Бизнес план для производства кваса

Бизнес-идея: производство кваса

Вложения: от 170 000 рублей

Окупаемость: от 2 месяцев

Натуральный квас бодрит и восстанавливает силы, снимает усталость, утоляет жажду. За последние несколько лет употребление этого напитка выросло. Каждый год рынок этого продукта увеличивается, по данным маркетологов, на пятнадцать-двадцать процентов. Такие темпы останутся неизменными в ближайшее время. Квас — лидер в сфере прохладительных напитков, а, значит, налаженное производство принесет стабильный доход.

Концепция бизнеса

Предпочтение покупатели в большей степени отдают хлебному напитку, который получается путем естественного брожения ржаного сусла при определенной температуре. Можно расширить ассортимент за счет ягодного и фруктового кваса.

Малый срок хранения «живого» кваса – не больше недели – требует особого подхода к сбыту продукции. Перед открытием производства нужно наладить каналы реализации напитка.

Помимо этого заблаговременно определитесь с рекламой, помогающей привлечению будущих клиентов. Нужно сделать сайт-визитку, напечатать листовки, дать объявления в СМИ.

Существует два метода изготовления. Необходимо внимательно проанализировать рынок и собственные денежные возможности для верного выбора. Оба метода работоспособны и, при верно организованной реализации, способны давать неплохую прибыль. Рассмотрим каждый из вариантов:

Метод изготовления	Особенности
Производство на дому	Используется маломощная техника, что не позволит работать с крупными клиентами. Возможна только реализация по знакомым либо на рынке
Изготовление в промышленных масштабах	Применяют специализированное оснащение. Объемы производства могут быть разными. Это не обязательно целый завод, требующий крупных денежных затрат. Как вариант, возможен небольшой цех с продажей напитка на местном рынке

Реализовывать готовый продукт можно, поставляя оптом в торговые сети или непосредственно покупателям, организовав свои точки продаж.

Выбирая второй способ, заранее подготовьтесь к тратам, так как необходимо специализированное оснащение для разливания и аренда места с большой проходимостью. Однако это прекрасный способ для начинающего коммерсанта: нет необходимости в поиске покупателей.

Главный соперник хлебного кваса – ненатуральный напиток. Его срок годности намного дольше – шесть месяцев, что дает больше возможностей для сбыта. Но его полезность для здоровья сомнительна.

Что понадобится для реализации?

Для создания предприятия требуется пакет разрешительных документов, его перечень лучше уточнить в Роспотребнадзоре. Но прежде всего, надо официально оформить предпринимательскую деятельность. Обычно выбирают ИП на УСН, ОКВЭД – 11.07.

Дальше нужно найти подходящее здание в аренду и оборудовать цех (или обустроить его у себя в подворье). Необходимо, чтобы помещение для создания производства отвечало стандартным требованиям к предприятиям пищевой отрасли. Дополнительно для цеха необходимы:

• наличие не менее трех отсеков – технологического, для созревания и сохранения приготовленного напитка;
• соответствие категории пожароопасности Д;
• площадь не менее 70 кв. м.

Технология изготовления подразумевает использование стандартного сырья. Это чистая вода, сахарный песок, дрожжи и квасные хлебцы. Для снижения стоимости приготовления немало коммерсантов применяют концентраты. Решение о выборе составляющих зависит от намеченного ассортимента и плановых затрат.

Минимальный набор оборудования включает:

• Установку для сбраживания – емкость из металла объемом от 100 литров, оснащенную термометром и таймером.
• Дозатор для розлива, устройство для закручивания пробок.
• Холодильники для хранения готового напитка.
• Емкость для концентрата ржаного сусла.

Самая ходовая упаковка – пластиковые бутылки. Разливают обычно в тару объемом два литра.

Пошаговая инструкция запуска

Первый шаг после написания бизнес-плана – регистрация предпринимательства. Дальше начинающему коммерсанту следует:

1. Проанализировать рынки реализации продукта.
2. Взять в аренду помещение для производства.
3. Купить необходимую технику.
4. Приобрести сырьевой материал и расходники.
5. Получить все разрешительные документы, сертификаты соответствия и качества.
6. Провести небольшую рекламную кампанию, сделать сайт-визитку.
7. Запустить производство.

Технология приготовления легка. Вначале фильтруют и кипятят воду, затем перемешивают все компоненты и сбраживают. Готовый напиток охлаждают.

Овладеть процессом приготовления “живого” кваса может даже новичок.

Но разработать собственную рецептуру и технические условия, запустить крупную линию может только опытный технолог.

Финансовые расчеты

Как подсказывают экономические выкладки, производство кваса – высокорентабельный бизнес.

Стартовый капитал и ежемесячные расходы

Минимальная цена оборудования – 25 000 рублей. Она включает в себя:

• 15 000 – бродильное устройство;
• 4 000 – дозатор;
• 3 000 – емкость для кваса;
• 3 000 – аппарат для закупоривания бутылок.

Но такое устройство способно произвести в сутки примерно 150 литров пенного напитка.

Дополнительно нужно потратить примерно столько же на сырье и расходники. Оформление предприятия, получение разрешений, реклама и прочие организационные расходы обойдутся в 50 000 рублей. На аренду нужно заложить 10 000 рублей, столько же — на транспортные и непредвиденные траты. При малых мощностях обслуживать линию сможете вы сами, нанимать персонал не понадобится.

Итого минимальный стартовый капитал – 170 000 рублей.

В ежемесячные траты войдет аренда, расходы на транспорт и сырье: 45 000 рублей.

Сколько можно заработать и сроки окупаемости

“Живой” квас на оптовом рынке стоит около 35 рублей за литр. Если производить в сезон 150 литров в сутки и работать без выходных, при этом умудряться распродавать производимый товар полностью, можно заработать за месяц 157 500 рублей.

При таких условиях полная окупаемость проекта наступит через два месяца. То есть даже за сезон, не считая убыточных месяцев, можно заработать 300 000-400 000 рублей.

Преимущества и вероятные риски

Главный недостаток бизнеса – сезонность. Большим спросом данная продукция пользуется только весной и летом, а в зимнее время маленький завод будет сбывать намного меньше напитка, что, несомненно, скажется на доходе. Рассмотрим и другие преимущества и возможные риски:

Преимущества	Вероятные риски
Незначительные первоначальные расходы	Высокая конкуренция
Высокая окупаемость летом	Отсутствие покупателей в холодный период
Доступность сырья и производственного оборудования	Некачественное сырье и простои из-за поломок оборудования

Расширение бизнеса возможно за счет продажи плодовых квасов и других натуральных прохладительных напитков.

При прогнозировании доходов нужно учитывать, что продаваемость прохладных напитков зависит от температуры воздуха (в южных регионах этот бизнес рентабельнее), а также от расположения точек продажи. Выгоднее устроиться рядом с рынком, вокзалом, крупным торговым центром. Чем больше уставших людей идет мимо, тем выше ваша выручка.

Источник

Квасной бизнес: с чего начать

Квасной бизнес продолжает стремительно завоевывать рынок. Его рост ежегодно составляет 25%-30%.

На этом рынке отсутствует агрессивная конкурентная среда, в отличие от пивного сегмента, он не интересен крупным производителям в силу сезонных ограничений, ну и наконец, активная рекламная политика крупных производителей стимулирует спрос потребителей к этому напитку. Число поклонников этого натурального напитка, свободного от красителей и ароматизаторов постоянно увеличивается. А значит, на этом рынке можно неплохо заработать средним и мелким производителям.

Начать бизнес можно с трех вариантов: аренды бочки или термоцистерны для продажи кваса на улице в летние месяцы; продажи в кегах в розлив круглогодично; и, наконец, с собственного производства.

Торговля «с колес» или из бочек — наиболее традиционный путь в «квасной» бизнес для малого предпринимателя. Готовиться опытные люди рекомендуют заранее, уже в декабре, чтобы поспеть к лету. Именно столько времени занимает сбор документов и поиск сезонных работников. Места под бочки выделяют на конкурсной основе Управы (процедура получения места схожа с организацией елочных базаров).Предпочтение отдают зарекомендовавшим себя продавцам — при рассмотрении заявки учитываются результаты работы в прошлом сезоне.

Свой тренинговый центр за 55 000 руб. Можно вести бизнес онлайн!

В стоимость входят комплект материалов для очного проведения всех программ + 2 дня живого обучения онлайн. Бессрочное право проведения 10 программ. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Запуск за 2 дня.

Следующий этап — получение разрешения СЭС на осуществление торговли. Летний сезон начинается обычно в мае, но для торговли квасом сезон — это июнь, июль и август. Пик приходится на июль и начало августа, но даже крупные производители подстраиваются под погоду.

Разрешение СЭС оплачивается по госрасценкам, с оригиналом его предприниматель возвращается в районную управу и получает всю необходимую документацию. Бочку можно взять в аренду или купить самостоятельно. На рынке сегодня доступны два вида: собственно бочки «прежнего» образца и — современные цистерны. Цистерна-термос стоит около 3 тысяч долларов и позволяет хранить квас до пяти и более суток, в то время как в обычных «желтых» бочках срок хранения — не более двух суток.

Кадровый вопрос не простой и требует серьезного подхода. Кадры в этом бизнесе, как впрочем, и во многих других, решают всё, и найти их не просто. Сама работа не требует особых навыков, зато санитарная книжка нужна непременно. Подобрать работающую команду, участники которой понимают друг друга, с первого раза нелегко. Нередко ситуация осложняется тем, что большинство продавцов в крупных городах – приезжие и могут запросто «исчезнуть» с деньгами. Что касается оплаты, то здесь наиболее удобной схемой является фиксированный оклад плюс проценты.

Чтобы избежать лишних расспросов контролирующих органов, необходимо всю документацию вывесить на бочке — данные о продавце с телефонами, а также полное указание наименования товара — «хлебный квас» и реквизитов производителя.

Установившийся режим работы бочек — с девяти утра до 21.00. Самая благоприятная для торговли температура — выше 25 градусов. Если погода дождливая, бочка, как правило, не заливается, а продавцов распускают.

При отпускной цене завода в 7 рублей за литр квас продается в розлив по 20–22 рубля. Маржа составляет 13 рублей, почти 200%. Чем больше у вас бочек, чем стройнее схема торговли — тем выше шансы на успех.

Альтернативой вместительным бочкам стала торговля в розлив с помощью 30–50-литровых емкостей — кегов. «Будущее именно за кегами, так как основным преимуществом этой технологии является ее внесезонность.

Торговля из кегов стала возможной после адаптации пивного оборудования для кваса. Сегодня, благодаря стараниям «квасных» энтузиастов, срок хранения кваса методом проб и ошибок довели до 2–4 месяцев.

Вся конструкция выглядит очень просто: на тележке стоит охладитель «Примакс», в нем два крана, а внутри находятся кеги — металлические емкости. Вот и все. Кстати, торговля из небольших емкостей имеет массу достоинств по сравнению с «бочковой». Во-первых, удобство: емкость в 30–50 литров обернется быстрее, и опасность потерять оборот, да и товар, в дождливую погоду гораздо ниже. Во-вторых, проще выстроить стройную схему логистики. Здесь на одной машине заправленные кеги развозятся по торговым точкам, в отличие от бочек, которые каждую надо транспортировать на завод, а это — лишняя трата бензина, зарплата водителю.

Другая привлекательная для среднего бизнеса ниша — это собственное изготовление кваса. Производство кваса считается высокодоходным бизнесом, рентабельность которого превышает 100%, а при удачном раскладе создание квасной компании может принести инвестору до 300% годовых. Причем для создания этого бизнеса не требуется больших затрат — размер инвестиций, необходимых для открытия такой фирмы, составляет 70–120 тысяч долларов».

Источник

Бизнес-план по производству кваса

Квас – это не просто отличный по вкусу пенный напиток, но еще и традиционный в нашей стране способ утолить жажду. Приятный аромат ржаного хлеба и густой цвет кваса знаком каждому с самого детства. В сравнении с газировкой, напиток не имеет канцерогенов и красителей, поэтому безопасен и для детей. Квас востребован, поэтому спрос на него растет. Так, в 2016 году было продано на 15% больше кваса, чем в 2015-м. В 2017 году прогнозируется увеличение спроса еще на 20%, что связывают с трендом здорового питания. Бизнес-план по производству кваса поможет начинающим правильно спрогнозировать доход и организовать рабочий процесс.

Юридическая справка о компании

Основная деятельность: изготовление и продажа кваса, от классического хлебного до ягодного на соке.

Расположение компании: производство находится на краю города, отдельное арендованное помещение площадью 150 кв. м. Аренда подтверждена договором ренты.

Режим работы: летом в две смены. 1-я смена: с 08.00 до 17.00; 2-я: с 20.00 до 05.00. Зимой – в одну с 8.00 до 17.00. Суббота и воскресенье – выходные.

• Квас хлебный классический.
• Квас окрошечный.
• Квас ягодный в ассортименте.
• Квас имбирный.

В качестве дополнительной услуги предлагается доставка продукции до потребителя, если заказывается партия от 5 000 руб.

Форма юридической регистрации: ООО, так как организуют производство несколько учредителей.

Налогообложение: единый вмененный налог.

Конкурентами являются крупные компании, которые выпускают квас. Бороться с ними планируется при помощи качества. Из-за небольшого срока годности конкуренты при изготовлении используют различные химические добавки, в нашем бизнес-плане предусмотрено производство натурального хлебного напитка. Основной риск – низкий спрос из-за более высокой цены напитка. Планируется снизить его, используя в рекламе информацию о полезности натурального напитка, сегментируя целевую аудиторию (выделить любителей здорового образа жизни, для которых разница в цене не принципиальна) и оптимизировать объем выпуска продукции, поскольку срок годности нашего продукта меньше, чем у более дешевого кваса.

Так как живой квас хранится при температуре плюс 3-5 градусов всего 7 суток, то перед изготовлением первой партии рекомендуется найти покупателей. Основными клиентами производителя могут стать оптовые покупатели небольших кафе, магазинов, уличных палаток. Так как квас – это холодный напиток, то в теплые сезоны покупателей будет больше и продажи увеличатся на 40-70%.

План сбыта

Данные о прогнозе сбыта продукции представлены в таблице:

Показатели	Первый год				Итого	Второй год	Третий год	Всего продаж
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Объем продаж в натуральном выражении, л	2000	3000	3000	3000	11000	12000	12000	35000
2. Цена за бутылку 5 л, руб.	115	115	115	115	115	115	115	115
3. Всего продаж, тыс. руб.	230	345	345	345	1265	1380	1380	4025

При реализации маркетингового планирования нужно придерживаться следующих принципов:

1. Метод «понимания покупателя», основывается на учете потенциальных покупателей и динамике рыночной конъюнктуры.
2. Метод «борьбы за потребителей», который осуществляется путем воздействия на рынок и покупателя с помощью любых доступных средств.

При определении маркетинговой стратегии нужно исходить из концепции совершенствования продукции. На рынке быстрее будет сбываться квас высокого качества, необычного вкуса, с хорошим натуральным составом. Фирма выбрала стратегию совершенствования товара путем его модификации и обдуманной политики цен.

Вопросами сбыта продукции обязан заниматься генеральный директор ООО. Схемы распространения товара представлены в таблице:

Метод продажи	Как реализованы на предприятии	Преимущества и недостатки
Напрямую со складских помещений	Основной способ продажи	Нет расходов на транспортировку товара. Складские помещения расположены в удалении от центральной части города.
Продажи через перекупщиков (оптовых)	10% от общей доли реализации	Минимизация затрат по сбыту продукта. К покупателю продукт будет попадать по завышенной цене.
Продажа продукта в розницу через крупные торговые сети	5% объема от общей реализации	Отсутствуют финансовые вливания на поиск покупателей. Транспортные расходы.

Таким образом, используется двухуровневый канал сбыта на рынке:

1. Непосредственно отдел снабжения компании.
2. Дилер (оптовый и розничный торговец).

Поскольку основной канал сбыта – со склада предприятия, то основными методами стимулирования продаж являются следующие:

• При приобретении более 200 литров предоставляется скидка в размере 8% от стоимости.
• Стимулирование собственного торгового персонала.

Планирование производства

Бизнес-план по производству кваса с расчетами реализуется в два этапа: подготовительный период и запуск. В подготовительный период, продолжительность которого равна 3 месяцам и 20 дням (с 01.09.2017), выполняется следующий объем работ:

• Закупается необходимое для организации производственного процесса оборудование.
• Дооборудуется помещение, планируется и размещается оборудование.
• Закупается мебель.
• Настраивается оборудование и производится пробный пуск.
• Подбирается персонал.

Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане:

№	Наименование этапа	Длительность (дней)	Начальная дата	Конечная дата	Вливание в каждый этап (тыс. руб.)
1	Отделка помещения (косметическая)	90	01.09.17	01.12.17	60 000
2	Покупка оборудования	30	01.10.17	01.12.17	372 000
3	Покупка мебели	30	01.10.17	01.12.17	40 000
4	Настройка оборудования и пробный пуск	20	01.11.17	21.12.17
4	Подбор персонала	60	01.09.17	01.12.17
5	Открытие производства	21.12.17

Итого затраты составляют 472 тыс. руб. После завершения подготовительного этапа проводится пробный запуск производственной линии. Это необходимо, чтобы изготовить небольшую партию кваса. На первоначальном этапе планируется проведение рекламной акции, которая поможет донести до потенциальных покупателей информацию о появлении нового кваса: традиционного и из различных ягод. Пример: выпускается квас на основе сока смородины, вишни, малины с имбирем. На улицах перед крупными торговыми центрами устраивается бесплатная дегустация продукта.

Оснащение и размещение

Помещение под производство кваса должно подбираться в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями:

• В помещении предусмотрено подключение к водопроводу.
• Место размещения по безопасности относится к категории Д, что означает, что оно пожаро- и взрывобезопасно.
• Помещение делится на три цеха: 1) производство; 2) вызревание напитка; 3) хранение готового кваса.

Для изготовления 100 л кваса в сутки требуется мощное оборудование и большие емкости, поэтому помещение арендуется площадью минимум 140 кв. м. С технологической стороны, в помещении должны оборудоваться вытяжка, электричество, канализация и отопление.

Небольшая хитрость: арендуйте под производство безалкогольных напитков бывшие столовые. Эти помещения разрабатывались согласно правилам, и вам будет проще получить заключение от СЭС и СПС.

Для организации производства кваса минимально понадобится приобрести следующее оборудование:

• Бродильная камера (3 шт.) – 100 000 руб.
• Контейнер дозировочный (3 шт.) – 25 000 руб.
• Дубовая бочка со встроенным краном (необходима для продажи продукции на розлив) объемом 50 л (3 шт.) – 60 000 руб.
• Охлаждающий чехол (3 шт.) – 24 000 руб.
• Линия для розлива напитка и закрутки бутылок ПВХ (1 шт.) – 75 000 руб.
• Холодильник промышленный (для хранения готовой продукции) (2 шт.) – 110 000 руб.
• Дубовая бочка для хранения концентрата сусла, объем 50 л (1 шт.) – 18 000 руб.

Итого на оборудование небольшого цеха понадобится минимум 412 000 руб.

Персонал

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено штатное расписание. Общее количество создаваемых рабочих мест, включая руководителя, – 13 человек, которые будут приняты по конкурсу на контрактной основе.

Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:

• Наличие знаний и опыта в данной специализации.
• Наличие стажа работы в цехах по производству безалкогольных напитков первого брожения.
• Умение трудиться в коллективе, исполнительность, коммуникабельность.
• Знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере производства.

Потребность организации в рабочей силе и заработная плата в таблице:

Профессия	Количество человек	Зарплата	Общий зарплатный фонд
Подсобные рабочие	3	10 000	30 000
Основной рабочий персонал	5	15 000	75 000
Всего	8	105 000

Штат основных работников управления состоит из персонала:

Профессия	Количество человек	Месячная ЗП штата, руб.
Генеральный директор	1	35 000
Замгендиректора по производству	1	25 000
Технолог	1	24 000
Главный бухгалтер	1	20 000
Начальник цеха	1	20 000
Всего	5	124 000

Штат предприятия должен имеет высокую квалификацию, менеджеры высшего и среднего звена способны работать инициативно и эффективно, на конечный результат. Подсобные рабочие получают зарплату в размере 10 000 руб. В итоге на зарплаты сотрудников в месяц понадобится 229 000 руб.

Финансовое планирование

Первую прибыль предприятие должно принести к окончанию первого года своей работы. Финансовый план предприятия по производству кваса:

Показатели	Первый год деятельности
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	Второй год	Третий год
Чистая выручка, тыс. руб.	190,62	285,92	285,92	285,92	1048,3	1143,6	1143,6
Цена сырья	132,3	197,1	197,1	197,1	723,6	788,4	788,4
в том числе
– материалы	43,07	64,6	64,6	64,6	236,9	258,4	258,4
– заработная плата	4,85	6,88	6,88	6,88	25,49	27,52	27,52
– отчисления от зарплаты (36,1%)	1,76	2,65	2,65	2,65	9,71	10,6	10,6
– амортизация	1,88	1,88	1,88	1,88	7,52	7,52	7,52
– прочие расходы	80,7	121,1	121,1	121,1	444	484,4	484,4
– в т.ч. налог на пользователей автодорог	1,9	2,9	2,9	2,9	10,5	11,4	11,4
Коммерческие расходы	3,52	3,52	3,52	3,52	14,08	14,08	14,08
Управленческие расходы	7,87	8.52	8,52	8,52	33,43	34,08	34,08
Результат от реализации	46,97	76,78	76,78	76,78	277,31	307,12	307,12
Прочие внереализационные расходы	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4	2,2	2,2
Балансовая выручка	46,37	76,18	76,18	76.18	274,91	304,92	304,92
Налог на доход	11,13	18,28	18,28	18,28	65,98	73,18	73,18
Чистый доход	350,24	570,90	570,90	570,90	2080,93	2310,74	2310,74

Наглядное представление о составе и структуре денежных доходов и расходов предприятия дает движение денежных средств:

Показатели	Первый год					Второй год работы	Третий год работы
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
Поступление денежных средств
Собственные средства, тыс. руб.	460	460
Выручка от реализации, млн руб.	2,3	3,4	3,45	3,45	12,65	13,80	13,80
Всего поступлений	2,76	3,45	3,45	3,45	13,11	13,80	13,80
Расходование денежных средств
Инвестиции в основной капитал	400	400
2. Инвестиции в оборотный капитал:
– материалы	48,1	72,1	72,1	72,1	264,4	288,4	288,4
– оплата услуг сторонних организаций	75,6	113,4	113,4	113,4	415,8	453,6	453,6
– коммерческие расходы	4,22	4,22	4,22	4,22	16,88	16,88	16,88
– прочие расходы	18,4	27,61	27,61	27,61	101,23	110,4	110,4
Налоги и прочие	34,65	53,72	53,72	53,72	195,81	214,63	214,63
Всего расходование	235,45	289,1	289,1	289,1	1102,75	1156,11	1156,11
Сальдо за период	40,55	55,9	55,9	55,9	208,25	223,89	223,89
Сальдо нарастающим итогом	96,45	152,35	208,25	432,14	656,03
Коэффициент дисконтирования (16%)	0,8621	0,7432	0,6407
Чистые дисконтированные денежные поступления	1,7	1,8	1,9

По итогам таблицы видно, что по истечении трех лет предприятие получит чистую прибыль в размере 6 млн 600 тыс. руб. Всю прибыль предполагается инвестировать в производство, то есть в основную деятельность организации. Рентабельность будет расти с появлением постоянных заказчиков. На доходность производство выйдет на втором квартале работы.

В итоге

Предварительные расчеты показали, что организация производства кваса экономически целесообразна, так как при объеме выпуска 2000 литров в I квартале производство начинает приносить выручку в размере 260,13 тыс. руб., а за планируемый период (3 года) чистая прибыль составит 5 236 000 руб. Вложения при этом составляют 472 000 руб.

• Показатели эффективности инвестиционного проекта высокие.
• Чистый дисконтированный доход = 443,4 > 0.
• Индекс доходности = 489,4/46 = 10,6 > 1.
• Среднегодовая прибыль = 2 241 000 руб.
• Срок окупаемости = 0,25 года (1 квартал).
• Коэффициент эффективности проекта = 20%.
• Внутренняя норма доходности = 327%.

Таким образом, показатель денежного потока положителен, но при условии наличия постоянных покупателей и сотрудничества с крупными торговыми сетями.

Источник