Бизнес план изготовление парфюмерии

Производство духов в домашних условиях по рецептам дорогих брендов

Духи домашнего производства могут приносить стабильный доход. Себестоимость известных брендовых духов составляет всего на всего 10%, все остальные 90% – это упаковка, тара, реклама, логистика, складское хранение, зарплата сотрудникам ну и чистый доход. Мало кто знает, но во многих брендовых парфюмах упаковка для духов стоит дороже, чем содержащийся в ней парфюм. Естественно стоит задуматься о бизнес идеи по производству собственных парфюмов. Тем более что это не сложно.

Производство духов в домашних условиях весьма захватывающий и познавательный процесс. Важно отметить конкурентные преимущества. Начнем с того, что «домашние духи» более стойкие, они получаются только с натуральных эфирных масел, их основа также будет исключительно натуральной. Ну и конечно же важным фактором является доступная цена при качестве которое не уступает брендовым духам. Далее разберем более детально концепцию бизнеса на примере парфюмов для мужчин Clinique Happy.

Рецепт бизнеса по производству духов

Все оригиналы рецептов брендовых духов засекречены. Но по ароматным нотам можно подобрать ключ к открытию максимально близкого аромата. В некоторых случаях результат может получиться лучше оригинала. Основой дорогих парфюмов может быть либо масло жожобаа либо чистый этиловый спирт. Ароматную часть берут на себя эфирные масла. Но в производстве духов не обойтись и без воды. Обычная вода с крана не подойдет, ведь любая вода с водопровода имеет менее или более выраженный запах хлора и других очистных компонентов водопроводной системы. Поэтому вода должна быть дистиллированной или же чистой родниковой (отфильтрованной). Естественно можно обойтись и без воды, но тогда ваши духи для женщин и мужчин будут сильно концентрированы.

Существует множество готовых рецептов духов на основе эфирных масел, но их без проблем можно создавать самому. Главное для начала взять по капельке выбранных компонентов и объединить их между собой, чтобы убедится, что в итоге выйдет изумительный аромат. После того, как выбраны необходимые компоненты, которые будут входить в состав парфюма, их соединяют с основой (спирт или жожоба).

Для получения насыщенных концентрированных парфюмов, количество эфиров должно составлять 25-30% от общей массы. То есть для получения 100мл. парфюма необходимо 70% спирта и воды(10-15%) плюс 25-35% смеси эфирных компонентов. Для парфюмерной воды концентрация эфирных масел должна составлять 15-20% от общего объема, а для туалетной воды 10-15%.

Стоимость эфирных масел довольно не высока. Средняя цена 5 мл любого эфирного масла оставляет 0,65$-0,87$. Конечно, есть исключения, к примеру, 5 мл жасмина стоят в приделах 4,35$.

Предлагаем взять за основу всеми известный мужской аромат от Clinique Happy. В его состав входит не так много компонентов, как кажется на первый взгляд.

Рассмотрим их состав, разбив эфирные масла по нотам:

1. Верхняя нота – мандарин, лайм, лимон, апельсин.
2. Нота сердца – жасмин, фрезия, роза, ландыш.
3. Основная нота – чайное дерево, кедр, кипарис, мускус.

Подсчитаем стоимость эфирных масел для создания подобного аромата:

• мандариновое эфирное масло 5 мл – 0,91$;
• лайм 5 мл – 1,13$;
• лимон 5 мл – 0,47$;
• апельсин 5 мл – 0,52$;
• жасмин 5 мл (очень насыщенный аромат, может понадобиться меньше) – 4,35$;
• фрезия 5 мл – 3,48$;
• роза 5 мл – 5,65$;
• ландыш 5 мл – 3,05$;
• чайное дерево 5 мл – 0,83$;
• кедр 5 мл – 0,78$;
• кипарис 5 мл – 0,74$;
• мускус 5 мл – 3,35$.

В итоге получаем 60 мл смеси эфирных масел. Из такого количества компонентов получается 220-250 мл духов, 325-350 мл парфюмерной воды или 650-700 мл туалетной воды стойкого и насыщенного запаха.

На приобретении всех выше перечисленных эфирных масел нужно 30$. Стоимость 100 мл этилового спирта 0,65$-0,74$. То есть для создания туалетной воды на основе 65 мл эфирных масел нам понадобиться 450 мл (около 3,5$) спирта и 140 мл чистой воды. Напомним, что Clinique Happy продают по цене 35$ за 100мл, а у нас 100мл. получилось за 5,12$. То есть: (30$ масла + 3,5$ спиртовая основа) / ((65мл + 450мл + 140мл) / 100мл.) = 5,12$. Теперь вам доступна любая парфюмерия по низким ценам. На приготовление продукта уйдет около месяца времени, при этом каждые 2-3 дня приготовленную субстанцию необходимо легенько взбалтывать.

Здесь мы рассмотрели ноты для мужских ароматов, а парфюмерия для женщин строится по такому же принципу. Создавая новые запахи абсолютно каждое свое действие необходимо записывать. Проверяя соотношение различных ароматов между собой, также необходимо записывать количество и поочередность их введения. В сети интернет можно найти множество различных простых оригинальных и сложных фееричных рецептов для создания стильных запахов. Например:

рецепт «Солнечные дни»:

• 2 капли базилика;
• 1 капля герани;
• 3 капли мелиссы;
• 2 капли сандала.

Этот запах легко поднимает настроение.

Рецепт «Эротический сон»:

• бергамота — 2 мл.;
• лаванды — 3 мл.;
• лимона — 5 мл.;
• мелиссы — 3 мл.;
• нероли — 2 мл.

Начинайте с готовых идей, а после пробуйте импровизировать, создавая свои авторские шедевры.

Технология производства духов в домашних условиях

Технология изготовления духов – несложная, но требует дисциплины и правильной подготовки всех материалов с компонентами. Тара для изготовления духов в домашних условиях должна быть обязательно стеклянной и темной. Для производства духов понадобятся также мерные стаканы и колбочки. Помещение, в котором они будут созревать должно быть темным, без попадания в него прямых солнечных лучей. Так как духи домашнего производства составляются с эфирных масел, которые при реакции с солнечным светом могут менять запах и быстро портится.

Любые духи состоят из нескольких ароматов, то есть включают в себя несколько эфирных масел. Именно поэтому парфюмы включают в свой аромат несколько композиций с эфирных масел: верхнюю ноту, основную и ноту сердца.

Верхняя нота парфюма быстро растворяется при реакции с воздухом, услышать её аромат возможно лишь в первые минуты нанесения душистой композиции на тело или на тестерные полоски бумаги.

Нота сердца благоухает также недолго и по времени длится от 2 до 4 часов. Зачастую именно нотой сердца определяется, какими будут духи – цветочными, пряными, восточными и т.п.

В основную ноту входят ароматы, на которых полностью базируется продукт. Ароматы основной ноты чувствуются в последнею очередь, поэтому они получили название основной ноты. Масла основной ноты служат закрепителями, поэтому они наименее податливы выветриванию.

Теперь имея базовые знания о составляющих парфюма можно приступать к созданию аромата. Для этого необходимо выбрать эфирные масла, и нанести их на тестерные полоски бумаги. При этом композиции из верхней ноты, ноты сердца и основной ноты нужно наносить на разные листики бумаги, и только после того, как каждая нота будет нанесена на одну тест-бумагу, их можно соединить воедино и определить остаточный аромат предполагаемых парфюмов.

Готовые духи разливают в дозировочные флаконы с распылителем. Можно предусмотреть и самостоятельно создать упаковку для духов при помощи обычного цветного принтера, глянцевой бумаги для печати и фотошопа.

Выбор парфюмерной основы

Основа у «домашней» парфюмерии может быть спиртовой или масляной. Масляные духи более стойкие и они быстрее доходят до идеального душистого состояния. Масляные парфюмы будут готовы уже через неделю после помещения приготовленной эфирно-масляной смеси в темное помещение. За основу для таких парфюмов подходит жожоба. При их приготовлении, советуется ежедневно, по несколько раз в день взбалтывать или перемешивать содержимое емкости. Это поспособствует всем маслам и ароматам сплотится воедино. Но у них есть один недостаток – жирные пятна на одежде. Поэтому разливать желательно в емкости с шариковым аппликатором, что позволит бережно и аккуратно наносить их на открытые участки тела (запястье, шея, за ушками и прочие).

Вторым вариантом основы является этиловый спирт. Почему именно этиловый спирт? В принципе любое алкогольное может быть основой для парфюма, но аромат этилового спирта быстро улетучивается и остается лишь изысканный запах эфирных масел. Время приготовления парфюмов на спиртовой основе может быть от 3 недель и доходить до 2 месяцев. Спиртовые духи более практичны, они не оставляют следов на одежде поэтому их можно распылять без особой осторожности.

Рассвет парфюмерного бизнеса

Для старта достаточно будет продажи своей продукции знакомым, друзьям и через социальные сети. Когда производство достигнет более крупных масштабов возможно открытие мини-магазина по продаже парфюмерии на основе эфирных масел, где можно заказать духи, с уникальными ароматами, сделанные под заказчика. Кстати возможность осуществлять такой заказ парфюмерии через интернет не только быстро привлечет внимание новых клиентов, но и позволит провести небольшой маркетинговый анализ потребностей еще не удовлетворенных клиентов. Для реализации такой задачи можно использовать онлайн-анкетирование и тесты.

Духи по низким ценам можно продавать и на розлив, так сказать «на пробу» потенциальному покупателю. Как в любом бизнесе, крупном или малом, здесь не обойтись без рекламы. В рекламный слоган обязательно стоит вложить информацию о натуральном и экологически чистом происхождении «домашней» парфюмерии, ведь в наше время именно это довольно высоко цениться и является трендом.

Хороший парфюм – это идеальный подарок, который подходит на все виды праздников.

Источник

Бизнес-план парфюмерии: производство, маркетинг, реклама

Вы хотите начать бизнес по производству парфюмерии? Если да, вот полный образец бизнес-плана парфюмерной линии, который вы можете использовать БЕСПЛАТНО. В статье представлен анализ российской парфюмерной отрасли, даны рекомендации по организации производства и составлению бизнес-плана, представлен расчет открытия парфюмерного производства в 2020 году.

Чтобы открыть производство парфюмерии, нужно разбираться не только в бизнесе, но и в химии. А также быть творческим человеком с хорошим обонянием и вкусом, позволяющими найти такие ароматы, в которые люди будут влюбляться.

Производство парфюмерии начинается с… упаковки

Чтобы не просто открыть завод по производству духов, но создать действительно бренд, нужно начать с дизайна флаконов и упаковки и поиска изготовителей или поставщиков готовой тары.

Создать упаковку для духов почти так же сложно, как и сам аромат, ведь флакон должен не только привлекать к себе внимание, но и отражать замысел парфюмера.

• Производство парфюмерии начинается с выбора флакона
• Флакон отражает замысел парфюмера
• Дизайн — это то, что играет ведущую роль в продвижении парфюмерного бренда
• Среди всего многообразия форм сложно найти такую, которая наиболее соответствовала бы создаваемому ароматом настроению

Фото для вдохновения

Содержание бизнес-плана

Анализ российского рынка парфюмерии

Мировая парфюмерная промышленность приносит доход в 3 миллиарда долларов в год с прогнозируемым ежегодным ростом в 3,4%. Разумеется, кризисы сказываются на объемах производства и продаж парфюма, но в целом отрасль считается стабильной.

Современный российский рынок парфюмерии и косметики, по подсчетам экспертов, занимает долю в 2% от мирового. В 2018 году Правительство подготовило стратегию развития парфюмерно-косметической отрасли до 2030 года. Документ содержит подробный анализ состояния рынка, подробно перечисляет системные отраслевые проблемы и прогнозирует увеличение объемов производства к 2030 году до 1,08 млрд руб., что соответствует увеличению относительно текущего уровня в 1,9 раза.

С 1 октября 2020 года действуют правила маркировки парфюмерии. Предполагается, что введенные меры помогут очистить рынок от контрафактной продукции. В то же время существует вероятность, что парфюмерия подорожает, а какие-то игроки и вовсе уйдут с рынка.

Маркировка парфюмерии 2020: что надо знать рознице

Отрасль парфюмерного производства — капиталоемкая, что связано с высокой стоимостью владения оборудованием, приобретения сырья и необходимостью содержания квалифицированного персонала. Большинство крупных компаний обычно имеют низкую стоимость производства, поскольку используют автоматизированные системы. Однако капитальные затраты при запуске производства с нуля обычно очень высоки.

Одна из системных сложностей развития парфюмерного производства в России — недостаток сырья. В настоящее время, по данным Правительства РФ, на российском рынке в большом объеме представлено природное сырье из стран Европы и Юго-Восточной Азии. Доля импорта оценивается на уровне 70-85%. Поэтому развитие сырьевой базы для производства парфюмерии в РФ представляется также перспективным направлением бизнеса.

Сегментация и тенденции рынка

Мужские и женские ароматы, для тела, для интерьера, для авто… — сегодняшний рынок парфюмерии оценивается как перенасыщенный. То есть новому бренду будет трудно выделиться. Тем не менее, рыночный сегмент подростков в возрасте от 13 до 19 лет занял более чем 250 млрд долларов мирового рынка и заставил несколько компаний, производящих парфюмерию, подключиться к этому сегменту.

Также популярная, растущая ниша — «аромат знаменитости». Компании для продвижения своей продукции ищут известных, авторитетных и успешных людей.

Еще одна развивающаяся ниша — парфюм для холистической терапии, ароматерапии.

Другая тенденция рынка — экологическое потребление, забота об окружающей среде. Многие производители стремятся подчеркнуть использование натуральных ингредиентов в своих продуктах.

Российские производители парфюмерии

Крупные российские производители: «Весна», «Калина», «Новая заря», Faberlic, Natura Siberica, SPLAT и др. При этом многие заводы перешли на контрактное производство, и несколько брендов могут производиться на одном заводе.

Контрактное производство парфюмерии подразумевает изготовление продукции по рецептуре заказчика на технологической базе завода. Для начинающего предпринимателя это оптимальный способ запустить парфюмерную линию под собственным брендом с минимальными вложениями в производство.

Если вы всё-таки решили производить парфюмерию самостоятельно и пишете бизнес-план для получения инвестиций для организацию производства, используйте наш образец.

Выбор направлений деятельности компании-производителя парфюмерии

Компании важно иметь несколько источников дохода, предлагать разнообразные продукты и услуги, стабилизируя свое финансовое положение. Кроме того, различные источники дохода укрепляют уверенность потенциального инвестора или кредитора в платежеспособности компании.

Помимо собственно производства и продажи чистых духов, туалетной воды и одеколонов, возможны следующие направления деятельности:

• Контрактное производство
• Бизнес-консультации и консультационные услуги
• Тренинги
• Отраслевые мероприятия
• Информационный портал с заработком на рекламе
• Франшиза

Помещение и оборудование

Основное оборудование для производства парфюмерии:

• Система очистки воды с обратным осмосом
• Машина для смешивания
• Машина для компаундирования
• Формовочная машина
• Оборудование для упаковки, маркировки, запайки

Производственная линия на парфюмерном заводе MIXER (смотреть видео на YouTube)

Можно сократить стартовые инвестиции, приобретая подержанные машины. Но следует учитывать, что при сокращении первоначальных вложений, в случае покупки оборудования б/у стоимость владения может быть выше за счет ремонта и замены деталей, выходящих из строя.

Что касается аренды или покупки производственного и складского помещения, выбор зависит от вашего финансового положения, но для начинающего производства целесообразнее начать с краткосрочной аренды. Если все пойдет по плану, вы всегда сможете заключить договор долгосрочной аренды или приобрести недвижимость в собственность.

Требования к производственному помещению регулируются СанПиН 1.2.681-97.

Технология производства духов, туалетной воды и одеколонов

Первым делом необходимо определить объем и типы производимой продукции.

Важным технологическим этапом является обеспечение безопасности сырья и химикатов (цветных пигментов, эфирных масел, касторового масла, воска), а также материалов для маркировки и упаковки.

Сырье смешивают при нужной температуре, затем разливают в пробирки, флаконы, бутылки, банки. И дают остыть. Следующий шаг — правильная упаковка (способствующая сохранности свойств продукта при длительном хранении), брендирование и маркировка продукции.

Технология производства парфюмерии не является строгой. Каждый производитель импровизирует и привносит что-то свое в производственный процесс. Главное — соответствие требованиям безопасности и экологии производства и соответствие качества продукции заявленному.

Сырье для производства парфюмерии

Основное сырье — душистые вещества, спирт и вода. Вспомогательное — красители, фиксаторы запахов. Натуральные душистые вещества могут быть растительного или животного происхождения.

Растительные душистые вещества получают из листьев и плодов растений, семян, почек цветов. Сырье животного происхождения — продукты секреции животных: амбра, цибет, мускус, бобровая струя.

Этиловый спирт высшей очистки и дистиллированная вода используются в качестве растворителей.

Особенности регистрации бизнеса по производству парфюмерии

Помимо основной процедуры регистрации бизнеса на территории РФ и оформления стандартной санитарной и экологической документации на завод, производство парфюмерии предусматривает необходимость оформления следующих документов:

• Свидетельство о государственной регистрации. Условия получения и перечень необходимых документов можно узнать на сайте Роспотребнадзора.
• Лицензия на производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции (есть исключения, при которых лицензию получать не надо) и регистрация акциза. Подробнее см. на сайте Росалкогольрегулирования и Постановление Правительства РФ от 06.12.1999 N 1344 (ред. от 22.05.2013) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству, хранению и поставке спиртосодержащей непищевой продукции».
• Декларация о соответствии продукции требованиям технического регламента Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС-09-2011).

Следует учитывать, что декларации и сертификаты оформляются на каждый отдельный вид продукции. Ввиду сложности оформления документов, проще поручить это дело агентству, специализирующемуся на сертификации парфюмерно-косметической продукции.

Организационная структура, штат производства

Минимальный штат сотрудников для небольшого парфюмерного производства:

• Директор
• Менеджер по закупкам
• Химик / Косметолог
• Маркетолог
• Бухгалтер
• Менеджер по работе с клиентами
• Оператор оборудования
• Охранник
• Водитель

В дальнейшем, при развитии производства, каждый сотрудник сможет развивать свой отдел, нанимая новый персонал.

SWOT-анализ: точки роста и риски

Каждая бизнес-стратегия должна учитывать сильные и слабые стороны бизнеса, возможности и угрозы отраслевого рынка. В рамках бизнес-плана проводится детальный SWOT-анализ, который составляет основу стратегии развития будущего предприятия.

Как правильно делать SWOT-анализ бизнеса

Кроме того, анализ необходим и в процессе ведения бизнеса для того, чтобы определить качественные результаты деятельности компании. Ниже приводится пример SWOT-анализ бизнеса парфюмерного производства.

Сильные стороны производства

• Индивидуальный подход к каждому клиенту (повышает лояльность, удерживает клиентов)
• Высококвалифицированный персонал (качество производимой продукции управления и пр. обеспечивает стабильный приток новых клиентов)
• Социальный пакет (гарантия лояльности сотрудников)
• Обучение сотрудников за счет компании
• Разнообразие продукции
• Разные направления взаимодействия с игроками отраслевого рынка, разные источники дохода

Слабые стороны

• Ограниченные мощности производства (компания пока не готова к увеличению количества клиентов)
• Компания новая в отрасли, нет устоявшейся репутации (сложно договариваться об отсрочках платежей, брать тендеры и пр.). Чтобы бороться с этим, нужно внедрить эффективные стратегии рекламы и рекламы, которые обеспечат нам положительное внимание.

Возможности парфюмерного рынка

• Внимание к отрасли со стороны государства
• Интернет — для выхода на рынок, расширения охвата
• Интерес к отрасли со стороны звезд шоу-бизнеса: многие стремятся создать линию ароматов как предприятие для себя.

Угрозы

• Прибытие новых конкурентов
• Появление подделок, контрафактной продукции, ценовой демпинг
• Спад в экономике в связи с политическими, социальными факторами

Целевая аудитория

Можно выделить следующие сегменты целевой аудитории парфюмерного производства:

• Мужчины
• Женщины
• Дети
• Подростки
• Знаменитости
• Деловые люди
• Корпоративные руководители
• Спортивные личности
• Ученики-парфюмеры
• Парфюмерные предприятия

Это традиционный подход, учитывающий также возраст, социальное положение и уровень дохода представителей ЦА. Современный же подход — Job To Be Done (JTBD) — предусматривает сегментацию целевой аудитории по потребностям, по желаемому потребителем образу «лучшей версии себя». Маркетинг парфюмерии целесообразно строить именно по методологии JTBD.

Концепция Jobs To Be Done (JBTD): что хочет клиент?

Реклама парфюмерии по JTBD. Реклама духов не продает продукт, который хорошо пахнет; она продает образ «идеала», которого может достичь потребитель, используя определенный аромат.

Конкурентные преимущества парфюмерного производства

Конкурентные преимущества бизнеса определяются по результатам анализа рынка и SWOT-анализа и ложатся в основу УТП.

Конкурентные преимущества: в чем и как их искать?

Конкурентными преимуществами в сфере производства парфюмерии могут быть:

• высокая квалификация персонала (возможность создания действительно уникальных и стойких ароматов)
• высокие производительные мощности, надежное оборудование
• известный бренд (на старте бренд может быть выстроен от известной личности, например, актера или певицы. Если знаменитость не является инициатором запуска производственной линии парфюмерии, стоит посмотреть в сторону привлечения известной персоны для рекламы продукции).

Маркетинг и реклама

Вот некоторые идеи для эффективного продвижения парфюмерного бренда:

• Реклама в журналах о красоте и образе жизни.
• Спонсирование общественных мероприятий, награждение победителей конкурсов продукцией завода.
• Ведение SEO-оптимизированного блога, посвященного вопросам выбора ароматов, производства парфюмерии, организации парфюмерного бизнеса и пр.
• Интернет-магазин для оптовых и розничных покупателей.
• Группы в социальных сетях, таргетированная реклама. Реклама на сайтах, где присутствует ваша целевая аудитория. Наиболее эффективная реклама сегодня — это видео. Активно задействуйте YouTube и TikTok.

Самая эффективная реклама на сегодняшний день: digital-тренды 2020

• Реклама на радио и телевидении.
• Наружняя реклама: билборды на улицах города, растяжки поблизости торговых центров.
• Листовки и иные печатные маркетинговые материалы в парфюмерно-косметических магазинах; бесплатные пробники для покупателей.
• Размещение логотипа и слогана на продукции, которой пользуется ваша целевая аудитория (футболки, сувениры). Также можно использовать стратегию партнерства. например, с производителями аксессуаров.

Не стоит также забывать о пиаре. Упоминаемость компании в федеральных или специализированных СМИ — один из параметров эффективности пиар-отдела компании. Как попасть в СМИ бесплатно? Первый шаг — зарегистрироваться на площадке Pressfeed.

Бесплатный пиар: как попасть в СМИ

Финансовый план

Создание производства парфюмерии — высокозатратное. Особенно если учесть, что необходимо покупать оборудование для исследования ароматов и изготовления духов. Также можно рассмотреть вариант взятия оборудования в лизинг. Не все заводы оборудования предоставляют такую возможность, поэтому придется тщательно искать и выбирать лизинговую компанию.

Также необходимо предусмотреть капитал на выплату зарплаты персоналу на период как минимум 6 месяцев — до того момента, когда завод выйдет на самоокупаемость (полгода — это минимальный срок окупаемости парфюмерного производства).

Ниже представлены примерные расходы на открытие и содержание завода в первый год деятельности:

• Регистрация и оформление необходимых документов, включая сертификацию нескольких видов продукции, — 150 тыс. рублей.
• Закупка и установка оборудования — около 5 млн рублей.
• Аренда, ремонт и содержание производственного цеха, на год — 3,5 млн рублей.
• Стартовые запасы (сырье) — 800 тыс. рублей.
• Операционные расходы на первые шесть месяцев (заработная плата сотрудников, оплата коммунальных услуг) — 3 млн. рублей.
• Хранение и упаковочные материалы — 400 тыс. рублей.
• Прочие начальные расходы (компьютеры и оргтехника, телефония, мебель) — 1 млн. рублей.
• Стоимость покупки грузовика для транспортировки парфюмерно-косметических товаров — 4 млн рублей.
• Стоимость создания сайта — 50 тыс. рублей.
• Затраты на маркетинговое продвижение, минимум на год, включая рекламные материалы — 500 тыс. рублей.
• Прочие неучтенные расходы — 500 тыс. рублей.

Исходя из приведенной выше оценки, для открытия бизнеса по производству парфюмерной продукции потребуется не менее 18,9 млн. рублей. Сумма включает арендную плату за один год и заработную плату сотрудников как минимум за шесть месяцев после начала эксплуатации производства.

Источник