125.800 | заемные |
Всего заемные: | 995.087 | ||
1. Расходы на поставку, монтаж, наладку издержек на основного оборудования по всему проекту производства | по статьям издержек на подготовку производства по смете затрат | 150.0 | собственные |
2. Расходы на реконструкцию производственных помещений | по смете затрат | 75.0 | собственные |
3. Расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих по всему проекту (на 1-й производственный квартал) | по калькуляции издержек на производство и услуги | 385.35 | собственные |
Всего собственные: | 610.35 | ||
Всего инвестиций: | 1605.437 | ||
из них: | |||
— собственные: | 38% | ||
— заемные: | 62% |
3. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА
3.1. Сегментация рынка сбыта продукции и услуг. Выбор целевых сегментов
Основная продукция фирмы рассчитана на потребление достаточно широкими массами населения, проявляющими предпринимательский интерес к грузоперевозкам небольших объемов и веса или имеющими потребность использования автоприцепов и автомобилей особо малого класса для личных хозяйственных! нужд. При прогнозировании объемов продаж и сбытовых цен продукции фирмы (см. разд. 3.3) учитывались следующие факторы (признаки) сегментации рынка товаров и услуг, используемые табл. 3.1.
Таблица 3.1
Выбор целевых сегментов рынка
Виды товара и услуги автосервиса | Признаки сегментации | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
Автоприцепы: ПАГ-2 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ПАГ-2Б | + | + | + | + | + | + | + | |||||
ПАГ-2Ф | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Микроавтомобили: «Хуторок» | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
«МК-3» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Антикоррозийная обработка легковых автомобилей | + | + | + | + | + | + | + | + |
- Тип потребителя по виду деятельности: 1.1. мелкие фермеры и крестьянские хозяйства; 1.2. предприниматели малого и среднего бизнеса; 1.3. детсады, школы, техникумы, детдома, автошколы; 1.4. инвалиды; 1.5. прочие потребители;
- Уровень доходности потребителей: 2.1. относительно высокий — до 5 млн. руб./чел./мес.; 2.2. средний — 1,5 млн. руб./чел. мес.; 2.3. относительно низкий — до 0,5 млн. руб./чел. мес.;
- Географический ареал: 3.1. г. Ростов-на-Дону; 3.2. Ростовская область; 3.3. Краснодарский, Ставропольский края; 3.4. ближнее зарубежье (Украина, Казахстан, Белоруссия). Выбор целевых сегментов рынка на каждый вид товара (модификацию продукции) осуществлен по сочетанию вышеприведенных признаков (см. табл. 3.1).
Емкость рынка оценивается исходя из общего числа потенциальных потребителей на местном и региональных рынках (по географическому признаку) и опыта продаж аналогичной продукции другими производителями России (см. разд. 3.2). Тогда вероятное распределение долей рынка фирмы на каждом целевом сегменте допускаем в следующих значениях — см. таблицу 3.2. При этом учитывается как потенциальная емкость рынка сбыта, так и признаки его сегментации (табл. 3.1).
Таблица 3.2
Структура потенциального рынка сбыта фирмы
Емкость сегментa рынка | Автоприцепы | Микроавтомобили | Сервис | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | ПАГ-2 | ПАГ-2Б | ПАГ-2Ф | всего | Хуторок | МК-3 | ||
1.Емкость рынка: | ||||||||
Россия (шт./год) | 10000 | 7000 | 1000 | 2000 | 150000 | 50000 | 100000 | |
ближн. Зарубеж. (шт./год) | 40000 | 10000 | 30000 | |||||
2. Потенциальный объем продаж (шт./год) | 900 | 400 | 200 | 300 | 100 | 50 | 50 | 4000 |
3. Доля рынка по потребителям: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
фермеры | 40% | 70% | 40% | 20% | 20% | |||
предприниматели | 50% | 20% | 55% | 55% | 45% | |||
школы, детсады | 20% | 20% | ||||||
инвалиды | 5% | |||||||
прочие | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | |||
4. Доля рынка по географии: г. Ростов-на-Дону | 100% 10% | 100% | 100% | 100% | ||||
Ростовская область | 20% | 60% | 10% | 90% | ||||
Краснодарский, Ставропольский края | 70% | 20% 10% | 75% 10% | 10% | ||||
Ближн. Зарубежье | 10% | 5% |
Окончательный выбор объемов производства и реализации продукции и услуг автосервиса (см. разд. 3.3) осуществлен с учетом данных конкурентного анализа и позиционирования товаров и услуг на целевых (управляемых) сегментах рынка (см. разд. 3.2).
3.2. Конкурентный анализ, позиционирование товаров и услуг на целевых сегментах рынка сбыта
В сферу анализа средств удовлетворения потребностей населения в малых грузоперевозках (250 — 600 кг) попадают автоприцепы для легковых автомобилей, тяжелые мотоциклы и мотороллеры, микровездеходы. Аналоги производства микроавтомобилей особо малого класса (грузоподъемностью до 500 — 600 кг) в России отсутствуют. Ближайшими конкурентами фирмы в производстве и реализации автоприцепов, в частности, выступают:
- АО «Югавторемонт» (г. Ростов-на-Дону); объем производства — до 3.000 единиц в год;
- «Атомкотломаш» (000 «Оникс»; г. Ростов-на-Дону); объем производства — до 1.000 единиц в год;
- АО «Роствертол» (г. Ростов-на-Дону); объем производства -до 2.000 единиц в год.
Конкурентными преимуществами автоприцепов фирмы по отношению к аналогичной продукции других производителей являются:
- повышенная прочность;
- надежность (особенно ходовой части);
- допуски значительных перегрузок;
- модифицируемость.
В части модифицируемости автоприцепов следует отметить широкие возможности фирмы удовлетворять особенности требований покупателей, что показали пробные продажи автоприцепов «на заказ». Цены автоприцепов фирмы варьируются в зависимости от модификации и сравнимы с ценами на аналогичную продукцию конкурентов (4-5 млн. руб./ед.) при прочих технических и эксплуатационных преимуществах фирменного товара. В эстетическом отношении автоприцепы фирмы несколько уступают только автоприцепам АО «Роствертол», что компенсируется в значительной мере ходовыми преимуществами товара фирмы. Таким образом, фирма позиционирует свои автоприцепы на выбранных сегментах рынка рядом с аналогичными товарами конкурентов, не применяя тактику ценовой дискриминации, что в части средств грузоперевозок, при установившемся уровне доходности населения в соответствующем секторе, себя не оправдывает. Обеспеченность сбыта товаров фирмы (автоприцепов) предопределяется явными техническими и эксплуатационными преимуществами, фирменным сервисным послепродажным обслуживанием, что, по результатам пробных продаж, вызывает более весомый покупательский интерес, чем цена данного товара. Рынок микроавтомобилей, по существу, не насыщен полностью как в регионе, так и в России, и в СНГ. Аналогичную потребность в моторных средствах грузоперевозок (до 500 — 600 кг) удовлетворяют тяжелые мотоциклы и мотороллеры (до 250 — 300 кг груза), микровездеходы четырехколесные (300 — 400 кг груза). Ближайшими конкурентами фирмы по выпуску средств грузоперевозок данного класса являются следующие предприятия
- АО «Моторный завод» (г. Тула); выпуск тяжелых мотороллеров грузоподъемностью 250 кг составлял до 80.000 единиц в год. В последние годы спрос на данную продукцию падает;
- АО «Ирбитский мотозавод» (г. Ирбит); выпуск тяжелых мотоциклов М-61Г грузоподъемностью до 300 кг составлял до 70.000 единиц в год; в настоящее время спрос на данную продукцию неуклонно снижается и завод приступил к выпуску 4-х колесных микровездеходов; рынок сбыта полностью не освоен;
- АО «Вятский мотозавод» (г. Вятка) также приступил к выпуску 4-х колесных мотороллеров грузоподъемностью до 350 кг.; рынок сбыта — в стадии освоения.
Фирменные микроавтомобили «Хуторок» и «МК-3» оказываются выигрышными по цене, соотнесенной к грузоподъемности (500 — 600 кг), и привлекательными для пользователей с точки зрения автосервиса и модифицируемости кузовов. Наличие кабин, высокая проходимость и повышенная эксплуатационная надежность ходовой части и кузовов дают очевидную предпочтительность покупательского спроса перед аналогами товаров конкурентов, что и было показано пробными продажами опытных образцов микроавтомобилей. Позиционирование микроавтомобилей на рынке фирма осуществляет методом ценовой дискриминации аналогов товаров конкурентов и фактически выходит на свободный рынок подобного рода продукции.
Рынок услуг автосервиса — антикоррозийной обработки автомобилей (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область). Емкость рынка предопределяется наличием парка легковых автомобилей у населения и их структурным составом. Увеличение доли «иномарок» в структуре владельцев легковых автомобилей ведет к расширению сектора услуг антикоррозийного покрытия автомобилей по современным западным технологиям. Фирма в своей технологической схеме производства микроавтомобилей (см. рис. 2.1) включает пост антикоррозийной обработки, организованный по современной технологии и с новейшим оборудованием, что позволяет данную операцию, кроме всего, выделить в самостоятельный вид деятельности. Уровень конкуренции в г. Ростове-на-Дону на данные услуги автосервиса — высокий. Преимущественными факторами в позиционировании своих услуг на рынке фирма видит для себя в высоком качестве работ по антикоррозийной обработке автомобилей (в основном, «иномарок») при разумно заниженной (по сравнению со среднерыночной) ценой услуги (порядка 900 тыс. руб. за один автомобиль). Данную тактику выхода на рынок сбыта своих услуг фирма может позволить себе в силу наличия налаженных каналов поставок материалов и оборудования, а также низких внутренних производственных издержек в общей технологической цепи производства микроавтомобилей.
3.3. Прогноз цен и объемов продаж продукции и услуг
По результатам исследования потенциальных рынков сбыта продукции и услуг фирмы, а также выбранных производственной и коммерческой стратегий предприятия осуществляем выбор объемов производства и реализации продукции в разрезе ее номенклатурных единиц и этапов наращивания производственной мощности (см. табл. 3.3).
Таблица 3.3
Прогноз объемов продаж продукции и услуг
Номенклатурная единица продукции | Объем продаж, шт. | Рыночная цена единицы продукции, тыс. руб | ||
---|---|---|---|---|
I кв. | II кв. | III кв. | ||
Этапы загрузки мощности | 50% | 75% | 100% | |
Автоприцепы: ПАГ-2 | 38 | 56 | 75 | 4.0 |
ПАГ-2Б | 13 | 19 | 25 | 4.5 |
ПАГ-2Ф | 25 | 38 | 50 | 5.5 |
Всего | 76 | 113 | 150 | |
Микроавтомобили: «Хуторок» | 6 | 9 | 12 | 18.0 |
«МК-3» | 6 | 9 | 12 | 11.0 |
Всего | 12 | 18 | 24 | |
Автосервис (антикор.). | 450 | 675 | 900 | 0.9 |
В соответствии с ценовой стратегией фирмы на продукцию и услуги, выработанной при позиционировании товаров на рынке в условиях конкуренции (см. разд. 3.2), прогнозные цены на единицу продукции или услуги выбираем не выше среднерыночных на аналогичные товары (см. табл. 3.3). При изменении рыночной конъюнктуры в худшую для фирмы сторону у нее имеется достаточный запас прибыли в цене, что при необходимости позволит реализовать тактику ценовой дискриминации в конкурентной борьбе за сохранение своей доли рынка (плановых объемов продаж).
4. РЫНОК РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
В прединвестиционный период фирма, обладая парком универсального оборудования различного типа, в полукустарных условиях уже отработала технологию производства основных модификаций автоприцепов и микроавтомобилей, а также освоила каналы закупок основных и вспомогательных материалов для производственных нужд. Основной материал — металл в ассортименте — закупается фирмой на оптовых региональных складах.
Комплектующие узлы — силовые агрегаты, мосты, рулевые системы, электрооборудование, подшипники, метизы и т.п. — поставляются по долговременным договорам с заводами-изготовителями в целях снижения материальных издержек. Технологическое оборудование для переоснащения цехов планируется, в рамках данного проекта, закупать за счет кредитных средств на заводах-изготовителях, в основном, в России и, частично, через посредников в поставках импортного оборудования (см. табл. 2.2 и 2.2):
- Сварочное оборудование — импортное;
- Оборудование для механической обработки лист. металла . отечественное;
- Раскройное оборудование — отечественное;
- Кондукторы сборочные — отечественное;
- Универсальное оборудование — отечественное;
- Оборудование для антикоррозийного покрытия — импортное.
Рынок необходимого технологического оборудования для фирмы вполне прозрачен, проведены предварительные переговоры об условиях закупок и поставок. В соответствии с операционным графиком предпроизводст-венной подготовки (см. разд. 5.1) на заключение договоров поставки собственно поставка и монтаж оборудования отводятся первые три месяца из общего инвестиционного периода, что вполне достаточно для обеспечения надежности проекта в этой части работ. Рынок трудовых ресурсов в г. Батайске и г. Ростове-на-Дону достаточен для найма основных и вспомогательных рабочих на новые рабочие места. Профессиональный уровень действующих (кадровых) рабочих планируется использовать для повышения квалификации вновь набираемых работников.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
5.1. Операционный план подготовки и организации производства
В соответствии с инвестиционным замыслом, первые три календарных месяца предполагают реализацию организационно-технических и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий производства и последовательный выход на производственную мощность, соответственно, по кварталам: 50%, 75%, 100% (см. табл. 5.1).
Таблица 5.1
Операционный график инвестиционного периода
Наименование | Инвестиционные фонды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кв. | 2 кв. | З кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | |||
1м. | 2м. | Зм. | ||||||
1. Кредитование | + | |||||||
2. Заключение договоров с поставщиками оборудования | + | |||||||
3. Заключение договоров с субподрядчиками | + | |||||||
4. Реконструкция помещений | + | |||||||
5. Поставки оборудования | + | |||||||
6. Монтаж, наладка оборудования | + | |||||||
7. Расчеты с поставщиками | + | |||||||
8. Расчеты с субподрядчиками | + | |||||||
9. Заключение договоров с поставщиками материалов | + | + | + | + | ||||
10. Поставки материалов | + | + | + | |||||
11. Расчеты с поставщиками | + | + | + | |||||
12. Заключение договоров на поставки готовой продукции | + | + | + | + | + | |||
13. Выход на 50%-ную мощность производства | + | |||||||
14. Выход на 75%-ную мощность | + | |||||||
15. Выход на 100%-ную мощность | + | + | + | |||||
16. Расчеты с банком | + | + |
Состав операций подготовки производства, собственно производства, сбыта и реализации продукции представлен в таблице 5.1. Договора-намерения с поставщиками оборудования и материальных ресурсов, а также с подрядными организациями заключены.
5.2. Производственная программа и расчет объемов оборота
Объем реализации фирмы по данному инвестиционному проекту прогнозируется исходя из производительности технологического оборудования, емкости выбранных рынков сбыта автоприцепов, микроавтомобилей и услуг антикоррозийного покрытия автомобилей, а также установившихся средних рыночных цен на аналогичную продукцию и услуги. Исходя из учитываемых факторов, осуществляется прогнозная оценка объема оборота фирмы в год в разрезе основных видов деятельности (см. табл. 5.2). Объем продаж в натуральном выражении принимается из условия полной загрузки производственных мощностей предприятия по всем видам деятельности; розничная цена — по опыту пробных продаж продукции и аналогичных услуг на рынке (см. разд. 3.3). Реальная производственная и сбытовая стратегия предприятия строится исходя из сезонности спроса на продукцию и услуги, однако для упрощения и наглядности экономических расчетов в дальнейшем принимается равномерная по месяцам производственная программа, относительно которой исчисляются потребные издержки производства при условии полной загрузки мощностей предприятия.
Таблица 5.2
План производства продукции и услуг в год
Источник