Бизнес план для производства бытовой химии

Бизнес план производства

Финансовая модель производства

1. Краткий инвестиционный меморандум

Бизнес-план предприятия по производству и продаже клининговой химии включает в себя кислотные и щелочные моющие средства, жидкое мыло, дезинфицирующие средства и др.

• выгодные цены;
• оперативная доставка продукции;
• удобная тара;
• высокая маржинальность продукции.

Рынок профессионального клининга демонстрирует рост в пределах 30% ежегодно. Объём доли отечественных компаний на рынке оценивается в 200-220 млн. дол. США.

Среди основных потребителей клининговой продукции необходимо выделить клининговые компании (43%). Также потенциальными покупателями продукции являются промышленные и производственные предприятия, больницы, детские учреждения, компании обслуживающие железнодорожный транспорт, животноводческие комплексы, комбинаты общественного питания и строительные компании.

Маркетинг проекта подруземевает использование стратегии отличительного имиджа, которая подразумевает позиционирование продукта как наиболее современного и качественного продукта среди представленных на рынке аналогов.

Для распространения и продвижения товара будет использована реклама в печатных изданиях, интернет-ресурсах, а также средства наружной рекламы и т.д.

Штат сотрудников производства насчитывает от 5 человек, в их число входят:

• Директор,
• Начальник производства,
• Работник производства,
• Менеджер.

Сумма первоначальных инвестиций — 2 900 000

Точка безубыточности — 3 месяца

Срок окупаемости (мес) — на 18 месяц

Средняя ежемесячная прибыль — 210 000 рублей

Источник

Бизнес план производства бытовой химии

Чистота – высоко востребованный фактор практически всех областей жизни и деятельности человека. Жидкое мыло, кондиционеры для белья, стиральные порошки, пятновыводители, шампуни, многофункциональные пасты и гели — средства, которые эффективно справляются с грязью, обезжиривают и дезинфицируют используются часто, повсеместно и в огромных количествах.

Производство моющих и чистящих средств всегда было, есть и будет весьма прибыльным, ведь потребление их в России, как показывает статистика рынка, постоянно растет.

Самые продаваемые продукты

Выделяют твердые, жидкие, порошковые (гранулированные) и пастообразные синтетические моющие средства. Лидерство среди данной группы средств по объемам производства и продаж принадлежит порошкообразнымсредствам. Высокий спрос на продукцию обеспечивается благодаря:

• простоте открытия производства и освоения технологии изготовления,
• высокой концентрации действующих веществ,
• невысокой себестоимости для производителей и приемлемой цене для потребителей.

Жидкие средства занимают вторую по популярности позицию на рынке. Гипоаллергенность, отсутствие в составе «жестких» ингредиентов и доступная цена – свойства, обеспечивающие столь высокий спрос. Из-за большого количества составляющих компонентов жидкие моющие средства сложнее в производстве, нежели порошкообразные. Однако всегда можно ограничиться выпуском продукта с самым простым составом из воды, ПАВ, ароматизатора и красителя.

Также в настоящее время растет популярность специализированных моющих средств для мойки и дезинфекции оборудования на производствах по выпуску пищевой, фармацевтической и косметической продукции.

Формирование ассортимента предприятия и его развитие зависит от:

• наличия сырьевых и энергетических ресурсов;
• стоимости этих ресурсов;
• изменения со временем конструкций бытового и производственного моющего оборудования;
• действующих стандартов защиты окружающей среды.

Технология производства

Современные моющие и чистящие средства – это довольно сложные по составу и действию многокомпонентные смеси, главный ингредиент в которых– биоразлагаемые поверхностно-активные вещества. Качество готового продукта напрямую зависит от исходного сырья, используемой технологии производства, наличия добавок.

Этапы производства синтетических моющих средств:

• приготовление композиции,
• сушка (для порошкообразных составов),
• фасовка,
• упаковка.

При смешивании, как правило, состав выходит неоднородный, с крупным размером частиц. Проблема решается с помощью прогонки через коллоидную мельницу. Сушка порошкообразных средств в полужидком виде проводится в специальных камерах под давлением до 50 атмосфер и температуре 250-350°С.

Следует отметить, что для подобного способа производства моющих средств характерны высокие энергозатраты, оно отличается высокой технологичностью, к тому же, загрязнение частицами пыли обеспечит пристальный надзор со стороны контролирующих органов.

Выход — применение метода кристаллизации, для которого используются сушильные башни, функционирующие при низкой температуре. Также в целях экономии применяют напыление растворенных анионных ПАВ на заранее подготовленную сухую основу с отдушкой и абразивом.

Оборудование

Чем более оснащенным будет ваше производство, тем шире будут и возможности для ассортимента производимой продукции. На одной производственной линии могут быть изготовлены не только чистящие средства, но также и шампуни и бальзамы для волос, гели для душа, пена для ванны, жидкое мыло.

Учтите, что для открытия производства моющих и чистящих средств понадобится немалый список современного оборудования.

• Универсальные смесители.
• Вакуумные камеры.
• Гомогенизирующие установки.
• Емкости для моющих средств.
• Миксеры.
• Насосы, дозаторы.
• Устройства укупорки.
• Этикетировочная установка.
• Прочее распределительное оборудование.

Где разместить производство

Производственная линия жидких моющих средств весьма габаритная. Среднее по размеру предприятие производит порядка 700 тонн продукции в год, так что складские помещения должны быть достаточно вместительными. Использование площади для размещения производственного и административного персонала совместно с готовой продукцией невозможно, поэтому понадобятся отдельные от складов и производственного цеха и имеющие обособленную вентиляционную систему комнаты для переодевания, отдыха и питания работников. В итоге вам потребуется минимум 500 кв. м. площади с высотой потолков не менее 3 метров. Помещения, как правило, располагают на первом этаже здания.

Из-за достаточно жестких требований надзорных органов некоторые предприниматели выбирают в качестве места размещения производства — цеха более крупных предприятий, выплачивая им высокую арендную плату, что оказывает непосредственное влияние на итоговую себестоимость продукта.

Фасовка средств

Сложность открытия производства моющих и чистящих средств состоит в том, что для гарантии того, что разные составы не вступят в реакцию, продукты которой могут быть очень опасны для человека, потребуется минимум две линии по розливу и фасовке готовой продукции.

• для разлива жидких и гелеобразных составов в тару объемом от 250 мл,
• для разлива в тару до 1000 мл.

На каждую из линий потребуется наличие отдельных накопительных танкеров.

У порошкообразных средств важное значение имеет упаковка. Самые экономичные варианты — картонная тара и пластиковые пакеты.

Работники

В первую очередь, потребуется технолог или оператор (один на каждую смену). Также не обойтись без помощи маркетолога, дизайнера, менеджера по продажам, грузчиков и водителей-экспедиторов, разнорабочих и механика.

Вам нужно будет вести бухгалтерию – можно нанять личного бухгалтера или обратиться к услугам организаций, оказывающих бухгалтерские услуги. Желательно заключить договора на обслуживание и ремонт с производителями оборудования.

Вложения

7-8 миллионов рублей – приблизительная сумма начальных вложений, включающая:

• производственную линию,
• разрешительные документы,
• аренда помещения,
• дополнительные затраты.

3-4 года – средний срок окупаемости проектов по производству чистящих и моющих средств.

Требования Роспотребнадзора к производству чистящих и моющих средств

Производство синтетических моющих средств является потенциально опасной деятельностью для человека и окружающей среды, потому и требования к ней достаточно жесткие. Вот основные из них:

1. Производство должно располагаться только в тех помещениях, отделка которых не допускает накопления действующих веществ. Проще говоря, стены, потолок и пол необходимо отделать материалами, которые легко моются (пластик, кафель или покраска водоэмульсионной краской).
2. Все работники должны быть обеспечены защитной одеждой, обувью и респираторами и регулярно проходить медицинские освидетельствования.
3. Цех, в котором осуществлен монтаж производственных линий необходимо располагать на расстоянии не менее километра от жилых домов.
4. Цеха должны быть оборудованы мощной вытяжной системой принудительной вентиляции и набором инженерных сетей: электричеством, водопроводом, канализацией, а также кнопками вызова пожарной тревоги и средствами пожаротушения.

Сбыт продукции

Конкуренция в этой сфере достаточно жесткая, поэтому квалифицированный менеджер по продажам – залог успешного сбыта продукта и жизнеспособности дела в целом. На первоначальной стадии необходимо будет запустить эффективную рекламную кампанию.

Высокое качество и доступная стоимость – факторы, привлекающие внимание большей массы потенциальных потребителей.

Современная цивилизация буквально помешана на чистоте. Моющие средства и антибактериальные составы, стиральные и абразивные порошки… Все это потребляется ежедневно и в гигантских количествах.

Если не принимать во внимание проблемы экологического характера, когда некоторые производители не слишком щепетильно относятся к используемым в своей продукции веществам, то ничего плохого в этом нет: производство моющих средств всегда было, есть и будет весьма рентабельным, а его продукция – востребованной.

Сравнение объемов продаж

На сегодняшний день по объемам производств лидируют порошкообразные средства. Они просты в производстве, дешевы, а потому пользуются высоким спросом у потребителей. В нашей стране практически не распространены моющие средства в виде таблеток, которые весьма популярны в Европе и США.

На втором месте – жидкие средства. Их преимущество в том, что они не содержат «жестких» компонентов, которые могут вызывать аллергию.

Возможности изготовления широкого ассортимента продукции зависят от оснащенности производства необходимым оборудованием. Современные жидкие моющие средства куда сложнее в производстве, так как содержат очень много компонентов. Впрочем, отечественные компании нередко используют только наиболее простые виды, в состав которых входят лишь наборы ПАВ, отдушка и краситель.

Стоимость подобных моющих средств также невелика, а рентабельность производства выше, так как до 40% объема приходится на воду.

Сведения о технологии производства

Сама технология производства синтетических моющих средств включает в себя несколько основных этапов: смешивание композиции, сушку (в случае с порошкообразными составами), фасовку.

На первом этапе получается довольно-таки неоднородный состав. Дабы уменьшить размер частиц, его прогоняют через коллоидную мельницу. Что касается сушки, то ее проводят в специальных камерах, распыляя и осушая состав. Процесс идет под давлением до 50 атмосфер и при температуре 250-350 °С.

Такое производство моющих средств не слишком целесообразно с экономической точки зрения, так как требует немалых энергетических затрат, а пылевое загрязнение предполагает жесткий контроль со стороны надзорных органов. Намного удачнее метод кристаллизации, для которого используются низкотемпературные сушильные башни.

Еще раз вспомним про отечественные реалии: у наших производителей зачастую просто нет средств на покупку столь высокотехнологичного оборудования, а потому средства производятся путем банального сухого смешивания. Чуть реже применяют напыление растворенных анионных ПАВ на заранее подготовленную сухую основу с отдушкой и абразивом. В этом случае оказывается, что производство жидких и сухих моющих средств приблизительно одинаково затратно.

Список необходимого оборудования

Как вы наверняка догадались, для изготовления даже простейшего порошкообразного чистящего средства понадобится немалый перечень современного оборудования. Давайте перечислим основное.

• Универсальные смесители.
• Вакуумные камеры.
• Гомогенизирующие установки.
• Емкости для моющих средств.
• Миксеры.
• Насосы, дозаторы, прочее распределительное оборудование.

На одной такой линии могут быть изготовлены не только чистящие средства, но и следующий перечень продукции.

• Шампуни и бальзамы для волос.
• Гели для душа.
• Пена для ванн.
• Мыло.

Фасовка

Заметим, что среднее производство моющих средств требует сразу несколько различных линий по фасовке готовой продукции: для разлива жидких и гелеобразных составов в PE-банку объемом от 250 мл; такой же линии, но для разлива в тару до 1000 мл. На каждую из них требуется закупать отдельные накопительные танкеры.

Такое требование выдвигается контролирующими органами для гарантии того, что разные составы не вступят в реакцию, продукты которой могут быть очень опасны для человека. С порошковыми видами проще, но тут очень важна правильная упаковка. Как правило, их фасуют либо в картонную тару, либо в полимерные пакеты.

Некоторые сведения о помещении

Учтите, что оборудование для производства жидких моющих средств очень громоздкое, так что маленькое помещение арендовать бессмысленно: вам потребуется минимум 550 квадратных метров площади. Среднее по размеру предприятие производит порядка 800 тонн продукции в год, так что складские помещения должны быть достаточно просторными.

Так как размещение персонала в тех же комнатах, где хранится готовая продукция, не допускается, необходимо предусмотреть отдельные комнаты для отдыха и питания, изолированные от складов и производственного цеха, имеющие обособленную вентиляционную систему.

Затраты

Все оборудование, документы, аренда и прочие затраты выльются приблизительно в 6-7 миллионов рублей. Стоимость готовых блочных комплексов, предназначенных для выпуска широкого ассортимента моющих средств, составляет приблизительно 5 миллионов рублей.

Окупается производство моющих средств приблизительно за четыре года. Такой долгий срок отчасти связан с тем, что из-за достаточно жестких требований СЭС некоторые предприниматели вынуждены размещать свое производство в цехах более крупных предприятий, выплачивая последним огромную арендную плату. Это вызывает резкое увеличение себестоимости продукции и повышает отпускную цену на нее.

Требования СЭС к производству моющих средств

Раз уж мы затронули эту тему, следует раскрыть ее подробнее. Так как производство синтетических моющих средств является деятельностью, которая потенциально опасна как для человека в частности, так и для окружающей среды в общем, требования к ней достаточно жесткие.

Во-первых, производство должно располагаться только в тех помещениях, отделка которых не допускает накопления действующих веществ. Проще говоря, стены, потолок и пол необходимо отделывать пластиком или кафелем, которые можно легко промыть.

Во-вторых, все сотрудники должны быть обеспечены защитной одеждой, обувью, а также средствами защиты дыхательных путей (респираторами).

Вес персонал в обязательном порядке должен проходить регулярные медицинские освидетельствования, результаты которых заносятся в персональную санитарную книжку.

Производство необходимо располагать на расстоянии не менее километра от жилых домов, причем расположение на возвышенности по отношению к ним не допускается. Цеха должны быть оборудованы мощной вытяжной системой принудительной вентиляции, водопроводом, канализацией, а также кнопками вызова пожарной тревоги и средствами пожаротушения.

Персонал

Кстати, а кого потребуется нанимать? Перед тем как открыть производство моющего средства, вам понадобится отыскать опытного маркетолога и менеджера по продажам. Конкуренция в этой сфере очень жесткая, а потому нужно будет сразу уделить самое пристальное внимание привлечению покупателей.

Потребуется бухгалтер, технолог (один на каждую смену), грузчики и водители-экспедиторы, разнорабочие и механики. Учитывая сложность тех же машин для распылительной сушки моющих средств, желательно заключать договора на обслуживание и ремонт с производителями оборудования.

Старт продаж

Как мы уже упоминали, конкуренция в этом бизнесе чрезвычайно велика. А потому от того, как вы начнете распространение своей продукции, зависит жизнеспособность вашего дела. Распространяйте рекламу в местных СМИ, проводите как можно больше промо-акций. Главное – сразу же привлечь потенциальных потребителей высоким качеством и доступной стоимостью.

Может показаться, что рынок бытовой и автомобильной химии переполнен предложениями крупных и именитых брендов. Это так. По крайней мере, это утверждение справедливо для розницы. В оптовой части этого бизнеса не все так однозначно. Любой торговый бизнес — это наценка. Чем она выше, тем бизнес успешнее. Поэтому частное производство бытовой химии не только имеет право на жизнь, но и может принести неплохую прибыль. Если знать, с чего начать.

Любое бытовое химическое вещество это смесь разнообразных компонентов. Духи, дезодоранты, жидкое мыло, шампунь для мойки автомобилей или для волос. Всё по составу примерно одинаково. Разница, как говорится, кроется в мелочах и концентрациях. В так называемых технических условиях и рецептурах. Это не тайна для современного человека.

Возьмите любой стиральный порошок и, например, зубную пасту. В составе обоих средств, к общему удивлению, будут поверхностно-активные вещества (ПАВ). Химические соединения, снижающие поверхностное натяжение. Говоря простым языком — ПАВ растворяет, снижает или разрушает молекулярные связи другого вещества. Например, жира или органических остатков пищи. Поэтому-то порошок отстирывает, а зубная паста очищает. Только в первом случае поверхностно-активных веществ будет много, во втором — очень малая часть от общего объема.

Алкилбензосульфонат — наиболее распространенное поверхностно-активное вещество, используемое в синтетических моющих средствах.

Это, конечно, не колбаса из бумаги. И не «китайское чудо» — рис из пластмассы. Наоборот, благодаря современной химической промышленности и производству современных ПАВ, человечеству стали доступнее различные моющие средства, способные отмыть половину квартиры одной каплей; косметика, смывающая макияж без разводов — мицеллярная вода это водный раствор группы ПАВов определенной концентрации; стирка с отбеливание без хлора; и многое другое, что делает наш быт проще, экономя время на гигиене, стирке и уборке.

Поэтому-то современное бытовое химическое средство, при надлежащем производстве, у любого производителя — одинаково. Будь то крупный бренд, или малоизвестное предприятие, открытое в небольшом цеху. Все упирается в рецептуру. У крупных брендов свои ингредиенты, у мелких — свои. А ключ к прибыльному производству — хороший химик-технолог. Знающий весь процесс производства. И получается, что у малого предприятия получается моющее средство, не уступающее известной марке. Но, стоит в 5 раз дешевле. Нет издержек на рекламу и прочий менеджмент. А теперь разъясним все нюансы.

Как открыть производство бытовой химии. Различия уровней производств

Прежде чем открыть производство, необходимо определиться — что производить и каким образом. Уровни оснащения частных предприятий по выпуску бытовой химии различаются в зависимости от формы этих предприятий.

Самый дешевый и доступный вид бизнеса на производстве бытовой химии — фасовка готовой продукции в собственную тару. Необходима лишь фасовочная линия. Такое предприятие закупает готовую продукцию оптовой партией в больших емкостях — бочки, кубы или цистерны. На линии фасовки продукция разделяется в индивидуальную упаковку, клеится этикетка, складывается в коробки или паллеты, и отправляется на склад готовой продукции. Объем продукта, закупаемый у другого производства, сопровождается всеми необходимыми документами, включая паспорта соответствия и ТУ. Вы встречали подобные изделия. На ее этикетке можно прочитать — произведено по заказу какой-то компании, адрес производства, адрес компании.

Недостаток такого подхода — полная зависимость от производителя конечного продукта. Контроль готовой продукции, осуществляемый у производителя, может быть налажен весьма посредственно. А рекламации клиент отправляет в головную компанию, где производилась фасовка. Несомненный плюс — скорость «производства». Заказы можно размещать у нескольких предприятий одновременно. Самой компании достаточно наладить сбыт фасованной продукции, для этого пригодится прокачанный отдел маркетинга. А позже, определившись с каналами реализации, и вовсе фасовку отдать на аутсорсинг (кстати, производство фасовки — тоже весьма перспективная бизнес-идея).

Вторым, по объему инвестиций, идут предприятия разбавления и смешивания. Основа подобных производств — реакторные установки. Реакторы — специальные емкости для смешивания растворов. Стоимость, как и размеры, установок различаются. От 50 до 5000 литров.

Простейшие реакторы предназначены для смешивания жидкостей, безразличных к воздействию окружающей среды — шампуни, косметические жидкости, средства для мытья и тому подобное.

Самые дорогие, выполненные из нержавеющей пищевой стали, с автоматическими дополнительными емкостями-дозаторами, предназначены для смешивания летучих жидкостей и медицинских растворов. Подобные установки «смешивают» духи и прочие парфюмерные композиции, требовательные к техническому процессу производства.

Как вы уже догадались, на подобных предприятиях готовят то, что фасуют в первом типе производств. Основная задача покупки компонентов или концентратов. С последними легче, достаточно добавить воды, следуя указаниям производителя, и расфасовать.

Суть производства проста — все компоненты, в определенной последовательности и концентрации, смешиваются с подготовленной водой в специальном реакторе. Некоторые жидкости требуют подогрева до определенной температуры, это запустит нужные химические реакции. Промышленные реакторы, в отличие от кустарных и самодельных, умеют это делать — они полностью автоматизированы и строго отслеживают все проистекающие процессы, согласно заложенной программе.

После смешивания готовую жидкость отправляют оптовым заказчикам, либо — на собственную фасовочную линию. На последней, рабочая смесь фасуется, клеится этикетка… Однако, основными клиентами подобных предприятий остаются оптовые заказчики, либо OEM-заказы. Где под какой-либо бренд, согласно собственной оригинальной рецептуре, выраженной в ТУ, смешивается и фасуется необходимый раствор. Подобные заказы менее прибыльны, поскольку строго регламентированы в сроках, объемах и ценах. Но, более стабильны — они позволяют на продолжительное время загрузить всё предприятие. Промежуточный вариант — разделение производства. Часть рабочих смесей отправляется оптовым покупателям или фасуется под бренд заказчика; другая — фасуется и продается под собственным брендом. Желательно в оптовых партиях. В данном случае задач у отдела маркетинга гораздо больше — найти оптовиков, найти заказчиков с брендом, найти покупателей под собственную марку. Но, оно того стоит.

OEM — original equipment manufacturer — «оригинальный производитель оборудования». Компания производящая что-либо. Что может быть продано под другой торговой маркой.

Третий вариант — открытие собственного химического производства. Позволяющее изготавливать как всевозможные бытовые моющие средства, так и непосредственно их основу — поверхностно-активные вещества. Такие предприятия глубокой переработки довольно дорогой бизнес, требующий больших первоначальных капитальных затрат. Однако, конкуренции меньше, а спрос более стабилен. Предприятия второй категории выстроятся в очереди за концентрированным сырьем.

Именно второй вариант становится основой для большинства начинающих предпринимателей. И является фундаментом данной бизнес-идеи.

Бизнесмены, ограниченные в средствах, выбирают те формы производств, где суть процесса сводится к разведению в воде концентратов готовых химических средств до нужных пропорций. По подобному принципу работают гаражные предприниматели, разбавляя концентрированную незамерзающую жидкость, антифриз или автошампуни для бесконтактной и контактной мойки.С последующей фасовкой готовой смеси. Преимущества подобного бизнеса — низкая себестоимость производства. Все, что нужно, встречается в любом помещении — установки смешивания, вода, электричество и пластиковые емкости с этикетками. Деятельность не подлежит лицензированию. Достаточно разработки собственных технических условий, паспорта соответствия качества продукции и можно выходить на рынок. Не редко у подобных предприятий есть павильоны на авторынках региона. Они полностью обеспечивают реализацию всего объема готовой продукции.

С накоплением необходимого капитала можно модернизировать предприятие на расширение линейки производимой бытовой химической продукции. И для этого, в первую очередь, потребуется не столько оборудование, сколько местный Уолтер Уайт — персонаж сериала «Во все тяжкие» (Sony Pictures Television International, США, 2008-2013) — химик-технолог, работающий школьным учителем. Он знал как максимально правильно синтезировать различные химические средства с использованием подручных средств. В реальности подойдет обычный толковый химик, ему не обязательно быть учителем. Конечно, можно купить готовую рецептуру у какой-либо химической лаборатории или производителя оборудования. Но, порой, это обходится дороже содержания штатной единицы.

В задачи штатного химика-технолога должна входить разработка рецептур, технологии производств продукции по направлениям, планируемым к запуску.

• Розница: готовые к применению автохимия и автокосметика;
• Опт: специализированная автохимия для моек (автошампунки, полироли, воски, очистители и т.п.);
• Станции технического обслуживания: технические жидкости (охладители и антифризы, смазки, промывка, очистители и т.п.);
• Бытовые технические жидкости: теплоносители для систем отопления, промывки для водоснабжения и т.п.;
• Стеклоомывающие зимние и летние жидкости;
• Бытовая и промышленная химия для клининга: моющие жидкости и концентраты;
• Парфюмерно-косметические средства: духи, туалетные воды, одеколоны, лосьоны, мицеллярная вода, прочая косметика;
• Строительные технические жидкости: грунтовка, лаки, краски. Гидрофобизирующие жидкости — новое направление подобного бизнеса, отличается высокой маржинальностью. Гидрофобизаторы — жидкость, после проникновения в структуру материала обеспечивает паропроницаемость и водоотталкивающие свойства;

Кроме вышеперечисленного химик-технолог или организация, представляющие подобные услуги, могут помочь в:

• Разработка и создание паспортов безопасности, технических условий и т.п.;
• Подбор поставщиков сырья;
• Контроль качества и доработка свойств выпускаемой продукции;
• Подбор и запуск необходимого оборудования;

Подводя итоги, можно сказать, что производство бытовой и автохимии, в современных реалиях бизнеса, довольно прибыльное дело. Так как нет необходимости изготавливать основы — покупаются готовые. Главные задачи, решаемые в этом виде предпринимательства, выпуск востребованной конкурентоспособной продукции и поиск каналов сбыта. Для чего разрабатывается оригинальная рецептура под любое производство.

Источник