Аналитик по предоставлению прямых инвестиций что это

Talkin go money

SEOшники — зарплаты, KPI, свой бизнес, консалтинг, фишки. // Петренко и Шулежко. СПЕЦЫ №2 (Июнь 2021).

Table of Contents:

Задача инвестиционного аналитика — убедиться, что все факты существуют, когда принимаются инвестиционные решения. Работа требует, требуя долгих часов и частых поездок, но плата и льготы хороши. Большинство современных аналитиков сообщают о высокой удовлетворенности работой. Это также поле с прогнозируемым высоким ростом в предстоящие годы, что делает его привлекательным карьерным путем для молодежи.

Описание работы

Инвестиционные аналитики собирают информацию, проводят исследования и анализируют активы, такие как акции, облигации, валюты и товары. Инвестиционные аналитики часто сосредотачиваются на конкретных нишах, чтобы стать экспертами в своих выбранных областях, таких как конкретная отрасль, географический регион или определенный класс активов.

Затем исследование представлено портфельным или инвестиционным менеджерам, часто в составе команды, в которой эксперты в разных областях могут взвесить свои идеи друг против друга до принятия окончательных рекомендаций и принятия инвестиционных решений. Сотрудничество является ключевой частью работы, так как дает презентации и обмен информацией между сверстниками.

Инвестиционный аналитик постоянно собирает и интерпретирует данные, такие как финансовые отчеты компании, ценовые изменения, валютные корректировки и колебания доходности. Сбор информации также включает в себя макроэкономические изменения, такие как следующие политические изменения в море, изменение климата и последствия стихийных бедствий, а также новые отрасли и сферы услуг.

Обычно существует определенный уровень прямого взаимодействия, когда инвестиционный аналитик встречается с руководством компаний, которые он исследует, или аналогичных ключевых игроков. Он также может встретиться с биржевыми маклерами, управляющими фондами и торговцами фондовыми рынками. Многие инвестиционные аналитики часто путешествуют, и они могут провести несколько лет в другом месте, чтобы создавать местные знания и создавать профессиональные сети.

Зарплата

Текущая медианная зарплата для инвестиционных аналитиков просто застенчива от $ 60 000, согласно Payscale. ком. Бонусы и структуры распределения прибыли являются общими, при этом бонус составляет 24 000 долларов США, а прибыль — более 14 000 долларов США. Сообщается также о комиссиях до 10 000 долларов США в год. Бюро статистики труда США (BLS) привязывает медианную зарплату в размере 76 950 долларов США, что объясняется более высоким числом респондентов начального уровня в Payscale. com.

Существует драматическая разница в зарплате с опытом. В то время как зарплаты начального уровня обычно остаются менее 60 000 долларов США, 10-20-летний опыт приближает заработную плату к 100 000 долларов США. Более 20 лет опыта могут принести медианную зарплату в размере 140 000 долларов США, согласно Payscale. ком.

Географическое положение является еще одним существенным отличием.В Нью-Йорке, Сан-Франциско, Бостоне и Денвере все более чем на 20% выше, чем в среднем, а Вашингтон, Филадельфия и Сиэтл демонстрируют значительно более низкие зарплаты.

Образование

Степень бакалавра в области финансов или бизнеса является наиболее распространенным минимальным требованием. Степень в учете, статистике и экономике также может быть принята потенциальными работодателями. МВА и более высокие степени по математике или финансовым дисциплинам являются общими, особенно среди аналитиков, которые переходят на руководящие должности.

Многим работодателям также требуется несколько лет практического опыта, таких как позиции аналитиков более низкого уровня и экономическое моделирование в смежных отраслях.

Сертификаты

Первичная сертификация для инвестиционного аналитика в США — Chartered Financial Analyst (CFA). Эта сертификация аналогична по значению для сертифицированного публичного бухгалтера (CPA) для бухгалтера. Известный своими тремя жестокими экзаменами с пропускной способностью до 32%, CFA высоко ценится во многих областях финансовой индустрии и может открыть двери для самых разных карьерных успехов.

Сертифицированный аналитик по управлению инвестициями (CIMA) — еще одна широко признанная сертификация. CIMA предоставляется Ассоциацией консультантов по управлению инвестициями (IMCA) и требует трехлетнего документированного отраслевого опыта, двух отдельных контрольных проверок, успешного завершения нескольких сотен учебных часов и двух экзаменов.

Есть несколько впечатляющих свидетельств для инвестиционных аналитиков, которые попадают прямо в категорию дипломных работ. Утверждение таких сертификатов (которые обычно не требуют никакой фактической работы за пределами заполнения чека) в резюме, скорее всего, вызовет решение заявителя, а не поможет выработать предложение о найме.

Навыки

Аналитический ум с острым смыслом для математических моделей и корреляций является наиболее важным инструментом для инвестиционного аналитика. Способность обнаруживать тенденции на раннем этапе и использовать нишевой опыт для поиска способов их использования, делает инвестиционный аналитик ценным для компании.

Большое внимание к деталям и способность делать здравые суждения при временном давлении также являются важными навыками. Инвестиционный аналитик должен иметь возможность быстро реагировать на новые рекомендации, когда происходят внезапные изменения рынка.

Будучи компьютерным подходом и имея возможность создавать продвинутые интеллектуальные модели, это определенное преимущество, так как большая часть работы выполняется на компьютерах.

Поскольку работа — это как раз такое общение, как хруст чисел, хорошие навыки людей и навыки презентации жизненно важны. Хорошую часть рабочей недели тратят на создание профессионально выглядящих презентаций с графиками и диаграммами для иллюстрации данных и предоставления убедительных рекомендаций.

Карьерный путь

Самый распространенный путь карьеры — перейти в позицию старшего инвестиционного аналитика (средняя зарплата $ 91 000) или должность менеджера портфеля (средняя зарплата $ 87 000, но со значительными бонусами и распределением прибыли).Следующим шагом станет либо старший менеджер портфеля (средняя зарплата $ 121 000, плюс бонусы и распределение прибыли), либо главный специалист по инвестициям (CIO) (150 000 долларов плюс бонусы и распределение прибыли).

Другие инвестиционные аналитики становятся независимыми инвестиционными консультантами, предлагая свои знания финансовым фирмам на внештатной основе. Этот вариант доступен только после многолетнего опыта и развития сети отраслевых контактов.

Занятость

Большинство инвестиционных аналитиков работают в крупных компаниях, таких как инвестиционные банки, страховые компании, институциональные инвесторы, частные акционерные компании, биржевые маклеры или крупные благотворительные организации. Преимущества, в том числе планы в области здравоохранения, стоматологии и пенсионного обеспечения, в этой области не являются универсальными.

Перспективы работы инвестиционных аналитиков хороши, прогнозируемый темп роста составляет 16% с 2012 по 2022 год, согласно BLS.

Рабочее время может быть жестоким, с 12-часовыми днями и обязательной работой на выходных, хотя степень этого зависит от местной культуры. Тем не менее, как упоминалось выше, большинство инвестиционных аналитиков сообщают о высоком уровне удовлетворенности работой.

Существует некоторый гендерный дисбаланс, когда мужчины превосходят женщин с большой разницей на начальном уровне. Эта тенденция несколько возрастает в корпоративной иерархии.

Источник

Инвестиционный аналитик

Мир инвестиций достаточно крупное и уникальное явление в масштабах глобальной экономики. Он вбирает в себя множество факторов влияющих на ход его развития, большое число механизмов воплощения, самых разнообразных участников с индивидуальными стратегиями и подходами и во всем этом разнообразии рекомендательную функции выполняют инвестиционные аналитики.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Инвестиционный аналитик это квалифицированный специалист осуществляющий оценку и анализ инвестиционных активов представленных на рынке, определяющий инвестиционные характеристики этих активов и дающий рекомендации частным инвесторам какие существуют возможности для воплощения данных характеристик в полученные выгоды.

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Рассмотрим основные обязанности, выполняемые инвестиционными консультантами:

p, blockquote 4,1,0,0,0 —>

• управление портфелем ценных бумаг инвестора
• разработка рекомендаций по покупке, продаже и удержанию ценных бумаг
• финансовый менеджмент
• инвестиционное консультирование и т.д.

Инвестиционный аналитик это лицо инвестиционной компании. Так как по большей части от его решений зависит эффективность разрабатываемых клиентами инвестиционных стратегий. Именно поэтому на инвестиционных аналитиках лежит такая большая ответственность, которую постоянно необходимо поддерживать успешной работой.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Жизненное кредо любого инвестиционного аналитики : « Не навреди клиенту своему». И поверьте, каждый аналитик строго ему придерживается и поддерживает уровень своего профессионализма на достойной высоте.

p, blockquote 6,0,0,1,0 —>

Существует некоторые принципа, которые помогают инвестиционным аналитикам в этом:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

• конфиденциальность
• честность
• добросовестность
• ответственность
• справедливость
• объективность
• легальность и законность
• отстаивание интересов клиентов
• постоянное самосовершенствование и др.

p, blockquote 8,0,0,0,1 —>

В свою очередь согласно социологическим опросам клиенты, то есть инвесторы, ждут и требуют от своих инвестиционных аналитиков обладание следующими качествами:

• соблюдение нераспространения информации полученной от клиента, то есть конфиденциальность
• выработка инвестиционных рекомендаций с полной отдачей и тщательностью
• предоставление только достоверной информации
• использовать в аналитике только достоверные и проверенные источники
• ведение статистики и др.

after —>

Источник

Карьера инвестиционного аналитика

Должностные обязанности инвестиционного аналитика:

• разработка и внедрение инвестиционной политики (инвестиционной программы) организации, в т.ч. приоритизация проектов с целью повышения эффективности инвестиционной деятельности;
• финансовый анализ компании и анализ управленческой отчетности;
• составление экономических, отраслевых анализов и прогнозов;
• разработка схем реализации инвестиционных проектов;
• оценка рыночной и инвестиционной стоимости проектов;
• разработка/обновление финансовых моделей/бизнес-планов для текущих и новых проектов;
• анализ источников финансирования проектов;
• согласование договоров и контроль их исполнения, взаимодействие с партнерами/инвесторами (подписание Мemorandum ofUnderstanding (MoU) или Term Sheet и иных условий взаимодействия);
• проведение комплексной юридической оценки (англ. due diligence ) инвестпроектов;
• управление портфелем инвестиционных проектов (контроль реализации, оценка качества и целостности);
• финансовый контроль бюджетов проектов;
• формирование отчетов по инвестиционной деятельности корпорации и отдельных ее организаций;
• участие в согласовании инвестиционных расходов корпорации и взаимодействие с инвестиционным комитетом;

Требования к кандидатам на позицию инвестиционного аналитика:

• высшее математическое, финансовое и/или экономическое образование;
• опыт разработки сложных финансовых моделей;
• владение инструментами инвестиционного анализа и методиками расчёта инвестиционных проектов;
• знание принципов и основ корпоративных финансов;
• отличное владение программами MS Excel, Word, PowerPoint;

Очень часто компании ищут инвестиционного аналитика с опытом работы в конкретном секторе экономики или отрасли, поскольку без отличного знания особенностей законодательного регулирования и рыночных рисков конкретной отрасли неповозможно успешно справляться с обязанностями менеджера инвестпреоктов.

Развитие карьеры инвестиционного аналитика

Инвестиционные аналитики в своей работе получают огромный опыт реализации бизнес-проектов «с нуля» и принимают участие в реальных сделках, что дает им возможность почерпнуть знания и компетенции у коллег из многочисленных смежных сфер деятельности компаний (таких как коммерция, юриспруденция, налогообложение, логистика и девелопмент), что способствует их карьерному росту вплоть до финансового директора ( CFO ) компаний или успешному построению собственного бизнеса.

Зарплата инвестиционного аналитика

Профессия инвестиционный аналитик относится к наиболее высокооплачиваемым: средний уровень в Москве в этом году находится на уровне 150 000 рублей, по России – 130 000 рублей. Специалисты с опытом работы от 5 лет могут рассчитывать на вознаграждение от 200 000 руб. до вычета налогов.

Источник

Инвестиционный аналитик – кто это такой и почему он всем нужен?

Колонка Елены Матвийчук – члена совета директоров Ассоциации инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine

Как профессиональный рекрутер, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда компания ищет инвестиционного аналитика, но найти кандидатов на вакансию не может. Не потому что их нет, а потому что работодатель и кандидат часто вкладывают разный смысл в название и функции должности. Это очень востребованная профессия как в Украине, так и во всем мире. В этой статье я хочу объяснить, кто такие инвестиционные аналитики, и каковы их карьерные перспективы.

Кто такой инвестиционный аналитик

Начнем с того, что формально позиция под названием именно «инвестиционный аналитик», при всей красоте ее звучания, встречается на нашем рынке довольно редко из-за отсутствия развитого фондового рынка. Фактическое название может быть совсем другое: investment banking analyst, corporate finance executive, investment professional, M&A associate, investment manager и прочие. Все это совершенно сбивает с толку кандидатов на вакансию. Лишь по описанию функционала должности можно понять, что речь идет об инвестиционном аналитике.

Инвестиционные аналитики, как уже можно предположить из названия, занимаются аналитической работой. Ни одна серьезная инвестиция не происходит без анализа объекта для инвестирования. Ключевой задачей является поиск и анализ информации об объекте инвестирования и предоставление рекомендаций.

Где требуются инвестиционные аналитики

Так, в инвестиционных компаниях, аналитики есть в двух разных бизнес-подразделениях: в департаментах инвестиционного банкинга и в аналитических департаментах. В инвестиционном банкинге зачастую работа заключается в осуществлении справедливой оценки стоимости бизнеса в рамках сделок покупки/продажи бизнеса (M&A), а также вывода компаний на рынки капиталов. Причем обычно работа аналитика не ограничивается предоставлением инвестиционных рекомендаций, а продолжается на всех этапах сделки покупки/продажи бизнеса, привлечения дополнительного финансирования для компании или реструктуризации долга.

В аналитическом департаменте аналитики изучают макроэкономическую и политическую ситуацию в стране (или странах, за которые отвечают), все новости по компаниям профильного сектора, акциям, облигациям и другим ценным бумагам, изучают отчеты и формируют инвестиционные рекомендации для клиентов (чаще всего buy/sell/hold).

В фондах прямых инвестиций (Private Equity funds) инвестиционный аналитик занимается оценкой привлекательности секторов экономики и непосредственно компаний с помощью построения финансовой модели и организации финансового / юридического due diligence[AB1] . Далее после покупки доли компании специалисты оценивают стратегию развития бизнеса, формируют ключевые показатели, совершенствуют системы финансовой отчетности и операционной эффективности с целью дальнейшей более выгодной продажи бизнеса, например, стратегическому инвестору.

В международных консалтинговых компаниях большой четверки (BIG-4) также есть аналитики в департаментах financial advisory service, corporate finance, M&A services, transaction advisory, valuation advisory (название зависит от компании). В этих компаниях инвестиционный аналитик является таковым по функционалу, но не по названию должности, которое обычно звучит немного по-другому: consultant (executive).

Карьерный путь инвестаналитика в инвестиционном банке

Карьерный путь инвестаналитика в консалтинговой компании

Инвестиционных аналитиков также можно встретить в крупных компаниях и холдингах реального сектора, где в рамках финансового департамента может быть организовано инвестиционное подразделение. Здесь инвестиционные аналитики ответственны за выбор эффективных инструментов для размещения свободных денежных средств и разработку стратегии развития путем поглощения других компаний.

Вознаграждение

Размер вознаграждения зависит от опыта и работодателя, но если брать среднюю температуру по рынку, то младший инвестиционный аналитик в Украине может рассчитывать на стартовое ежемесячное вознаграждение 12-20 тыс грн. Специалист с опытом от 3 лет – на фиксированное вознаграждение в эквиваленте 1500-3000 долл США и бонусы по результатам закрытия сделок и деятельности компании в целом.

Необходимые знания и навыки

Для начала карьеры в инвестиционном банкинге достаточно получить университетский диплом бакалавра экономики, финансов или других специальностей, которые дают знания количественного анализа, такие как статистика, математика. Однако для дальнейшего роста в профессии лучше получить одну из рекомендованных для аналитиков международных квалификаций. К примеру, в большинстве инвестиционных компаний приветствуется получение квалификации CFA (Chartered Financial Analyst) от CFA Institute. В консалтинговых компаниях можно встретить аналитиков с несколькими международными квалификациями. Некоторые компании мотивируют сотрудников на получение этих квалификаций, предоставляя отпуск для подготовки к экзамену и/или компенсируя стоимость обучения в рамках мотивационного пакета.

Свободный уровень владения английским языком – это must have, обязательный критерий для работы инвестиционным аналитиком. Это необходимо для получения международных квалификаций, общения с иностранными партнерами, чтения новостей иностранных информационных агентств и других ежедневных дел на этой должности.

Как найти работу

Студенту найти работу инвестиционным аналитиком просто и сложно одновременно. С одной стороны, можно устроиться стажером в какую-то компанию в аналитический отдел и, набравшись опыта, начать строить карьеру. На самом деле, компании очень избирательно относятся к личности потенциального стажера. Их выбирают по таким критериям: высокие академические результаты, знание английского, экономики, владение Excel и методами финансового анализа, логическое и аналитическое мышление, компьютерная грамотность в целом.

Кроме того, для работы аналитиком важны soft skills: умение работать в команде, презентовать результаты своей работы и рекомендации, коммуницировать с клиентами, коллегами и партнерами. Ну и, конечно, нужна сильная мотивация на профессиональный рост и достижение поставленных целей.

В последние годы площадкой для успешного старта работы в инвестициях стал студенческий конкурс по инвестиционному анализу CFA Institute Research Challenge. Конкурс поддерживает все большее количество топ-работодателей и зачастую финалисты конкурса получают предложение о работе или как минимум стажировке сразу по его завершению.

Вакансий для опытных аналитиков больше, и для их поиска работодатели часто привлекают профильных рекрутеров. Если вы хотите построить карьеру инвестиционного аналитика — сделайте нетворкинг частью своей деятельности. Участие в профессиональных событиях, ассоциациях, обучающих мероприятиях, кроме профессиональных знаний, дают необходимый круг общения, а значит контакты и актуальную информацию для успешного поиска работы.

Источник