Организуем бизнес по производству и продаже удобрений
Удобрения применяются практически во всех отраслях растениеводства, поэтому спрос на них всегда является стабильным. Фермеры заинтересованы в покупке качественного удобрения, особенно часто они интересуются органическими удобрениями, которые улучшают показатели почвы, не внося в неё вредных веществ. В связи с этим начинающий предприниматель может заняться продажей удобрений как частным лицам, так и крупным перекупщикам, всё зависит от объёмов сырья, которое он сможет закупать. Данный бизнес отличается относительной простотой, хотя может быть организован совершенно разными способами. В любом случае такое начинание можно назвать весьма перспективным, причём для этого не обязательно запускать свою собственную производственную линию или проводить сложные лабораторные исследования.
Наиболее актуальна продажа удобрений, конечно, в сельской местности, в крупных городах удобрения закупают только садоводы-любители и владельцы частных домов, причём объёмы их закупок на порядок меньше, чем у фермеров, ведущих полноценное хозяйство. На рынке может быть представлено уже несколько компаний, которые занимаются таким видом бизнеса, но не всегда потенциальный покупатель может найти подходящий ему товар. Удобрения могут быть очень разными, органическими и минеральными, обогащёнными фосфором, калием или азотом, обладающими совершенно разными свойствами. Поэтому на рынке может быть недостаток того или иного вида, и нужный товар может завозиться из других регионов, а значит и стоить на порядок дороже. Ценовая политика некоторых производителей также не всегда подходит под ожидания покупателей, и они заинтересованы в появлении нового игрока. Впрочем, сказать, что рынок испытывает дефицит подобного товара всё же нельзя, и предпринимателю придётся тщательно изучить рынок перед началом работы и выявить целесообразность своего начинания.
Также следует определиться с форматом работы. Заниматься продажей удобрений можно в качестве простого перекупщика, хотя значительно выгодней получать сырьё на фермерских хозяйствах и производить несложную его переработку. Полноценный бизнес предполагает запуск и производства, но это в большей степени подходит под изготовление минеральных удобрений, которые получаются в химической лаборатории. Есть и более сложные варианты, когда приходится предварительно добыть сырьё, подготовить и переработать его, расфасовать и уже только после этого выпускать на рынок, и в этом случае потребуются уже многомиллионные вложения не только в организацию производства и снабжения, но и в разработку места добычи.
Свой тренинговый центр за 55 000 руб. Можно вести бизнес онлайн!
В стоимость входят комплект материалов для очного проведения всех программ + 2 дня живого обучения онлайн. Бессрочное право проведения 10 программ. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Запуск за 2 дня.
Для начала работы нужно зарегистрироваться как субъект предпринимательской деятельности. Проще всего оформиться как индивидуальный предприниматель, хотя если есть необходимость в регистрации юридического лица, то лучше выбрать общество с ограниченной ответственностью. Смысл состоит в том, чтобы работать по упрощённой системе налогообложения, перечисляя в пользу государства не более 6% от доходов или 15% от операционной прибыли. Нужно правильно подобрать коды ОКВЭД, но они определяются форматом работы, и это может быть собственное производство, оптовая или розничная продажа. В некоторых случаях может потребоваться разрешение на ведение той или иной производственной деятельности. Например, если добывать сапропель, который представляет собой придонный ил, нужно получить разрешения службы по экологии и охране природы.
Для продажи удобрений в любом случае потребуются собственные помещения, только это может быть и простой розничный магазин и несколько аров земли под производственный комплекс. Торговля в розницу обычно осуществляется в специализированных магазинах, которые помимо удобрений торгуют ещё большим количеством разнообразных товаров – от крупной садовой или даже сельскохозяйственной техники до семян культурных растений. Иными словами, розничная продажа удобрений наиболее актуальна в садоводческих магазинах, сами фермеры зачастую обращаются напрямую к производителям или крупным перекупщикам за удобрениями, потому что сами покупают их в больших объёмах. Некоторые предприниматели как раз и занимаются тем, особенно в начале своей работы, что сами посещают колхозы и частные фермерские хозяйства с предложениями своего товара. Однако нельзя забывать, что достаточно большой процент фермеров не нуждается в покупке удобрений, потому что получает их фактически бесплатно в процессе своей работы. Если будет налажено производство, то его чаще всего лучше открывать в сельской местности вблизи от большого количества фермерских хозяйств, но тут может возникнуть сложность в выкупе земли, потому что земля из сельскохозяйственных фондов не может быть занята производством и капитальными строениями.
Как уже было отмечено, формат работы может быть совершенно разным, и разными станут вложения в собственный бизнес. Что понадобится фактически в любом производстве – это полноценная упаковочная линия, причём за 100 тысяч рублей можно приобрести достаточно неплохое оборудование. В дальнейшем инвестиции рассчитываются по тому, какие именно удобрения будут получаться.
Самый малый производственный бизнес в данном направлении – это использование навоза своей животноводческой фермы. Предприниматель, основным направлением хозяйственной деятельности которого является разведение животных, получает достаточно большое количество продуктов их жизнедеятельности, полученный навоз можно обеззаразить, дезинфицировать и подвергнуть биохимической стабилизации (чего можно достичь и просто использованием специальных реагентов), после чего высушивается, фасуется и отправляется на продажу.
Другой вариант организации собственного бизнеса близок этому. Для этого предприниматель посещает все животноводческие фермы, выкупает навоз и отправляет его на свою производственную линию. В большинстве случаев хозяйства будут отдавать навоз бесплатно или по весьма низкой цене, потому что для них он ценности не представляет. Это касается тех хозяйств, которые занимаются животноводством, но не занимаются при этом растениеводством. В ином случае хозяйство потребует либо значительных средств, либо и вовсе откажется продавать. Но в большинстве случаев предприниматель просто избавляет предприятия от лишней работы по уборке. Особенно актуально сегодня производство биогумуса, или вермикомпоста. Он представляет собой продукт переработки дождевыми червями разнообразных биологических отходов. Чтобы наладить такое производство, нужно достаточно большую площадь выделить для размещения почвы с культурами дождевых червей, вермикомпост при этом получается естественным образом, и для получения большого его количества постоянно нужно зачастую несколько гектаров. Впрочем, объёмы своего производства определяет сам предприниматель, и если он рассчитывает на торговлю с частными лицами или мелким оптом, ему будет достаточно несколько аров земли.
Более сложным производством можно назвать получение сапропеля. Для этого потребуется не только собственная линия по переработке полученного материала с последующей его упаковкой, но и специальное оборудование для добычи, которое обычно представлено земснарядами. Машина извлекает ил, тут же сортирует и собирает его, после чего сырьё отправляется на производство. Чтобы получить возможность ил извлекать, нужно договориться с владельцами водоёмов о работе, однако зачастую эти предприниматели сами заинтересованы в том, чтобы проводились подобные работы – извлечение сапропеля положительно сказывается на показателях водоёма и приводит к размножению рыбы. Поэтому нужно обращаться в первую очередь в рыбные хозяйства или к предпринимателям, которые зарабатывают на частной рыбалке.
Стоимость полностью укомплектованного и готового к добыче сапропеля земснаряда начинается от 5 миллионов рублей, сама линия по производству удобрений может обойтись и в несколько сотен тысяч рублей (для удобрений, получаемых естественным путём), и в несколько миллионов или даже десятков миллионов рублей – всё зависит от сложности и объёмов. Крупный завод, который занимается производством минеральных удобрений, может обойтись и в более значительные суммы, особенно если открывается лабораторный отдел и есть желание работать на экспорт. Также нельзя забывать о необходимости выкупа или аренды земли, но в этом вопросе может помочь государство, которое может выделить участок в долгосрочную аренду на выгодных условиях.
Для работы в данном направлении могут потребоваться дополнительные сотрудники, хотя в самых простых вариантах организации бизнеса предприниматель может справляться своими силами. Обычно для обслуживания даже относительно сложного производства не потребуется бригада не более 10 человек, одновременно работающих при этом. Однако предприниматель должен рассмотреть необходимость организации отделов на своём предприятии для распределения обязанностей, и тут может потребоваться выделение функций закупки и сбыта, а также службы, которая занимается продвижением продукции на рынке (проще говоря – маркетингового отдела). Все бизнес-процессы, которые не относятся к получению прибыли организацией, нужно передать на аутсорсинг.
Нужно отметить, что такой бизнес может носить сезонный характер. Касается это в первую очередь простых удобрений, полученных из навоза, потому что вносят их обычно в определённое время года, хотя этот показатель может быть разным для различных растений. Производство биогумуса ориентировано в первую очередь на тепличное хозяйство, поэтому здесь тоже могут наблюдаться колебания спроса. Сапропель используют не только в качестве удобрения, но и во многих других сферах деятельности человека, поэтому в разное время года производство может быть ориентировано на разных потребителей, а значит, будет несколько перенастраиваться. Однако несомненным преимуществом данного направления является то, что часто можно получать сырьё по низкой цене или вообще бесплатно, что значительно повышает рентабельность данного начинания. Такой бизнес в его малых формах стоит рассмотреть всем уже работающим фермерам, занимающимся животноводством, а также всем предпринимателям, которые желают работать в сфере сельского хозяйства.
Источник
БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. «Производство органического удобрения на основе птичьего помета»
1 УТВЕРЖДАЮ / / 2017 г. (печать) БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «Производство органического удобрения на основе птичьего помета» Наименование инициатора: ООО «Агро Холдинг «ЭкоИнновации» Юридический адрес: , Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарде Зорге, д. 102, оф. 10 Контактное лицо по проекту: Зигантдинов Ирек Яхиевич Тел.: Разработчик бизнес-плана: ООО «Брокер Финанс» , Казань, ул. Островского, д.84, оф.611. Тел./факс: (843) www. brokerf.ru, Казань 2017
2 ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. 2 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА ОБЩИЕ ДАННЫЕ УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ И КЛЮЧЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (УСЛУГИ) ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТЕХНИКИ) ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА АНАЛИЗ ОТРАСЛИ АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Налоговое окружение Номенклатура и цены продукции (услуг) План производства Номенклатура и цены сырья, материалов Калькуляция прямых материальных затрат Численность персонала и заработная плата Накладные расходы Капитальные затраты и амортизация Нормы оборота текущих активов и пассивов КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ОЦЕНКА РИСКОВ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ. 53
3 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ Данное инвестиционное предложение (бизнес-план) представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использовано для каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам без предварительного согласия проектоустроителя. Принимая на рассмотрение это инвестиционное предложение (бизнес-план), получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии проектоустроителю по его требованию, если он не намерен участвовать в финансировании проекта. Производство органического удобрения на основе птичьего помета 3
4 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Краткое описание компании — проектоустроителя Инициатор проекта ООО «АгроХолдинг «ЭкоИнновации» — специально созданная проектная компания). Основной вид экономической деятельности Дополнительные виды экономической деятельности Содержание и цели проекта Производство органических удобрений Продажа, транспортировка отходов производств 3 класса опасности (лицензируется) В результате реализации проекта будет организовано производства биоудобрения на основе птичьего помета по технологии вакуумной сушки. Годовая проектная производительность тонн продукции ( тонн по сырью). Основные потребители продукции тепличные хозяйства, фермерские хозяйства, агрохолдинги. Потребность в инвестициях Потребность в финансировании капитальных затрат составляет тыс. руб. с НДС, с учетом запаса денежных средств для финансирования оборотных средств, компенсации рисков позднего выхода на проектную мощность тыс. руб. Средства будут направлены на СМР, приобретение производственного оборудования, создание запаса денежных средств. Финансирование предоставляется одним из учредителей в форме займа на следующих условиях: Показатель Ед. изм. Значение Сумма тыс. руб Ставка % годовых 8 Срок лет до 5 График погашения гибкий Календарный план (кратко) Этап Период Проектирование март-апрель 2017 Строительство помещений май-август 2017 Изготовление оборудования май-ноябрь 2017 Монтажные работы ноябрь-декабрь 2017 ПНР декабрь 2017-январь 2018 Пуск производства февраль 2018 Выход на проектную мощностть апрель 2018 Показатели эффективности проекта Основные исходные условия расчета: период расчета показателей эффективности проекта: гг.; расчет в постоянных ценах; уровень инфляции (для корректировки ставки дисконтирования) согласно прогнозу МЭР РФ; ставка дисконтирования 15% (на основе требуемой доходности). Производство органического удобрения на основе птичьего помета 4
5 Наименование показателя Результат Ед. измерения Простой срок окупаемости 3,26 года Чистая приведенная стоимость (NPV) тыс. руб. Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 3,77 года Внутренняя норма рентабельности (IRR) 31,67% (реальная — без учета инфляции) Государственная поддержка Государственная поддержка проекта в расчетах финансовой модели не учтена. В дальнейшем предполагается участие в конкурсах на получение государственной поддержки (программы лизинг-грант, софинансирование 50/50 и др.). Производство органического удобрения на основе птичьего помета 5
6 2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 2.1. Общие данные Инициатор проекта ООО «АгроХолдинг «ЭкоИнновации» — специально созданная проектная компания. Сфера деятельности компании Производство органических удобрений Юр. адрес , Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарде Зорге, д. 102, оф. 10. Местонахождение (адрес) компании Республика Татарстана, Лаишевский район ФИО контактного лица Зигантдинов Ирек Яхиевич Должность контактного лица Генеральный директор Телефон рабочий / Факс Телефон мобильный Корпоративный Производство органического удобрения на основе птичьего помета 6
7 2.2. Учредители (акционеры) Акционерами предприятия являются 2 физических лица. Распределение долей в УК: 1 75%, 2 25%. Производство органического удобрения на основе птичьего помета 7
8 2.3. Виды и объемы деятельности Компания создана для реализации данного проекта, не имеет истории деятельности. Основной вид экономической деятельности Дополнительные виды экономической деятельности Производство органических удобрений Продажа, транспортировка отходов производств 3 класса опасности (лицензируется) Производство органического удобрения на основе птичьего помета 8
9 2.4. Информация о руководителях и ключевых специалистах предприятия ФИО, должность Возраст Образование Опыт в отрасли Зигантдинов Ирек Яхиевич, Генеральный директор Малафеев Владимир Петрович, Первый заместитель генерального директора Инякин Сергей Николаевич, Заместитель генерального директора 30 Инженер-эколог 8 лет 39 Биохимик 22 года 48 Экологприродопользователь 12 лет Производство органического удобрения на основе птичьего помета 9
10 3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 3.1. Местонахождение объекта Проект предполагается реализовывать в Лаишевском районе Республики Татарстан, с. Габишево. Предополагается приобретение земельного участка 3-5 га. Требования к инфраструктуре: Показатель Значение Электроснабжение (квт, категория надежности) 706 квт Газоснабжение (м 3 /год, м 3 /час, давление) 830 м 3 /час Водоснабжение (м 3 /сутки) — техническое собств. скважина Водоотведение (м 3 /сутки) 100 Наличие ж/д путей (необходимость, грузооборот вагонов /сутки) Нет Производство органического удобрения на основе птичьего помета 10
11 3.2. Описание продукта (услуги) В результате реализации проекта будет организовано производства биоудобрения на основе птичьего помета по технологии вакуумной сушки. Вакуумная сушка (до 90 С) при которой органическая масса сохраняет в своем составе белки, аминокислоты, витамины и прочие органические соединения, которые в процессах высокотемпературных сушек (выше 200 С) сгорают, превращаясь в минеральные формы. Получаемое органическое удобрение имеет прилагаемый ниже химический состав и представляет собой гранулы диаметром 4 мм с исходной влажностью от 12% до 19%, в зависимости от планируемых сроков хранения. Гранулированный продукт удобнее хранить, транспортировать и вносить в почву при посеве и осенней обработке. Таблица 1. Химический состав помета после вакуумной сушки Показатель Результат Массовая доля влаги, % 19,31 Массовая доля сухого вещества, % 80,69 рн, Ед. 6,73 Азот общий, % 4,30 Фосфор общий, % 2,18 Калий общий, % 1,09 Массовая доля органического вещества, % 60,73 Массовая доля органического вещества в пересчете на углерод, % 30,37 Отношение C:N 6.33 Массовая доля аммонийного азота,% 0,50 Таблица 2. Санитарно-бактериологические показатели сухого помета после вакуумной сушки Salmonella Campylobacteriaceae Klebsiella Staphylococcus Иерсиния псевдотуберкулезис Показатель Результат не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено Общее микробное число 0 Общие колиформные бактерии в 100мл воды 0 Термотолерантные колиформные бактерии в 100мл воды 0 Споры сульфитредуцирующих KQE клостридий 0 Производство органического удобрения на основе птичьего помета 11
12 3.3. Технология производства продукта В рамках традиционной технологии на рынке по переработке птичьего помёта представлены два типа оборудования — это сжигание помёта в печах с последующим получением золы и сбраживание в метантенках. Перечисленные типы методов требуют или огромного количества энергии или продолжительны во времени. В технологии традиционной сушки помета производственные процессы строятся по принципу многостадийной обработки исходного материала: механическое сгущение (центрифугирование, фильтрация, отжим и т. д.); выпаривание и распыление. Многостадийность использующихся на практике линий сушки приводит к значительным капиталовложениям на этапе формирования участков обезвоживания. Кроме того, процессы выпаривания и распыления, как правило, проводятся при температурах от 190 до 350 С, что недопустимо для таких веществ, как витамины, сахара, некоторые белковые соединения, аминокислоты и т.д. Подобные вещества желательно обрабатывать в диапазоне температур от 40 до 90 С. Этот температурный диапазон может быть обеспечен только при ведении процесса переработки в условиях вакуума. Для реализации проекта предполагается закупка комплектной инновационной линии «Вакуум-Органика». Оборудование «Вакуум-Органика» обеспечивает комплексное решение проблемы переработки и утилизации отходов птицефабрик с помощью технологии вакуумной сушки. Применяемое оборудование позволяет получать из птичьего помёта сухое биоорганическое удобрение и/или топливные пеллеты калорийное топливо для твердотопливных котлов (в случае использования на птицефермах подстила). Данный метод позволяет перерабатывать отходы с влажностью от 40% до 80%. Описание технологического процесса. Необработанный птичий помёт поступает в приемную ёмкость. Оттуда с помощью скребкового конвейера подаётся в вакуумный реактор, где при температурах ниже 100 градусов и низком давлении происходит выпаривание жидкости. За время выпаривания погибают все патогенные бактерии и семена растений. Варианты исполнения работы реактора могут быть как циклическим так и непрерывным. Высушенный помёт поступает в смеситель непрерывного действия, смешивается с золой из пеллетного котла и обрабатывается био-препаратами (при условии комплектации линии смесителем для ввода биопрепаратов). В дальнейшем продукт гранулируется и поступает на фасовку и упаковку. Кроме того, гибкость и универсальность данного оборудования позволяет без особых конструктивных изменений использовать различные виды сырья, быстро перестраиваться с выпуска удобрения на выпуск топливных пеллет, а так же обеспечивать требуемую конечную влажность продукта. Перевод оборудования на выпуск пеллет и обратно на выпуск удобрения занимает несколько минут и не требует механического переключения оборудования, достаточно в компьютере управления перейти на программу выпуска пеллет. Автоматика сама переведёт оборудование в нужный технологический и температурный режим. Исключит из работы смеситель и подачу биопрепаратов. Производство органического удобрения на основе птичьего помета 12
13 Рисунок 1. Вид технологической линии и цеха. Производство органического удобрения на основе птичьего помета 13
14 Рисунок 2. Приемный бункер. Производство органического удобрения на основе птичьего помета 14
15 3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники) Производительность вакуумного реактора составляет до 750 тонн помёта в сутки. Вакуумная сушка обеспечивает: 1. Низкую себестоимость удобрения. 2. Концентрацию полезных веществ в 2-Зраза больше, чем у аналогов. 3. Отсутствие примесей. 4. Экологическую чистоту. Таблица 3. Технические характеристики оборудования Показатель Ед.изм. Удобрение Производительность по сырью (влажность 80%) Т/сут Производительность по готовому продукту (влажность 12%) Т/сут Рабочая температура процесса С до-90 Электрическая установочная мощность (с учетом гранулятора) квт д о Тепловая установочная мощность (расход по пару) может изменяться в зависимости от Т/час 4,0 производительности и влажности Потребность газа на производство пара м З /час Потребность газа на нагрев воздуха м З /час Занимаемая площадь м Уровень потерь питательных веществ % 0 Объём стоков м 3 /сут 0 Количество обслуживающего персонала в смену человек 3 Таблица 4. Комплектация производственной линии Оборудование Ёмкость для приёма птичьего помёта 8 Омз оборудована скиповым подъёмником, преднагревом помета, переметывающим устройством 22 квт Винтовой конвейер ВТ-4000 для подачи птичьего помёта из ёмкости в вакуумную камеру Конвейер для подачи помёта из приёмной ёмкости в вакуумную камеру. Оборудован мотор -редуктором 4 квт 1 ступень. Двухвальная непрерывного действия сушилка низкого давления 2ВС-7000 Предназначена для сушки помёта при низких температурах до 90С. Оборудована мотор-редуктором 45 квт, скорость вращения вала 20 обр/мин, давление в рубашки нагрева 0,2-0,4 Мпа, tnap=160 С Устройство контроля температуры в вакуумной камере Предназначен для контроля температуры сырья в вакуумной камере. Циклон Ц-200 Предназначен для — отделения пыли от пара. Оборудован присоединительными фланцами Ёмкость для сбора пыли Предназначена для сбора пыли от циклона. Изготовлена из металла толщиной 3 мм. Оборудована присоединительными быстросъёмным фланцам Вентилятор понижения давления ВЦ -8 Предназначен для создания низкого давления в сушке. Мощность 8 квт Кол-во 2 шт. 4шт. 4шт. 4шт. 4шт. 4шт. 4шт. Производство органического удобрения на основе птичьего помета 15
16 Оборудование Винтовой конвейер ВТ-3000 Предназначен для подачи осушенного помёта. Оборудован моторредуктором 4 квт, натяжной и приводной станцией 2 ступень. Вертикальная сушилка со встроенной горизонтальной дробилкой Предназначена для измельчения и стерилизации высушенного помета. 45 квт Нагреватель воздуха с приточно-вентиляторным блоком Газовый нагреватель, укомплектован газовой многоступенчатой горелкой ЗбОм З газа/час, 22 квт, м З /час воздуха Блок циклонов Оборудованы бункером для сбора высушенного помёта, клапаном Фильтр воздуха с вытяжным вентилятором Рукавный фильтр с регенерацией, оборудован вибраторами, бункером сбора высушенного помёта, клапаном, вентилятор 55 квт Электрический шкаф управления Шкаф управления состоит из пускателей и автоматов предназначенных для питания силовой части оборудования Частотные регуляторы Предназначены для изменения скоростей электродвигателей Приборы КИПиА комплект Автоматизированая система контроля влажности входящего помета, помёта после сушки, в бункере перед гранулятором, готовой гранулы. Датчики уровня помета в бункерах Компьютер управления оборудованием Состоит из системного блока, монитора, клавиатуры. Предназначен для управления оборудованием Система трубопроводов, задвижек, клапанов, пнево-приводов, распределителей и т.д. Конвейер Z образный ковшёвый КТ-9000 Предназначен для подачи гранул. Оборудован мотор- редуктором 6 квт, натяжной и приводной станции Бункер молотого помета Винтовой конвейер ВТ-1200 Предназначен для подачи молотого помета в гранулятор Гранулятор СКД -750 Предназначен для гранулирования осушенного помета. Мощность 90 квт., диаметр матрицы 4 мм. Производительность 8 т/час Охладитель гранул ОГ-4м Предназначен для охлаждения гранул после гранулятора. Мощность 3 квт, производительность 20т/час Приёмный бункер для подачи гранул в фасовочную машину Предназначен для приёмки охлажденных гранул и хранения их, перед подачей на фасовочную машину. Выполнен из металла толщина 3 мм, объём 6 мз. Фасовка в биг-бег Производительность 10 биг-бег/час. Вес 700 кг/биг-бег. Мощность 0,5 квт Сертификат соответствия таможенного союза, на линию Паровой котёл газовый с дымовой трубой, ХВО Узел редуцирования давления пара после котла с 1,2 МПа до 0,2МПа Кол-во 4шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2 компл. 1шт. 18 шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 2шт. 2шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1 шт. Производство органического удобрения на основе птичьего помета 16
17 Оборудование Операторская, блок комната с установленными и полностью смонтированными электрическим силовым оборудованием и АСУ ТП. Стол оператора, компьютер, система охлаждения электрических шкафов Смеситель БИО стимулирующих добавок или минеральных добавок с дозатором Утилизатор тепла УТ. Утилизация тепла от шахтной сушилки, используется для преднагрева воздуха перед подачей в вакуумную сушилку (уменьшает расход топлива) Кол-во Таблица 5. Проектная производительность Период Ед. изм. Значение В год Тонн В месяц Тонн В сутки Тонн 100 Таблица 6. Материальные затраты на производство Показатель Ед. изм. Кол-во, на 1 тн. продукт а Годовой объем закупок Исходное сырье — помет с птицефабрик Тонн 2, ГСМ (доставка сырья до предприятия =32 л/100 км*9000 поездок*14 км одна поездка/36000 тонн продукции в год) Электроэнергия =0,706 тыс.квтч*24часа/100 тонн в сутки*70% (коэфф. загрузки электр. механизмов в сутки) Поставщик Птицефабрики РТ (Yaratell, «25лет Октября», «Пестречинка») л. 1, АЗС тыс. квтч. Газ = 0,83 тыс.м 3 /ч*24часа/100 тонн в сутки тыс. м 3 0, , Татэнергосбыт Газпроммежрегион газ Казань Упаковка биг-бэг шт предприятия МСБ Производство органического удобрения на основе птичьего помета 17
18 3.5. Экологические вопросы производства Производственный цех по вакуумной сушке птичьего помета должен располагаться в определенной промышленной зоне. Для санитарных органов важно знать состав воздушной среды, где функционирует это производство. В таблице представлены показатели химического состава воздуха, по результатам исследований количественное содержание вредных химических соединений не превышает показателей предельно допустимых концентраций по всем компонентам. Таблица 7. Результаты химического анализа воздуха вблизи производства Показатель Соджержание, мг/м 3 ПДК, мг/м 3 Диоксиды азота 0,018 0,04 Диоксиды серы 0,017 0,05 Аммиак 1 2,6 Метан — — Сероводород 0,0013 0,008 Кислород 20,8% 18-25% Оксид углерода 0,5 3 Диоксид углерода 0,15% 0-5% Газовый анализ воздуха в производственной зоне показывает, что содержание углекислого газа, оксида углерода и кислорода, полностью соответствует действующим нормативам. По результатам проведенных исследований экологическую обстановку в помещении была признана хорошей. При работе оборудования в помещениях не обнаружены превышения ПДК по исследованным компонентам. В Российской Федерации с 2010 года действует национальный стандарт «Помёт птицы. Сырьё для производства органических удобрений. Технические условия», впервые в России разработанный и утверждённый Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Реализация этого нормативного документа в птицеводческих хозяйствах позволяет исключить птичий помёт из категории опасного отхода, отнесённого к 3 и 4 классам опасности, а переклассифицировать его в новую побочную продукцию, которая может быть использована при производстве экологически безопасных и эффективных органических удобрений. Данный документ даёт право компетентным органам выдавать сертификат качества на помёт как побочную продукцию птицеводческого хозяйства. Соответственно птицефабрики освобождаются от платы за размещение отходов, так как птичий помёт является уже не отходом, а побочной продукцией сырьём для производства органических удобрений. Таким образом птицефабрикам реализация пометной массы на переработку выгодна даже на безвозмездной основе или с небольшой доплатой, так как при этом плата за её размещение (497 руб/тонна по Постановлению Правительства РФ 410 от ) не взимается (письмо-пояснение начальника Управления контроля и надзора в области охраны окружающей среды от г.). Производство органического удобрения на основе птичьего помета 18
19 4. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ Реализуемый проект относится к отрасли производства удобрений. В настоящее время отрасль представлена преимущественно производством и потреблением минеральных удобрений. В ближайшие годы в мире прогнозируется рост спроса на минеральные удобрения на мировом рынке в среднем на 1,4-1,5% в год по азотной группе, 1,9-2,2% — по фосфорной и 2,8-3,3% — по калийной. Основной вклад, как ожидается, будет обеспечен странами Латинской Америки и Азии. Важнейшими факторами, определяющими рост рынка минеральных удобрений, в ближайшие годы станет рост индийской экономики, а также восстановление экономики Бразилии. В то же время «китайский фактор» добавляет неопределенности. Ожидаемое замедление темпов роста экономики КНР может привести к тому, что внутренний спрос, стимулировавший ввод новых мощностей, не сможет покрыть прирост выпуска. Эффект от масштабного выхода на мировой рынок китайских производителей уже показала ситуация гг., обрушившая рынок минеральных удобрений. Россия обладает уникальной сырьевой базой, позволяющей выпускать весь спектр минеральных удобрений, российские предприятия входят в число ключевых игроков мирового рынка по всем сегментам рынка: азотному, фосфорному и калийному. Российские производители минеральных удобрений обладают хорошим «запасом прочности» также за счет таких преимуществ, как низкая себестоимость производства при текущих ценах на энергоносители, наличие собственных перевалочных мощностей у ключевых игроков рынка. Дополнительные конкурентные преимущества дала российским производителям девальвация рубля. Однако данное преимущество в текущих макроэкономических условиях не является безусловным. Падение национальных валют произошло по всему миру, и это повысило (хоть и в меньшей степени) конкурентоспособность других производителей. Другим важным следствием глобальной девальвации национальных валют стало их обесценивание в крупнейших странах-потребителях, что существенно снизило покупательскую способность. В России производится 22 млн тонн удобрений в год (данные за 2015год, второе место после Китая), потребности внутреннего рынка полностью удовлетворены, на экспорт идет 70% продукции, или 12,8 млн тонн. Таблица 8. Производство минеральных удобрений в России, млн. тонн Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. тонн 17,9 18,8 17,8 18,4 19,7 22,0 оценка Россия — наиболее конкурентоспособный экспортер удобрений. Она обеспечивает около 13,5% мирового экспорта удобрений по стоимости и примерно 15% по тоннажу. Особенностью российского рынка минеральных удобрений является невысокий уровень спроса, покрывающий на сегодняшний день около 30% выпуска. В последнее десятилетие наблюдалась положительная динамика: объем российского рынка увеличивался, достигнув своего максимального значения 8,2 млн. тонн (в пересчёте на 100% питательных веществ) в 2011 г. В 2012 г. объем закупок отечественными потребителями существенно упал за счет снижения спроса со стороны Производство органического удобрения на основе птичьего помета 19
20 сельхозпроизводителей и отрицательной динамики в промышленном потреблении. В гг. емкость внутреннего рынка составила 5,4 млн. тонн. Из них сельское хозяйство потребляет 2,5-2,6 млн. тонн. (остальное потребляют другие отрасли промышленности) Российская ассоциация производителей удобрений отмечает увеличение объемов закупок минеральных удобрений отечественными сельхозпроизводителями с начала 2016 года. При этом, по данным Росстата, доля удобряемых посевных площадей составляет порядка 45%, то есть существует значительный потенциал роста внутрироссийского потребления удобрений. Еще одной особенностью внутреннего рынка является низкий уровень внесения в почву удобрений сельхозпроизводителями. В настоящее время в России на один гектар обрабатываемой земли используется 40 кг действующего вещества (по данным за 2014 г.), тогда как аналогичный показатель в Европе и США составляет кг, в странах Латинской Америки — почти 90 кг/га. Потребление удобрений сельхозпроизводителями в России определяется динамикой объемов производства продукции растениеводства, индикаторами которого являются посевные площади и объемы реализации. По данным Росстата в период данные показатели показывают растущую динамику (см. таблицы ниже), предполагается их рост и в будущем, учитывая политику импортозамещения в России в продовольственном секторе. Эксперты отмечают, что в результате девальвации гг. долларовая себестоимость производства растениеводства в России существенно снизилась, что увеличило рентабельность агрохолдингов. На этом фоне эксперты ожидают резкого роста урожая зерновых — до млн тонн, и, как следствие, роста производства удобрений на уровне 2-2,5% в год. При этом рост потребления удобрений на внутреннем рынке, по прогнозам эксперта, составит до 20% по сравнению с 2014 и 2015 годами. Таблица 9. Посевные площади в России, тыс. га Показатель 1990 год 2000 год 2010 год Вся посевная площадь Зерновые и зернобобовые культуры Технические культуры Картофель Овощи открытого грунта Кормовые культуры год 2012 год Таблица 5. Реализация продукции растениеводства в России, тыс.т. Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Зерновые культуры Сахарная свекла Семена подсолнечника Картофель Овощи год 2014 год 2015 год Производство органического удобрения на основе птичьего помета 20
21 Сегмент органических удобрений Органические удобрения — общее название таких видов удобрений как переработанный и не переработанный помет и навоз, биогумус (продукт переработки растительных отходов червями), сидератные растительные культуры. Объем мирового производства органических удобрений в настоящее время составляет приблизительно 2,5-3 миллиона тонн в год при обороте около миллионов долларов США в год в гг (рост за 20 лет в 5-6 раз). Рисунок 3. Тенденции развития отрасли органических удобрений в мире. Голубая линия — чистый вес, миллионов тонн, первая шкала; Синяя линия — стоимость, миллиардов долларов США, вторая шкала. Для ЕС в целом основной источник поступления азота в пахотные земли — неорганические удобрения, а навоз занимает второе место. Однако ситуация значительно отличается в разных странах. Например, в Дании, Германии, Греции, Франции, Люксембурге, Финляндии и Швеции в начале 2000-х годов неорганические удобрения составляли 50 % и более от общего объема азотных удобрений. В то же время в Бельгии и Нидерландах навоз крупного рогатого скота составлял более 50% азотных удобрений. Приблизительно 62% общего объема производства органических удобрений в ЕС приходятся на пять стран, перечисленных в Таблице 2-1. Четыре из них — Германия, Италия, Франция и Испания также являются крупнейшими производителями сельскохозяйственной продукции, а вот у Ирландии доля на рынке органических удобрений превышает долю этой страны в производстве различных сельскохозяйственных продуктов. Таблица 10. Основные производители органических удобрений в ЕС (2011г.) Страна Производство (в тоннах) Доля рынка, % Всего в ЕС Германия ,1 Италия ,3 Франция ,9 Испания ,2 Ирландия ,0 Производство органического удобрения на основе птичьего помета 21
22 Крупнейшие потребители органического удобрения — в значительной степени те же самые страны, которые их производят. Исключением из этого правила является Великобритания, ввиду большой доли импорта из Ирландии и Нидерландов, в объеме, соответственно, и т/год. Таблица 11. Основные потребители органических удобрений в ЕС (2011г.) Страна Потребление, в тоннах Доля рынка, % Всего в ЕС Франция ,6 Германия ,8 Испания ,4 Ирландия ,2 Италия ,0 Великобритания ,0 Цены на рынке ЕС находятся в пределах долл./т. Таблица 12. Основные внешние поставщики органических удобрений в ЕС (2011г.) Страна Объем торговли, USD Чистый вес, тонн Доля страны, % Импорт, всего Бразилия ,53 США ,55 Шри-Ланка ,96 Индия ,35 Норвегия ,29 Китай ,36 Канада ,63 Доминиканская республика ,65 Вьетнам ,28 Южная Африка ,24 Сегменты рынка Текущие сегменты рынка по типу использования органических удобрений: Сельское хозяйство в целом (главным образом, удобрение и Улучшение свойств почвы); Производство органических продуктов питания; Городские садово-парковые хозяйства и садоводы-любители; Мелкомасштабные сельскохозяйственные предприятия; Озеленение автомобильных и железных дорог, а также мусорных полигонов; Различные другие цели. Рыночные сегменты можно далее разделить следующим образом: Бизнес для бизнеса (B2B) — отношения, в которые типично вовлечены крупные сельскохозяйственные предприятия или кооперативы, крупные дилеры, занимающиеся торговлей грунтом и органическими удобрениями, крупные строительные компании, гольф-клубы и другие спортивные сооружения, садово-парковые хозяйства городов и т.д.; Производство органического удобрения на основе птичьего помета 22
23 Бизнес для потребителя (B2C) — отношения, в которых обычно участвуют частные потребители, имеющие садовые участки или приусадебные хозяйства в городах или пригородах, а также владельцы собственности и обслуживающие компании, занимающиеся озеленением территории вокруг жилых домов и т. д. Тенденция к органическому земледелию, т.е. земледелию с использованием минимального количества химических удобрений, в отечественной практике только формируется, в то время как за рубежом данный вид сельхозпроизводства значительно развит. Так, под органическое сельское хозяйство в Европе используются большие площади земель 5,1 млн. га, в Северной Америке 1,5 млн. га, Латинской Америке 4,7 млн. га, в Австралии 10,6 млн.га. В России площадь земель под органическим производством 0,4% (около 160 тыс. га). При этом одним из лидеров по производству гранулированных органических удобрений являются США. В 2015 году в США функционировали более 1400 крупных специализированных производств по переработке органики, более фермерских хозяйств перешли на систему биологического земледелия. Рынок биологических удобрений в нашей стране развит слабо. Несмотря на высокую потенциальную потребность сельского хозяйства в этих видах удобрений, предприятия АПК (за редким исключением) не используют их. В том числе это связано с их недоступностью для сельхозпроизводителей, так как у нас в стране отсутствуют необходимые производственные мощности. Рисунок 4. Внесение органических удобрений в России, т. В России лишь на 7,5% от всей удобряемой площади вносятся органические удобрения. Причем эти удобрения практически представляют собой навоз, который вносится в землю без предварительной обработки. Объем экспорта органических удобрений из России в 2014 г. составил 876т. Импорт органических удобрений на отечественный рынок продолжает быть относительно высоким. Так, по данным 2014 г. импорт составил 22 тыс.т., (около половины потребляемых объемов). Причины низкого уровня развития рынка: Отсутствие спроса со стороны крупных игроков сельскохозяйственного рынка. Это связано с тем, что наше сельскохозяйственное производство инертно, и традиционно связывает урожайность культур с практикой широкого применения минеральных удобрений и ядохимикатов; Даже если крупные игроки рынка захотят внедрить практику широкого применения биологических удобрений в производство, то покрыть их Производство органического удобрения на основе птичьего помета 23
24 потребности исчисляемые десятками миллионами тонн просто будет некому. Мелкие производители не будут в состоянии справится со спросом; Производители биоудобрений не ориентированы на промышленных сельхозпроизводителей потому, что имея относительно небольшие объемы производства им выгоднее продавать расфасованный для розничной продажи продукт садоводам; Многие производители подобных удобрений их не продают, а используют на своих полях (фермерские хозяйства); Относительно низкие цены на минеральные удобрения и существование федеральных и региональных субсидий хозяйствам, применяющим минеральные удобрения; Маленькая разница между ценой обычных продуктов сельского хозяйства и органических продуктов (для сравнения, в ЕС и США эта разница составляет от 30% до 40%). Единого промышленного рынка органических удобрений в РФ не существует, это связано в первую очередь со сложность транспортировки большого объема навоза или компоста. Производство органического удобрения на основе птичьего помета 24
25 5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ 5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих Основным сырьем проекта является птичий помет от птицефабрик. Существует множество альтернативных поставщиков. В части энергоресурсов поставки осуществляются естественными монополистами, деятельность которых регламентирована нормативными актами. Таблица 13. Объемы закупок сырья, энергоресурсов и материалов в год. Показатель Исходное сырье — помет с птицефабрик Ед. изм. Годовой объем закупок тонн Поставщик Птицефабрики РТ (Yaratell, «25лет Октября», «Пестречинка») ГСМ (доставка сырья до предприятия =32 л/100км*9000 поездок*14 км одна л АЗС поездка) Электроэнергия =0,706 тыс.квтч*24 часа*70% (коэфф. загрузки электр. тыс. квтч Татэнергосбыт механизмов в сутки) Газ = 0,83 тыс.м 3 /ч*24 часа тыс. м Газпроммежрегионгаз Казаь Упаковка биг-бэг шт предприятия МСБ Производство органического удобрения на основе птичьего помета 25
26 5.2. Конкуренция на рынке сбыта Основными конкурентами проекта являются предприятия производители удобрений, как минеральных, так и органических. Российский рынок минеральных и химических удобрений в достаточной степени консолидирован: большинство предприятий входит в состав химических холдингов, осуществляющих полный цикл производства продукции — от добычи минерального сырья до товарных поставок. Основные игроки в сегменте азотных и фосфоросодержащих удобрений — МХК «ЕвроХим», «Уралхим», «ФосАгро» и «Акрон». МХК «ЕвроХим» входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли минеральных удобрений. Компания была создана в 2001 г. и формировалась по смешанному принципу: в ее состав вошли как предприятия, специализирующиеся на выпуске фосфорсодержащих удобрений (ООО «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения», ООО «ПГ «Фосфорит»), так и азотные предприятия (ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот»). Кроме того, в структуру компании вошли «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», выпускающий апатитовый концентрат, а также месторождения углеводородного сырья и природного газа в Новом Уренгое («Севернефть-Уренгой»). Компания осуществляет значительные инвестиции в калийные проекты: «ЕвроХим — ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение), «Усольский калийный комбинат» (Верхнекамское месторождение). Ввод в эксплуатацию намечен на гг. Зарубежные активы компании представлены EuroChemAntwerpen (г. Антверпен, Бельгия) и литовским АО «Лифоса», выпускающим фосфорные удобрения. Логистические активы включают три собственных портовых терминала (Мурманский балкерный терминал на Баренцовом море, балкерный терминал в порту Туапсе на Черном море, терминал наливных грузов в Силламяэ в Финском заливе (Эстония). Совокупная мощность объектов по производству азотных минеральных удобрений в России и Бельгии в настоящее время составляет около 9,7 миллионов тонн в год, суммарные мощности по фосфору (РФ и Литва) — 2,4 миллиона тонн. На предприятиях компании работает около 22 тыс. человек. Суммарная выручка компании с учетом зарубежных активов за 2014 г. составила 121,94 млрд. рублей. АО «ОХК «УРАЛХИМ» является российским лидером в производстве аммиачной селитры, а также занимает второе место в России по объемам производства аммиака и азотных удобрений. Компания также осуществляет выпуск фосфорных и сложных удобрений. Суммарные мощности составляют более 2,8 млн. тонн аммиака, 2,5 млн. тонн аммиачной селитры, 1,2 млн. тонн карбамида и 0,8 млн. тонн фосфорных и сложных удобрений в год. Производственные активы компании включают в себя: Филиал «Азот» в г. Березники; Филиал «КЧХК» (Кирово-Чепецкий химический комбинат); ОАО «Минеральные удобрения», г. Пермь, АО «Воскресенские минеральные удобрения». Логистические активы включают в себя терминал по перевалке и краткосрочному хранению сыпучих минеральных удобрений — Riga fertilizer terminal (Латвия); терминал по перевалке жидкого аммиака SIA Ventamonjaks (ООО»Вентамоньякс», Латвия). По итогам 2014 г., оборот компании составил 78,2 млрд. рублей. Количество сотрудников — 11 тыс. человек. Основным направлением деятельности Группы «ФосАгро» является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного (с содержанием P2O5 39% и более) фосфатного сырья — апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака. В настоящий момент компания является крупнейшим в России и в Европе производителем фосфорсодержащих минеральных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья, ведущим в Европе и единственным в России производителем кормового Производство органического удобрения на основе птичьего помета 26
27 монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата. Производственные активы Группы «ФосАгро» — АО «Апатит», АО «ФосАгро-Череповец» (создано в результате слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот»), Балаковский филиал АО «Апатит», ЗАО «Метахим». Также в структуру Группы входят ООО»ФосАгро-Транс» (логистика), ООО «ФосАгро-Регион» (дистрибуция) и научный центр ОАО «НИУИФ». Совокупные мощности по выпуску удобрений составляют 6,4 млн. тонн. Выручка компании в 2014 г. составила 123 млрд. рублей. Количество сотрудников — более 24 тыс. человек. Ассортимент производимой продукции Группы «Акрон» включает сложные и азотные удобрения, а также промышленные продукты. Производственные мощности представлены двумя химическими предприятиями в РФ (ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж»), а также заводом «Хунжи-Акрон» в Китае. Группа осуществляет собственную добычу фосфатного сырья на мощностях ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» — ГОК «Олений Ручей». Кроме того, реализуется проект по созданию собственной калийной сырьевой базы: ведется разработка калийного месторождения ЗАО «Верхнекамская калийная компания» (Талицкий ГОК), а также разведка калийных месторождений в провинции Саскачеван (Канада). Транспортнологистические возможности Группы «Акрон» включают парк собственных железнодорожных вагонов и три перевалочных терминала в балтийских портах в Калининграде (Россия), Силламяэ и Мууга (Эстония). Мощности по выпуску удобрений составляют 2,6 млн. тонн по NPK удобрениям, 1,8 млн. тонн по аммиачной селитре, 1 млн. тонн по КАС, 0,8 млн. тонн по карбамиду. С декабря 2011 г. на рынке азотных удобрений появился новый игрок — Холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС), объединивший под своим управлением сибирские азотные предприятия — Кемеровское АО «Азот» и ООО «Ангарский азотно-туковый завод». АО «СДС Азот» суммарно располагает мощностями для производства 1,07 млн. тонн аммиака, 1,2 млн. тонн аммиачной селитры, 574 тыс. тонн карбамида, 314 тыс. тонн сульфата аммония. Выручка в 2014 г. составила 30,4 млрд. руб. Кроме того, на рынке присутствует ПАО «Газпром» — «Газпром нефтехим Салават», с дочерней компанией «Мелеузовские минеральные удобрения», а также ряд самостоятельных предприятий, в частности «Минудобрения» (г. Россошь), «Тольяттиазот», «КуйбышевАзот», «Менделеевсказот». Производственный потенциал предприятий: «КуйбышевАзот» тыс. тонн в год аммиака; 360 тыс. тонн карбамида, 580 тыс. тонн аммиачной селитры и 495 тыс. тонн сульфата аммония; «Минудобрения», Россошь — 1 млн. тонн в год аммиака, 520 тыс. тонн аммиачной селитры, 1100 тыс. тонн нитроаммофоски; «Тольяттиазот» тыс. тонн в год карбамида, 3 млн. тонн в год жидкого аммиака (завод является крупнейшим в РФ продуцентом товарного аммиака); «Менделеевсказот» тыс. тонн в год аммиачной селитры. Осенью 2015 г. на рынке азотных удобрений появился еще один игрок: в Татарстане был запущен новый комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида «Аммоний». Выход на проектную мощность, составляющую 2,05 тыс. тонн аммиака в день, намечен на гг. Особняком стоит калийный производитель — «Уралкалий», контролирующий более 20% мирового рынка калия и являющийся пока единственным игроком российского рынка в данном сегменте. В структуре компании 5 рудников по добыче Производство органического удобрения на основе птичьего помета 27
28 калийных солей и 6 фабрик по переработке сырья. За 2014 г. оборот компании составил млрд. рублей, общая численность сотрудников — около 11 тыс. человек. В структуре поставок на внутренний рынок наибольшую долю занимает «ФосАгро» (20% рынка в 2014 г. ). При этом лидерство компании обеспечивают аммофос и сложные NPK удобрения. На рынке аммиачной селитры наибольший вес у «ЕвроХима» и «СДС-Азот». Рисунок 5. Доля компаний на рынке РФ в 2014 г. (по всем сегментам, физ. вес). Сегмент органических удобрений. Органические удобрения производят как правило небольшие предприятия, каждое из которых не оказывает никакого заметного воздействия на рынок. Успеха в этом направлении добились лишь единицы. Крупные специализированные предприятия по производству органических удобрений появились в России относительно недавно. Среди наиболее активных на рынке можно отметить: ООО «Биогран», Компания «Биогран» является лидером в России по производству органического удобрения из куриного помета с высокими показателями качества и экологической безопасности. Основная продукция — органическое удобрение Биогран продукт ферментации куриного помета с дальнейшим его высушиванием и гранулированием На сегодняшний день компания ООО «Биогран» производит удобрение на заводе в Калужской области и производственные мощности составляют до 3000т в месяц. Активно развивает сеть региональных представительств. Решение о создании компании было принято в 2012 году, в октябре 2014 года было запущено производство. ООО «Грин-Пикъ», Ведущий производитель и поставщик биогумуса и дождевых червей «Старатель» в России. Производство органического удобрения на основе птичьего помета 28
29 Предприятие ориентировано на масштабирование производства удобрений по всей России через франчайзинг. Экофраншиза «Грин-ПИКъ»- это взаимовыгодный партнёрский бизнес-формат, при котором франчайзер продает партнёру (франчайзи, пользователю) комплекс исключительных прав на определенный бизнес-формат, включая использование торговых марок, патентов, ноу-хау, коммерческой информации, технологию организации и ведения бизнеса на конкретной территории и т.д. Фабрика товарного Биогумуса (ФТБ) «Грин-ПИКъ» это прибыльный бизнесформат для малого и семейного бизнеса в экологическом сельском хозяйстве, получаемый по договору коммерческой концессии. Мощность одной ФТБ по переработке Биогумуса-сырца — от 2 до 10 тонн в смену. Рынок сильно фрагментирован. Крупнейшие производители сосредоточены в производстве либо больших партий торфа, либо фасованной продукции для быстрорастущего сегмента розничной торговли. Некоторые крупные и средние производители перечислены в таблице ниже. Производство органического удобрения на основе птичьего помета 29
30 Таблица 14. Крупные производители органических удобрений. Производитель Регион Продукция Примечания НПО РЭТ (Реализация Экологических технологий) ООО «Торф-Ресурс» ООО «РСЭ-трейдинг» Буйский химический завод ООО «Гера-Поток» ООО «Агрофирма «Поля Русские» «Грин-Пикъ» ООО «Софора» «Сапрус» Фирма СБ «ЭКОВолшебник» «Рыльский биогумус» Ленинградская область Московская область Московская область Костромская область Московская область Тамбовская область Владимирска я область Московская область Московская область Московская область Ленинградска я область Московская область Лигногумат Органические удобрения Микрозим Компост Трит Универсальное Биокомпост Биоперегной Биогумус, вермикомпост Биокомпост, биогумус Органические удобрения Гумус Биогумус Биогумус Лигногумат производится по уникальной технологии производства гуминовых субстанций посредством имитации природной гумификации растительных остатков различного происхождения. Органическое удобрение на основе торфа и навоза Микрозим Компост Трит содержит высокую концентрациюживыхн ату рал ь н ых терм оф и л ь н ых аэробных бактерий и натуральных съедобных ферментов Органо-минеральное удобрение Производство биокомпоста на основе органических удобрений Органический питательный грунт, получаемый из разложившегося навоза после уникальной анаэробной обработки Экологически чистое органическое удобрение, продукт переработки навоза техническими червями Технология, основанная на процессе аэробного компостирования, с производством компоста из комбинации органических материалов Конечные потребител и Промышлен ные Промышленны е, розничные Промышленны е, розничные Промышленны е, розничные Промышленны е, розничные Розничные Розничные Промышлен ные Страница в Интернете и resurs.narod.ru www. gerapotok. ger agroup. ru Органическое удобрение на основе сапропеля розничные Производится из птичьего помета при помощи красных калифорнийских червей Производится из птичьего помета при помощи красных калифорнийских червей Производится из навоза различного скота путем обезвоживания и компостирования Промышленны е, розничные розничные Промышленны е, розничные m Селигер-Холдинг Тверская область Торф Удобрения на основе торфа Частные agro.ru Северо-Западная торфяная компания Ленинграде область кая Удмуртторф Удмуртия Торф Уралэкосоил Свердловск область ая Торф Торфоминеральные удобрения Частные Торф Основной бизнес — производство торфа, пиломатериалов, металлообработка, Производство торфо-перегнойной смеси «Гумимакс» на базе гумата калия, по собственной патентованной низкотемпературной технологии Промышленны е, розничные Промышленны е, розничные МНПП ФАРТ Ленинграде область кая Торф Биогумус Натуральные органические почвенные смеси и высококачественные удобрения Частные
31 Производитель Регион Продукция Примечания Зеленая долина Завод органических удобрений Ставрополь ский край Московская область Биогумус Гумус, коровяк Производитель Регион Продукция Примечания Продукция на основе навоза и помета разных животных по биотехнологии Конечные потребител и Промышленны е, розничные Промышле нные Конечные потребители Страница в Интернете dale.ru Страница в Интернете ООО «ЛуКа» Татарстан Биогумус Производится из навоза с использованием технических червей Промышленны е, розничные НПО «Сила жизни» Саратовская область Биогумус Органо-минеральные удобрения Розничные ООО «НПК Биотекс» Свердловска я область Биогумус Производится из птичьего помета при помощи мух Muscusa domestica Промышленны е, розничные ООО «Инкубаторий» Московская область Органическое удобрение DROP-F Производится из птичьего помета при помощи мицелия грибов Промышленны е, розничные Eco development ООО «Агроком» Москва Московская область Органическое удобрение На основе высушенного куриного помета Розничные Био удобрения Удобрения на основе лигниновых материалов и калия Розничные ООО «ВермиГолд» Н. Новгород Биогумус Производится из навоза при помощи красных калифорнийских червей Промышленны е, розничные «ЭКОАгти» Московская область Биогумус, биокомпост На основе торфа, куриного помета, навоза КРС Промышленны е, розничные Торфопред приятие «Пельгорское» Ленинград ск ая область Торфоудобрения Торф о-минеральные удобрения Промышленны е, розничные «ГринТек» Москва, Н. Новгород Био-органическое удобрение Урожай-С Био-органическое удобрение «Урожай-С»» производится путем анаэробного сбраживания куриного помета. Промышленны е «Флексом» Московская область Торфоудобрения Гумат калия Промышленны е, розничные Производство органического удобрения на основе птичьего помета 31
32 5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта Потенциальная емкость рынка в сегменте сельского хозяйства составляет 2,5-2,6 млн. тонн (в пересчёте на 100% питательных веществ) Проект будет ориентироваться на сбыт в сегменте фермерских, тепличных хозяйств. В настоящее время существующие и перспективные потребности рынка в удобрениях полностью удовлетворены, в связи с чем важное значение приобретает конкурентоспособность продукции проекта. Сегмент органических удобрений. Емкость рынка органических удобрений России составляет порядка 50 тыс.т. в год. Существует потенциал экспортных поставов в Европу, который остается неосвоенным из-за низкой транспортной пригодности «традиционных» органических удобрений.
Источник