Бизнес план для выпуска бумаги

Цех по изготовлению бумаги

Изготовление бумаги – перспективное направление бизнеса в России. Это обусловлено растущим спросом на изделия из бумаги. К тому же предприятий, занимающихся изготовлением бумаги, относительно немного. Перед тем, как запускать собственное производство, необходимо оценить объем вложений, доступность сырья в определенном регионе, в общем, составить четкий бизнес-план.

Человечество изобрело бумагу тысячи лет назад, но спрос на данный материал даже с появлением электронных носителей информации, растет с каждым годом. Бумагу и картон продолжают широко использовать не только для передачи информации (книги, газеты и так далее), но и в качестве упаковочного материала для продуктов и непродовольственных товаров. Более того, ее применяют при производстве полотенец, подгузников, строительных материалов и другой продукции.

Чтобы занять нишу среди предприятий, занимающихся выпуском бумаги, нужно заранее щепетильно изучить уже существующий рынок, поведение конкурентов и оценить примерную рентабельность такого производства. Полезным будет продумать, куда сбывать свою продукцию.

Ассортимент продукции

Современные технологии производства и разнообразие сырья позволяет изготавливать следующие виды бумаги:

1. Газетная. Такой тип бумаги используется для печати на высокоскоростном оборудовании. Материал хорошо впитывает краску и является недорогим в производстве.
2. Офсетная. Повсеместно такую бумагу применяют в типографиях: для печати книг, тетрадей и другой офисной продукции. Главным преимуществом материала является устойчивость к сырости.
3. Мелованная. Бумага высочайшего качества, отличающаяся повышенной белизной и гладкостью. Ее используют для печати дорогостоящих иллюстрированных каталогов и изданий.
4. Упаковочная. Характеризуется повышенной прочностью, не промокает. Такая бумага производится из древесины и к ней не предъявляются особые требования по цвету и гладкости.
5. Денежная. Отличается высоким качеством и износостойкостью, применяется для печати денежных знаков.
6. Картон. Это бумага с повышенной плотностью.

В зависимости от способа применения выделяют бумагу:

• для печати;
• для упаковки;
• техническую;
• санитарно-гигиеническую;
• для использования в полиграфии.

Сырье для производства

Для производства бумаги используют растительные материалы с продолговатыми волокнами, которые при смешении с водой образуют однородный и пластичный полуфабрикат. Его получают из:

• дерева, подобная субстанция называется целлюлозой;
• конопли и риса, конечный продукт получается очень белым;
• соломы и тростника, изделия отличаются прочностью и плотностью;
• вторичного сырья (макулатура);
• шерстяных, асбестовых и других волокон для получения бумаги специального назначения.

Чаще всего крупные предприятия по изготовлению бумаги используют в качестве сырья химическую целлюлозу, древесную щепу, а также макулатуру.

Для изготовления бумажной продукции используются следующие породы деревьев:

1. Мягкие породы подходят для создания упаковочных материалов (сосна, кедр);
2. Бумага из твердых пород более гладкая, но прочность невысокая (клен, дуб);
3. Из канадской ели делают прочный и эластичный материал;
4. Каштан, береза и так далее.

Как правило, для получения оптимального результата, сырье смешивается в различных пропорциях.

Немаловажным компонентом является вода, которая используется при изготовлении бумаги в больших объемах, поэтому такие предприятия нередко находятся вблизи водоемов.

О поставке сырья заранее нужно договориться с различными магазинами, пунктами сбора вторсырья. В перспективе экономически выгодно открыть собственные пункты, это позволит сэкономить финансы на сырье. Также взаимовыгодные соглашения на поставку древесной щепы можно заключать с местными деревообрабатывающими и мебельными заводами.

Поиск помещения и персонал

Цех по производству бумаги должен находиться в промышленной зоне либо за границами населенного пункта. Обязательно наличие удобных подъездных путей, что значительно упростит привоз сырья и отправку готовой продукции покупателям. Лучше найти здание, которое можно будет арендовать, чем возводить завод с нуля, поскольку такая постройка выльется в серьезные финансовые затраты. Аренда подходящего помещения за 1 месяц будет составлять не менее 500-600 долларов США.

Требования к цеху:

1. Стабильная система водоснабжения и водоотведения (производство бумаги нуждается в больших количествах воды).
2. Система фильтрации для очистки сточных вод (требование экологического законодательства).
3. Наличие промышленной вентиляции и противопожарного комплекса.
4. Надежная электросеть.

Что касается найма работников, в штат должны быть включены:

• директор (его функции может выполнять собственник);
• инженер-технолог, осуществляет контроль за соблюдением технологии, качества и состоянием оборудования;
• операторы линии (2-3 человека), участвуют в непосредственном производстве;
• начальник склада, следит за остатками сырья, наличием готового товара, подготавливает документы на отгрузку, оформляет заказы на закупку сырья;
• водитель, занимается транспортировкой готовой продукцией покупателям;
• грузчики (2-3 работника), осуществляют разгрузку сырья;
• уборщик;
• менеджер по продажам, занимается привлечением клиентов, а также проводит с ними встречи.

Таким образом, штат небольшого предприятия составит 10 человек, на оплату труда которых каждый месяц будет направляться около 305 000 рублей.

Необходимое оборудование и особенности процесса производства

Для налаживания полноценного цеха необходимо оборудование, перечень которого может варьироваться в зависимости от технологии, используемого сырья и некоторых других факторов:

1. Окорочный цех. В данной структуре происходит измельчение древесных материалов и калибровка щепы. Оборудование, которое необходимо: корообдирочные барабаны, конвейерное оборудование для подачи бревен, агрегаты для загрузки сырья, многопильные станки и так далее.
2. Крытые площади для хранения щепы (пневматические транспортеры).
3. Склады приемки и хранения материалов. Включают оборудование для выгрузки сырья из железнодорожного, водного, автомобильного транспорта, его складирования и подачи на обработку (вагоноопрокидыватели, кучеукладчики, конвейерные линии и тому подобное).
4. Цех, изготавливающий целлюлозу. Варочные установки выбираются в зависимости от мощности предприятия, а также технологии изготовления целлюлозной субстанции. Производственные линии также подбираются различной комплектации.
5. Цех изготовления бумаги. Бумагоделательные агрегаты тоже отличаются мощностью, производительностью, типом выпускаемой продукции и другими характеристиками.
6. Резательный цех. Машины разрезают рулоны и листы, в соответствии с заданными параметрами.
7. Упаковочная линия. Характеристики оборудования также зависят от типа выпускаемого товара.
8. Цех, перерабатывающий макулатуру. Такое оборудование обрабатывает различные отходы для дальнейшего использования в качестве топлива или удобрений.

Стоимость всего комплекта станков весьма велика и исчисляется не одним десятком миллионов рублей. Также предприниматель несет расходы на аренду, обустройство помещения, подъездных путей, покупку техники и так далее. Однако, многие начинающие бизнесмены запускают успешный бизнес в данной нише, поскольку ориентируют производство на выпуск узкого ассортимента продукции. Можно сократить перечень необходимого производственного оборудования, если закупать готовую целлюлозу.

Полностью автоматизированные линии для производства бумаги от китайских производителей можно приобрести за 100 000-300 000 долларов США. При обустройстве своего цеха многие предприниматели экономят и покупают оборудование, бывшее в употреблении.

Поэтому так важно в самом начале пути определиться с ассортиментом продукции и масштабами производства, это значительно облегчит поиск поставщиков сырья и покупку необходимого оборудования.

Сбыт и реклама

Успех любого предприятия зависит от способности быстро реализовать свой товар. Для этого нужна грамотная маркетинговая стратегия и рекламная компания. Для этих целей лучше привлекать профессионалов.

Мероприятия, направленные на привлечение клиентов:

1. Подача объявлений на телевидении, в печатных изданиях.
2. Участие в специализированных выставках.
3. Рекламные объявления на баннерах.
4. Реклама на профильных сайтах о целлюлозно-бумажной промышленности.
5. Прямая связь с потенциальными клиентами, деловые встречи.

Открытие собственного бизнеса по производству бумаги нуждается в немалых финансовых вложениях. Однако, начинающий предприниматель вправе выбрать узкую направленность и выпускать определенный вид бумаги, таким образом первоначальные вложения уменьшатся в разы. Более того, спрос на бумажную продукцию стабилен и растет с каждым годом. Рекомендуем посмотреть существующих производителей бумаги и произвести конкурентную разведку.

Подписывайтесь на нас во Вконтакте и Яндекс Дзен.

Источник

Бизнес план бумажного производства

1. Краткий инвестиционный меморандум

Производство бумаги и изделий из нее традиционно является одной из лидирующих отраслей экономки России. До недавнего времени в бизнесе по производству бумаги безраздельно господствовали крупные производственные компании (различные ЦБК), имеющие структуру широко разветвленных холдингов. Однако с появлением новых технологий этот рынок становится все доступнее для прибыльной работы небольших компаний. Основой концепции инвестирования в производство бумаги на уровне малого и среднего бизнеса, являются следующие факторы:

• Рынок производства бумаги в России является стабильно растущим, ежегодно прибавляя в среднем 6%. Такая положительная динамика обусловлена тем, что российский бизнес стал более конкурентоспособным на международном рынке бумаги, за счет фактора снижения общих издержек. Также росту рынка способствует увеличение спроса на качественную бумажную продукцию со стороны корпоративного сектора и частных клиентов в самой России. В частности, отмечен всплеск спроса на качественную отечественную упаковку промышленных и бытовых товаров.
• Уровень автоматизации производства бумаги, в том числе из макулатуры, позволяет осуществлять полный цикл выпуска в любом приемлемом масштабе. Причем, важным фактом здесь является то, что можно приобретать автоматические лини, предназначенные для выпуска нескольких видов, сортов продукции. На рынке таких производственных линий для изготовления бумаги имеется большой выбор модельного ряда — с мощностью выпуска — от 1 т до 50 т за рабочую смену, при относительно невысоком диапазоне цен — от 1.5 до 70 млн. руб.

Следует добавить, что, несмотря на повсеместную компьютеризацию экономики, спрос на бумажную продукцию неуклонно растет. Это связано в первую очередь с тем, что использование бумаги получает новые виды применения, как в коммерции, так и в повседневной жизни.

Срок окупаемости составляет 16 месяцев.

Первоначальные вложения будут равны 5 900 000 руб.

Точка безубыточности достигается на 2-3 месяц работы производства.

Средняя прибыль в месяц 402 000 руб

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Данным проектом бизнес-плана предусмотрено производство бумаги полного цикла и переработки вторичного сырья (макулатуры). Основой расчет бизнес-стратегии делается на поставку продукции для клиентов, принадлежащих к корпоративному (предпринимательскому) сегменту, а также работа с государственными или муниципальными заказчиками.

Потребителям предлагается (на начальном этапе развития бизнеса) ассортимент бумаги, состоящий из четырех наиболее востребованных сортов:

• Бумага для офисной техники типа «Sveto Copy» (A4), ГОСТ Р 57641-2017. Средняя отпускная цена — 100 руб. за 1 кг.
• Бумага для офисной техники типа «KYM Lux Classic» (А3). ГОСТ Р 57641-2017. Средняя отпускная цена-100 руб. за 1 кг
• Бумага упаковочная или «крафт — бумага» формата А4. ГОСТ 8273-75. Средняя цена продажи-80 руб. за 1 кг.
• Чековая лента офсетная 57×12×54 мм. Средняя цена продажи — 200 руб. за 1 кг.

Общий объем выпуска бумаги составляет — 22-30 тонн в месяц, при 60% — 70% загрузке мощности оборудования.

Рабочий график производства — в одну рабочую смену, при 5 дневной рабочей неделе.

В качестве дополнительной услуги клиентам предлагается услуга по бесплатной доставке, если предполагается оптимальный объем заказа со стороны клиента.

Сильные стороны проекта:

Слабые стороны проекта:

• стабильно растущий спрос на бумагу, в том числе для производства упаковки;
• гибкий подход в выборе каналов продаж, поставок продукции;
• быстрая адаптация к меняющемуся рынку бумажной продукции;
• возможность индивидуального подхода к запросам клиентов по ассортименту и качеству продукции.

• конкуренция со стороны производственных компаний — лидеров рынка;
• некачественная работа персонала, выход из строя оборудования;

Возможности проекта:

Угрозы проекта:

• расширение бизнеса за счет увеличения ассортимента бумаги — изготовление бумаги для подарков, визитных карточек;
• возможность создания сопутствующих видов бизнеса — работа по эксклюзивным заказам, создание своих собственных торговых точек и каналов поставки;

• относительно высокая конкуренция на рынке;
• Повышение цен на электроэнергию, отбеливатели и другие реагенты, ЗИП;
• Повышение арендной платы / расторжение договора аренды;
• Снижение покупательной способности со стороны ключевого сегмента клиентов, общее снижение спроса на бумажную продукцию из- за автоматизации бизнес-процессов.

3. Описание рынка сбыта

Для выведения на запланированную рентабельность, а также для критической оценки рыночных рисков необходим детальный анализ существующих российских рыночных условий.

В частности, рекомендуется обратить особое внимание на следующие аналитические данные:

Характеристика, объем и емкость рынка производства бумаги.

Отличительной особенностью российского рынка производства бумаги последних нескольких лет является тот факт, что эта отрасль стала более экспорт-ориентированной. Поставки за рубеж продукции (в виде мелованной бумаги и упаковочного картона) увеличились на 8.1% и 1.9% соответственно, в 2016 −2017 гг.

Также положительной тенденцией является увеличение спроса на внутреннем рынке страны — более чем на 6.5%. Такие положительные моменты связаны с тем, что из-за девальвации рубля в 2014 и 2016 гг. почти на 50%, у отечественных производителей появилось конкурентное преимущество по стоимости издержек. В тоже время снижение стоимости национальной валюты — рубля, увеличило цену закупки импортного оборудования для производства бумаги, парк которого в стране составляет более 80%.

Что касается непосредственно объемов производства — в 2016 −2017 гг. этот показатель составил более чем 700 тысяч тонн по каждой группе бумаги. При этом доля отечественных производителей на рынке составляет более 90%. Остальные 10% покрывают спрос за счет импорта, который связан с использованием импортной упаковки для некоторых категорий потребительских товаров.

Динамика и структура спроса рынка. Рынок производства бумаги и упаковочного картона в России характеризуется относительно устойчивой положительной динамикой, начиная с 2015 года. После определенного кризисного спада в 2012- 2014 гг. средний темп роста составляет 5-6% в год.

Структура спроса на бумажную продукцию не претерпела значительных изменений, если не считать того, что отмечено снижение потребления газетной бумаги, так как большинство СМИ перешло на электронный формат распространения информации.

Большую часть рынка занимает спрос на упаковочную бумагу или картон — более 50%.

Второе место по значимости спроса занимает газетная бумага (формата А2и А1) — более 20%.

Третье место занимает спрос на офисную мелованную бумагу, так как по-прежнему имеется существенный бумажный документооборот по многим отраслям экономики и государственного (муниципального) управления. Средняя доля такого спроса — порядка 10%.

Основные производители и конкуренты на рынке. Несмотря на то, что технология производства бумаги практически полностью автоматизирована и эти технологии стали доступны даже небольшим частным предприятиям, все же лидирующую позицию занимают крупные целлюлозно-бумажные комбинаты, построенные еще в период существования СССР. Большинство таких предприятий сконцентрировано в Центральном ФО и в Северо-Западном ФО. Также значительная часть предприятий по производству бумажной продукции распложены в Красноярском крае и в Иркутской области (например, группа «Илим»).

Однако, эти крупные производители, холдинги, как правило, ориентированы либо на экспортные поставки, в том числе на азиатские рынки (прежде всего Китай и Индию), либо на крупных потребителей печатной продукции.

Вне интересов таких компаний остается мелкооптовый рынок бумаги, ориентированный на спрос в регионах и муниципалитетах. Этот примечательный факт предоставляет уникальный шанс занять соответствующую нишу рынка даже небольшим компаниям.

4. Продажи и маркетинг

Приоритетной задачей организации производства бумаги в рамках данного бизнес-плана является как получение заданной нормы прибыли и окупаемости вложенных инвестиций, так и создание долгосрочных отношений с клиентами. Без этого трудно получить и расширить свою рыночную нишу.

В целях достижения обозначенных экономических показателей бизнес-плана, предлагается придерживаться следующей структуры маркетингового плана:

Целевая аудитория потребителей и соответствующие каналы продаж

Основными группами клиентов, потребителей производимой бумаги являются:

• коммерческие компании, торговые предприятия, бизнесы для которых необходим не только качественный упаковочный материал, но и офисная бумага стандарта А4 для ведения документооборота. Эта группа клиентов формирует на 80% устойчивый спрос на бумагу для товарных чеков. Основной канал продаж для этой категории потребителей является прямая поставка по индивидуальным коммерческим контрактам. Также часть бумаги реализуется через торговые сети, торгующие канцелярскими принадлежностями.
• государственные и муниципальные учреждения, организации и предприятия любого профиля. Специфика канала продаж для этой категории клиентов состоит в том, что поставки продукции можно осуществлять только по специальным контрактам, заключенным в соответствии с ФЗ № 44 «О поставках товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд». Для заключения подобных контрактов необходимо принять участие в электронных торгах и аукционах, проводимых через государственную электронную платформу.
• частным клиентам продукция поступает, как правило, через розничные торговые сети, куда бумага поставляется по коммерческим контрактам.

Также определенной группой клиентов могут служить различные общественные организации, НКО, благотворительные фонды, для которых также необходимы бумажные носители для составления отчетности и работы.

Реклама

Рекламный портфель бизнеса по производству бумаги ориентирован в большей степени на местный или региональный рынок. Для этого можно использовать следующие рекламные методы и форматы:

• создание своего интернет сайта, который будет служить не только эффективным каналом продаж, но и для распространения рекламы. Имеет смысл на сайте транслировать в онлайн режиме процесс производства (через веб-камеру), а также сформировать на сайте красочный каталог с подробной информацией о свойствах, качестве и цене производимой продукции.

• использование традиционных методов распространения рекламы — через муниципальные и региональные СМИ, публиковать рекламу через деловые издания, ориентированные на аудиторию, связанную с предпринимательством и бизнесом.
• участие в различных рекламных акциях и выставках, связанных с тематикой бизнеса, ведения документооборота, создание новых видов упаковки и другой продукции, где необходимы бумажные носители.

Также неплохой рекламной акцией будет участие в различных творческих конкурсах, например, конкурс на лучшее изделие из бумаги в стиле японского искусства оригами, с получением приза от компании.

Система стимулирования и программы лояльности

Для привлечения клиентов и построения с ними долгосрочных отношений можно воспользоваться стандартными программами лояльности — предоставление скидок, бонусные накопительные баллы и т.д. Также в качестве эффективной меры привлечения клиентов, можно предусмотреть бесплатную доставку готовой продукции, а также заключение договоров на утилизацию бумажных отходов, упаковки, отработанной офисной бумаги.

5. План производства

Схема юридической регистрации предприятия по производству бумаги, согласно требованиям российского корпоративного права, состоит их двух этапов:

Первый этап связан с регистрацией предприятия как субъекта правовых и коммерческих отношений.

Для этого рекомендуется воспользоваться наиболее простой формой регистрации бизнеса в виде ИП. Такая модель бизнеса имеет свои преимущества, прежде всего в том, что в ней используется упрощенная форма налогообложения с единой ставкой налога в 6%. Причем система исчисления налогооблагаемой базы также производится по самой простой схеме — «доходы минус расходы»

Для того чтобы пройти такую регистрацию достаточно подать заявление в местное подразделение налоговой службы (по месту фактического нахождения предприятия). К заявлению прилагаются паспорт предпринимателя, справка об открытии банковского счета и документы, подтверждающие постановку на учет в государственных внебюджетных фондах (Пенсионный фонд, ФОМС и фонд социального страхования).

Минимальный период регистрации ИП — 3 рабочих дня. Примерная цена подготовки и оформления всех необходимых документов — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Как альтернативный вариант — это зарегистрировать компанию в форме «ООО» (Общество с ограниченной ответственностью). Такой правовой статус компании дает ей возможность получить определенные преимущества:

• Напрямую работать с юридическими лицами — клиентами по учету НДС, который в данном случае может быть перевыставлен по дальнейшей цепи поставки продукции, вплоть до розничной или оптовой торговой сети.
• Возможность оформления частичного или полного возврата НДС через налоговую службу.
• Наличие у компании статуса «ООО» также способствует более доверительному отношению со стороны контрагентов, особенно при заключении долгосрочных контрактов.

Также компании, имеющей организационную правовую форму «ООО», проще принимать участие в различных аукционах и торгах по поставкам продукции для государственных или муниципальных нужд.

Регистрацию «ООО» можно оформить через специализированные юридические фирмы «под ключ», с подготовкой всех документов. Стоимость такой услуги не превышает 30 — 40 тыс. рублей.

При подаче заявления на регистрацию является обязательное указание основного кода деятельности ОКВЭД 2, код 17.12.1 — «Производство бумаги».

Второй этап общего процесса регистрации предприятия как бизнеса, связан с тем, что понадобится оформить пакет разрешительных документов, таких как:

• Разрешение на эксплуатацию промышленного оборудования. Этот документ оформляется через филиалы Ростехнадзора и Росэнергонадзора. Также понадобится оформить разрешение и пройти сертификацию на соответствие экологическим стандартам — по линии Росприроднадзора.
• Сертификат на соответствие рабочих мест гос. стандартам — это выполняется через службу по надзору за соблюдением трудового законодательства (Трудовая инспекция).
• Сертификация производственных и бытовых помещений по лини СЭС и службы государственного пожарного надзора (региональные подразделения МСЧ)

Кроме этих основных документов также необходимо заключить соответствующие контракты с муниципальными коммунальными службами и предприятиями на поставку электроснабжения, воды, санитарно содержания территории и вывоз отходов.

6. Организационная структура

Производство бумаги, используемой как в делопроизводстве, так и в быту, можно с полным правом отнести к области высокотехнологичного производства. Поэтому используемое оборудование (автоматические линии), технологии и материалы требуют от персонала определенных навыков, профессиональной подготовки для эффективной и безопасной работы.

1. Управляющий. В обязанности управляющего входит не только оперативное административное руководство работой подчиненного ему персонала. Он также ведет непосредственную работу с поставщиками сырья и ключевыми клиентами, ведет первичную управленческую отчетность. Кроме этого он обязан эффективно взаимодействовать с государственными контролирующими органами власти, представителями местной власти.

2. Заместитель по коммерческой работе. В должностные обязанности данной штатной позиции входит непосредственная работа с поставщиками сырья (особенно с компаниями, работающими со вторичным бумажным сырьем), оборудования и запасных частей к нему, с клиентами, с торговыми сетями. На нем лежит ответственность за своевременное выполнение контрактных условий. Также заместитель управляет рекламным бюджетом компании, осуществляет контроль за администрированием работы интернет-сайта.

2. Мастер-технолог. За этой штатной единицей закреплена обязанность по соблюдению стандартов и норм всего технологического процесса — от подготовки сырья, изготовления бумаги до финальной стадии упаковки, складирования и отгрузки потребителю. Мастер-технолог должен иметь опыт работы в области бумажного производства и иметь соответствующий профессиональный уровень подготовки.

3. Технолог-оператор. Оператор выполняет все основные технологические операции и стандарты в производственном цикле выпуска бумаги. От оператора требуются знание и навыки работы на соответствующем технологическом оборудовании, неукоснительно соблюдать технологические требования и меры техники безопасности.

Все операторы, работающие в производственном цехе, должны обладать навыками взаимозаменяемости друг друга, уметь работать в команде.

4. Водитель-экспедитор. В область ответственности водителя входит своевременная доставка сырья, расходных материалов и готовой продукции по месту назначения. Он обязан следить за техническим состоянием вверенного ему транспорта, производить необходимые операции по его ТО. Также от водителя-экспедитора требуется умение работать с первичными документами финансово отчетности — товарно транспортными накладными, счетами, а также он обязан периодически составлять отчет о расходованном топливе и запчастям.

5. Инженер-технолог. На инженере-технологе лежит полная ответственность за исправную работу всего технологического оборудования, своевременной замене комплектующих частей и пополнение расходного материала. Также по указанию инженера производится ремонт и техническое обслуживание производственных автоматических линий силами привлекаемых специальных ремонтных организаций.

6. Сортировщик. Сортировщик работает в зоне приемки исходного сырья — макулатуры. На нем лежит ответственность за правильную сортировку сырья по соответствующим категориям, что обеспечивает в немалой степени качество готовой бумаги. Непосредственно сортировщик подчиняется мастеру-технологу.

Кроме предусмотренного штатным расписанием персонала, предусмотрено использовать услуги сторонних специалистов. В частности, бухгалтерское сопровождение бизнеса будет осуществляться в форме аутсорсинга, а охрана объекта будет возложена на частное охранное предприятие.

Персонал

Кол-во

Зарплата на 1 сотрудника (руб.)

Источник